接下来就是巴格达了。巴格达是阿拉伯帝国阿巴斯王朝（黑衣大食）的首都。阿拉伯帝国的君主被称为“哈里发”，就像中国社会“皇帝”的称呼一样。其他穆斯林国家的君主只能称“苏丹”。可惜这位“哈里发”名不副实，蒙古人有条不紊的蚕食着阿拉伯帝国的领土，最后达到了其首都巴格达。巴格达随后遭到了17天的洗劫，随后被一把大火烧成灰烬。哈里发本人则被蒙古人“宽大”处理，吃饱最后一餐后被装进麻袋乱马踏成肉泥。这种不流血的处决方式可是蒙古人用来对待身份高贵的本族人的，一般人还享受不到。
阿拉伯帝国灭亡了，这个在唐朝时（唐朝时的阿拉伯帝国是伍麦叶王朝，又称白衣大食）就桀骜不驯的庞大帝国，在蒙古的快马弯刀下不堪一击。阿拉伯帝国灭亡后，西亚就是突厥人的世界了，直到一战后奥斯曼突厥帝国瓦解。而几百年来阿拉伯人也没有一点长进，现在的中东，尤其是阿拉伯人统治的地盘内，不是生产恐怖主义的，就是生产骄奢淫逸的。
现在轮到阿勒颇了。阿勒颇遭到蒙古人标准的“不抵抗式处理办法”，男人被全部杀光，妇女和儿童则成群结队的被押送到哈拉和林充当奴隶。不过在这时，情况却发生了改变。旭烈兀停下了。
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