巫咸将夕降兮，（巫咸，古神巫也，当殷中宗之世。降，下也。
补曰：《书》序云：“伊陟赞于巫咸。”《前汉·郊祀志》云：“巫咸之兴自此始。”说者曰：“巫咸，殷贤臣。”一云名咸，殷之巫也。《说文》曰：“巫，祝也。古者巫咸初作巫。”《山海经》曰：“巫咸国在女丑北。”又曰：“大荒之中有灵山，巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫孔、巫抵、巫谢、巫罗，十巫从此升降。”《淮南子》曰：“轩辕丘在西方，巫咸在其北。”注云：“巫咸，知天道，明吉凶。”据此，则巫咸之兴尚矣。商时又有巫咸也。《庄子》曰：“郑有神巫，曰季咸。”又有“巫咸祒”，皆取此名。言“夕降”者，神降多以夜，陈宝之类是也。）
殷中宗祖乙时有贤臣巫咸，另有神话传说中的大巫亦叫巫咸。
怀椒糈而要之。（椒，香物，所以降神。糈，精米，所以享神。言巫咸将夕从天上来下，愿怀椒糈要之，使占兹吉凶也。糈，俗作粑。
补曰：糈，音所，祭神米也。孟康曰：“椒糈，以椒香米馓也。”要，伊消切。）
糈，音需，祭神所用的精米。粑，音巴。馓，音伞。屈原先请灵氛占卜，以决去留，却在占卜结果出来后，仍犹疑不定，又请巫咸来占卜。
百神翳其备降兮，九疑缤其并迎。（翳，蔽也。缤，盛也。九疑，舜所葬也。言巫咸得己椒糈，则将百神蔽日来下。舜又使九疑之神，纷然来迎，知己之志也。疑，一作嶷。
补曰：翳，于计切。嶷，与“疑”同。迎，鱼庆切，迓也。《汉·纪》曰：“望祀虞舜于九嶷。”张揖曰：“九嶷在零陵营道县。”文颍曰：“九嶷半在苍梧，半在零陵。”颜师古云：“疑，似也。山有九峰，其形相似。”《水经》云：“峰秀数郡之间，异岭同势，游者疑焉。”
屈原极力夸张巫咸降灵时的盛大情景。洪兴祖则引经据典，解释了九疑山名的位置和来历。
皇剡剡其扬灵兮，（皇，皇天也。剡剡，光貌。
补曰：剡，以冉切。《九歌》曰：“横大江兮扬灵。”）
告余以吉故。（言皇天扬其光灵，使百神告我，当去就吉善也。
五臣云：告我去当吉。
补曰：灵氛之占，筳篿折竹而已。至百神备降，九嶷并迎，告我使去，则可以去矣。）
巫咸占卜的结果也是叫屈原可以离开楚国。
曰勉陞降以上下兮，（勉，强也。上谓君，下谓臣。陞，一作升。
补曰：升降、上下，犹所谓“经营四荒，周流六漠”耳，不必指君臣。）
陞，音、义皆同升。
求榘矱之所同。（榘，法也。矱，度也。言当自勉强，上求明君，下索贤臣，与己合法度者，因与同志，其为治也。榘，一作矩。矱，一作彟。
五臣云：此巫咸之言。
补曰：榘，俱雨切。矱，纡缚、乌郭二切。《淮南子》曰：“知榘彟之所周。”注云：“榘，方也。彟，度法也。”）
榘，同矩。矱、彟，皆音约，尺度、标准之意。此处仍是巫咸的话。
汤禹严而求合兮，（严，敬也。合，匹也。严，一作俨。
补曰：自此以下皆屈原语。）
挚咎繇而能调。（挚，伊尹名，汤臣也。咎繇，禹臣也。调，和也。言汤、禹至圣，犹敬承天道，求其匹合，得伊尹、咎繇，乃能调和阴阳而安天下也。一作“皋陶”。
补曰：《天问》曰：“帝乃降观，下逢伊挚。”即伊尹也。）
咎繇，即皋陶。尧、舜、禹时贤臣，主司法。
苟中情其好修兮，又何必用夫行媒。（行媒，喻左右之臣也。言诚能中心常好善，则精感神明，贤君自举用之，不必须左右荐达也。一无“又”字。
五臣云：苟，且也。）
说操筑于傅岩兮，（说，傅说也。傅岩，地名。
补曰：说，音悦。操，七刀切。筑，捣也。）
武丁用而不疑。（武丁，殷之高宗也。言傅说抱道怀德，而遭遇刑罚，操筑作于傅岩。武丁思想贤者，梦得圣人，以其形像求之，因得傅说，登以为公，道用大兴，为殷高宗也。《书·序》曰：“高宗梦得说，使百工营求诸野，得诸傅岩，作《说命》。”是佚篇也。
补曰：《孟子》曰：“傅说举于版筑之间”，《史记》云：“说为胥靡，筑于傅险，见于武丁。武丁曰：‘是也’，遂以傅险姓之，号曰傅说。”“险”与“岩”同。徐广曰：“《尸子》云：‘傅岩在北海之洲。’”孔安国曰：“傅氏之岩，在虞、虢之界，通道所经，有涧水坏道，常使胥靡刑人筑护此道。说贤而隐，代胥靡筑之，以供食也。”）
吕望之鼓刀兮，（吕，太公之氏姓也。鼓，鸣也。或言吕望太公姜姓也，未遇之时，鼓刀屠于朝歌也。
补曰：《史记》云：“太公望吕尚者，东海上人，本姓姜氏，从其封姓，故曰吕尚。”《战国策》云：“太公望，老妇之逐夫，朝歌之废屠，文王用之而王。”注云：“吕尚为老妇之所逐，卖肉于朝歌，肉上生臭不售，故曰废屠。”《淮南子》云：“太公之鼓刀。”注云：“太公，河内汲人，有屠钓之困。”）
遭周文而得举。（言太公避纣，居东海之滨，闻文王作兴，盍往归之。至于朝歌，道穷困，自鼓刀而屠，遂西，钓于渭滨。文王梦得圣人，于是出猎而遇之，遂载以归，用以为师，言：“吾先公望子久矣”，因号为太公望。或言周文王梦天帝立令狐之津，太公立其后。帝曰：“昌，赐汝名师。”文王再拜，太公亦再拜。太公梦亦如此。文王出田，见识所梦，载与俱归，以为太师也。
补曰：《天问》云：“师望在肆，昌何识？鼓刀扬声，后何喜？”注云：“吕望鼓刀在列肆，文王亲往问之，对曰：‘下屠屠牛，上屠屠国。’”）
宁戚之讴歌兮，（宁戚，卫人。）
齐桓闻以该辅。（该。备也。宁戚修德不用，退而商贾，宿齐东门外。桓公夜出，宁戚方饭牛，叩角而商歌。桓公闻之，知其贤，举用为客卿。备辅佐也。
补曰：《淮南子》云：“宁戚欲干齐桓公，困穷无以自达。于是为商旅，将任车以商于齐，暮宿于郭门之外，饭牛车下，望见桓公，乃击牛角而商歌。桓公闻之，曰：‘异哉，歌者非常人也！’命后车载之。”《三齐记》载其歌曰：“南山矸，白石烂，生不遭尧与舜禅。短布单衣适至骭，从昏饭牛薄夜半，长夜漫漫何时旦？”桓公召与语，悦之，以为大夫。矸，与“岸”同。一作“南山粲”。屈原举吕望、傅说、宁戚之事，伤今之不然也。）
屈原举傅说、姜太公和宁戚分别遇武丁、文王和齐桓公的故事，叹自己不遇明主。
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