2022年8月18日复盘

今天跟进了两个客户，复盘如下：

客户1的主要问题有两个：

一是她亲戚是同业，她可能会去比较。

二是她今年体检小问题比较多，可能对她罹患重疾的豁免要有不少项目除外。除非不投豁免她重疾的项目，下次见面跟她确认三件事：

1.是否还需要加豁免，不加保费会少一点。

2.她老公的身体状况是不是更好？

3.先给她看健康告知的内容，有针对性地提供体检报告和做预核保。

做得好的地方：提前写了方案清单，她看起来简单直观容易理解。

客户2的主要问题：

之前是讲了观念，铁三角，并且把建议书直接发给她了。

有待提升的地方：

1.不要直接丢给客户一份建议书，二是列出简明扼要的清单。

2.一次不要讲太多，客户容易晕菜，要循序渐进，见好就收。