02-24作业（一）

02-24作业（一）

选基三步曲：

1.确定指数：两只基金相同点——跟踪的是中证500指数，是EFT—场内基金。

补充：

中证500指数：沪市和深市中市值排名前800的上市公司中，前300家入围了沪深300指数，剩下的500家则组成了中证500指数代表了中国股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益约上涨500%

2.精选基金公司：资金规模＞1000亿，510500＞510510

3.锁定指数基金

a.跟踪误差率：510500＞510510

b.基金规模：规模越大，越大选的人越多市值就会越来越高（510500＞510510）

c.成立年限：510500成立21个月27天(截止18年12月3日)＞510510成立19个月22天

d.费用成本：510500认购费率为1.00%＞510510认购费率为0.80%，其他费用相同

4.基金管理人

①南方基金管理股份有限公司

管理规模: 5578.14亿元

基金数量: 284只

经理人数: 48人

天相评级: 5星

成立日期: 1998-03-06

公司性质: 中资企业

②510510为广发基金：

广发基金管理有限公司

管理规模: 4625.46亿元

基金数量: 275只

经理人数: 47人

天相评级: 3星

成立日期: 2003-08-05

公司性质: 中资企业 (券商系)

510500为南方基金：

③两只基金管理人比较：

管理规模：广发基金 < 南方基金

天相评级：广发基金 < 南方基金

成立日期：广发基金 < 南方基金

5.基金经理人

①510500现任经理人罗文杰：

起始期：2013-04-22

截止期：至今     

任职时间：5年又309天

任职回报：46.25%

该基金历史经理人：潘海宁   

起始期：2013-02-06   

截止期：2013-04-21

任职时间：74天

任职回报：-2.40%

②510510现任经理人刘杰：

任职时间：4年又330天

任职起始期：2014-04-01

任职回报：13.81%

该基金历史经理人：陈盛业

起始期：2013-04-11

截止期：2014-03-31

任职期间：354天

任职回报：7.71%

③2只基金现任经理人比较：

任职时间：刘杰<罗文杰

任职回报：刘杰<罗文杰

综上分析选择投资：南方中证500ETF。