在每一年的同一时间,“保护区”的人们都要把一个小婴孩放在森林里,献给女巫。他们指望通过牺牲婴孩的性命来避免灾难,换取整个保护区的平安。其实,森林里的女巫仙婆婆是个非常善良的人,她跟睿智的沼泽怪兽和完美的小飞龙生活在一起。仙婆婆每年都要及时赶来,救起这些婴孩,一路长途跋涉、精心照料,把他们带到森林另一端那些喜爱孩子的家庭里去。有一年,仙婆婆不小心将月光当作星光喂给了一个女婴,无意中将超级魔法注入她的体内。为了弥补自己犯下的错误,仙婆婆决定留下这个女婴,给她起名叫卢娜,把她当作自己的亲骨肉来抚养。当卢娜快满十三岁的时候,她体内的魔法开始“苏醒”,同时产生了非常危险的后果。而与此同时,一个来自保护区的青年为了整个城镇的自由,前来行刺女巫。致命的鸟儿怀着不为人知的目的聚集在附近;沉睡了几百年的火山开始隆隆作响;胸膛里有一颗老虎心的妇人悄悄地走了过来……
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