刘备争汉中

张郃去巴西攻打张飞，被张飞击败，反而丢掉了瓦口关，弃马步行才逃回南郑，曹洪怪罪于他，要杀了他，部下求情，建议让张郃戴罪立功，去攻打刘备的葭萌关。

张郃带领五千人马，来到葭萌关，刘备的守关将领是孟达和霍峻，霍峻建议坚守，同时派人飞报成都，请成都发兵援助，孟达却急欲出战，被张郃杀得大败。

军士持告急文书到达成都，刘备准备派兵援助孟达、霍峻，老将黄忠主动请缨，诸葛亮用激将法，极大地激发了黄忠的士气，黄忠与严颜两员老将带兵赶往了葭萌关。

黄忠与严颜在葭萌关与张郃对阵，两路军夹攻，杀败张郃，身处南郑的曹洪闻知战况，派夏侯尚与韩浩来援助张郃，此时张郃已经知道黄忠的厉害，建议谨慎对待，不要轻易出战，奈何夏侯尚与韩浩急欲建功，急躁冒进，中了黄忠的诱兵之计，不但在葭萌关被击溃，败退途中还丢掉了天荡山。

捷报传到成都，法正劝刘备趁此良机夺取汉中，于是齐备亲自带兵十万前往葭萌关，直指汉中。