一天深夜，一条毒蛇趁其不备，悄悄爬入了狐狸的家中。饥饿驱使着它，最终还是把小狐狸拖走，把其咬死了。狐狸爸爸这时才闻声赶来，看着清冷的月光下，它儿子的尸体和那早已逃之夭夭的毒蛇的身影，狐狸爸爸悲痛欲绝，复仇的种子就此埋下……
第二天一早，狐狸爸爸便从农夫家里偷来了一把锋利的斧子，叫上了它的好朋友——獾先生，来到了蛇洞旁，守候着。
不久，蛇洞里便窜出来了两条蛇，一条高大威猛，另一条则是一死小狐狸的凶手。狐狸爸爸敝足了气，一斧子抡了下去，结果却砍到了蛇洞旁的石头上，斧子也给摔破了。
狐狸深觉不妙，只好拉下脸来，向毒蛇陪笑着，还时不时地向那条看起来很威猛的蛇拍马屁，试图和解：“唉，您看您，如此的勇猛善战，王气十足，森林中，又有几人会不怕您呢？您呐，就大人不计小人过，饶了我一条小命吧……”
那条大蛇心里甚是得意，还问了问獾先生：“你觉得呢？”
獾先生却并不具有狐狸的狡猾，更不会说什么奉承的话，只是老实地答道：“您是挺勇猛的，但若没有那那副牙，想必会有很多动物都不会再惧怕您了，所以还请您不要骄傲，多锻炼一下身体，力气大了，自然就……”
还没等獾先生说完，那条大蛇就行动了，扑上前去，准备去咬它，让它看看自己的厉害。而那条大蛇的儿子，也就是那条咬死小狐狸的蛇，阻止了它的父亲：
“父亲！你忘了是谁拿着斧子，准备置我们于死地的吗？现在，它反倒见人说人话，见蛇说起蛇话来了！现在，我一看到那斧头，对那狡猾的狐狸便不会有什么好感。同样，您觉得它看见了自己儿子的坟墓之后，不会起复仇之心吗？”
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