在维也纳附近的一个度假地，一位男爵正处心积虑地寻找艳遇对象，正巧等来了一位带孩子度假的中年女人。女人和男爵几次秘密约会都将儿子哄骗支开，可是儿子隐约感觉到妈妈和男人之间的秘密，而且他想要揭开这个令他好奇又激动不已的秘密。
男爵出身名望不高的贵族官僚，热衷于在各种圈子里抛头露面。他有着标志的面孔，总是准备着迎接新的艳遇。他将享乐作为追逐冒险，时刻关注着有无合适的目标进入自己的射程之内。
第一次邂逅
在男爵即将灰心的时候，他的邻座来了一位夫人，衣着优雅，身材丰腴，秀丽的鼻子显示着犹太种族的自信。虽然已近中年，但是可以感受她到对别人的仰慕已经司空见惯。她身边带着一个男孩，脸色苍白，对周围一切充满好奇。
男爵像是嗅到了猎物的气息，开始布网。
他第一次想和那位夫人搭讪却没有成功，于是想通过小男孩去接近他的母亲。于是，第二天在门厅见到那个男孩之后主动热情地和他聊天。男孩没有玩伴，连门房也被他一直问问题问得很烦。正好这个男爵如此愿意和他聊天，这对男孩来说是莫大的喜悦。
通过和男孩结交朋友，男爵成功地接触到他的母亲，那位在他眼里急切得到的约会对象。
第一次调情
男爵通过变身男孩的朋友，便顺利地和他的母亲开始了眉目传情，两人之间传达着某种默契，而且对男孩的态度开始发生变化。
首先是男爵，本来就是有目的的接近男孩，现在觉得男孩反而处处碍事。可是男孩依然将他当成自己第一个真正的朋友，时时想着为朋友做点什么。于是，男爵利用孩子的纯真将他哄骗支开。
男爵对面前的女人说起了绵绵情话，让女人的面颊绯红。女人欲推犹就，在激烈的恐惧中逃离了男人的怀抱。匆匆逃离之后，她又感到一种惋惜，下意识的渴望像酒精一样将其灌醉。
男爵并没有追上去，反而是欲擒故纵，表现出一种冷漠的高贵。
男孩的发现
面对眼前的事情，男孩用自己的眼睛看不透，但是心里开始疑惑。男爵朋友对自己的态度越来越冷淡，妈妈也是对自己越来越不关心，但是妈妈和男爵两个人的关系变得熟悉而古怪。
他开始怨恨妈妈抢走了自己的朋友。
但是，事情远没有这么简单。
男爵让男孩帮他去另一家旅馆打问事情，但是回来后却哪里也找不到人。他跑去问妈妈，发现妈妈也不在房间。
他在旅店门厅等了好几个小时，最后看到男爵和母亲两个人愉快地聊着天从外面回来了。
男孩知道这里面一定有个可怕的秘密，他想要把谜底揭开。
发起突击
男爵假期即将结束，他要加快之间的行动。
他让男孩帮他去邮局寄信。同样，男孩办完差事回来又找不到人。他见到了妈妈和男爵牵着手从外面散步回来。
夜晚，妈妈将男孩哄睡之后悄悄出去了。男孩听着脚步声逐渐消失起身也溜了出去。
在树林里他看到妈妈被男人拉到了暗处，担心妈妈遇到危险，于是折断了一个树枝。响声惊到了男爵，他们开始往回走。
男孩奔跑回来，回到房间，躺在床上继续装睡。
他听到妈妈和男人上楼的声音，可是，妈妈却从门口走过没有进来。
接着，他隐约听到男人说话的声音，妈妈在一直再推脱着说着什么。
男孩担心妈妈真的遇到危险，于是打开房门冲出去，握住拳头向男爵脸上砸去。两人厮打了一会儿，男孩张嘴咬了男人的手臂，顺势逃回了房间。
收尾
第二天，男孩醒来，妈妈训斥了他昨夜打人的行为。但是很奇怪，妈妈不承认昨晚和男爵在一起的事情发生过。
但是妈妈要求男孩给被打的男爵道歉。可是，男爵已经离开了旅店。妈妈不依不饶，要求男孩写信道歉。
男孩冲了出去，一个人跑开了。
他找到车站，用身上仅剩的钱买了一张三等座车票，回到了姥姥家。
在那里，他被家人欢欣地迎接。
妈妈追到了姥姥家，爸爸也来了。他问男孩为什么逃跑？
男孩想起自己被骗被打的经历，想为自己逃跑辩解。
可是，妈妈在爸爸身后做出一个奇怪的动作，她带着乞求的目光，把手指放到嘴上表示不让男孩说出真相。
“没有，没有什么理由。妈妈对我非常好，可是我淘气，是我自己做错了······我······我逃跑了，因为我害怕。”
男孩在睡梦中模模糊糊感觉到妈妈亲吻了他，这意味着，从现在起，她只属于她的孩子。
男孩成长了，他看见这个赤裸的世界，有痛苦也有甜蜜，他不能理解但又交织着爱的幸福。
或许，成长总是要经历阵痛，或许，成长是不分年龄的，对男孩是，对男孩的母亲，也是。
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