几天后，在卢卡的撮合下，亨利开始了与上帝的第一次会面。卢卡将会面地点安排在一处楼顶，两个天使将亨利的保镖拦下，亲自将亨利护送至天台。因为上帝只跟亨利见面，其他人没有资格。亨利走上楼顶，看到空无一人，可他一转身的功夫，上帝突然出现在身后。这出场方式还整得像模像样的。弗兰克面色平静地注视着亨利，为了验证他上帝的身份，亨利问了几个问题，让他说出自己今天几点吃的早饭，几点出的家门等等。上帝不慌不忙，一一正确作答。
亨利听得将信将疑，莫非眼前这位真的是上帝？其实他并不知道，他的行程早已被卢卡严密监视。亨利内心痛苦，向上帝寻求心魔破解之法，可这上帝是个太极高手，顾左右而言他，几句话就轻松绕开了这个话题。亨利情绪有些激动，大声斥责上帝冷酷无情，夺走他心爱的女儿。他对人生感到绝望，准备跳楼一死了之。亨利本以为上帝会阻拦自己，可以转身的功夫，上帝就消失不见。因为照上帝所说，每个人都有选择生死的权利，他无权干预。亨利最终没有跳下，沮丧落寞地走下了天台。卢娜的心都提到了嗓子眼，生怕亨利会识破骗局。但好在亨利并未怀疑，而是恳求两人安排跟上帝的第二次会面。卢卡为加快进度，将第二次会面安排在了亨利的豪宅。几人提前来到豪宅侦查环境，豪宅内外安保严密，到处都是摄像头，要想从这里拿走现金，难度堪比登天。亨利的生活枯燥乏味，大部分时间都在干体力活，每天将身体累到极限，是他现在唯一可以排遣痛苦的方式。亨利身上散发着巨大的悲伤，让每个旁观者都能被感染。露娜从小没见过父亲，极其渴望父爱，怕被亨利伟大的父爱感动，不知不觉间就湿润了眼眶。
几天后，卢卡安排了第二次会面。上帝不请自来，突然出现在了亨利家的后花园。菲兰克将亨利叫到身边，接着开导的名义将他拖住，而卢卡兄妹则悄悄潜入别墅，四处寻找保险库。作为一个经验丰富的老骗子，弗兰克很会揣摩人的心思。面对亨利抛出的一个问题，他反客为主，不答反问。亨利成功被套牢，别墅内的兄妹俩一番寻找之后，终于找到保险库位置。保险库有密码，他们短时间内无法破解，这就需要安排第三次会面。弗兰克为了让亨利答应换称，下一次可以安排他与去世的女儿见面。亨利思念女儿心切，半信半疑的应下。三人阶段性任务完成，回去之后就展开了筹备工作。班上，亨利坐在豪宅，一遍遍观看女儿生前的录像。身为一个顶级富豪，他的智商和思维都远超常人，怎么可能看不出卢卡等人是骗子。但他长久困于心魔，积蓄一个宣泄情绪的渠道。所以即使这上帝是假的，他也愿意相信。与其说是卢卡等人骗术高，倒不如说是亨利主动上钩。看破不说破。
另一边，为了安排亨利跟去世的女儿见面，弗兰克决定用灵眉上身的方式蒙混过关，而载体只能是同为女孩的露娜。露娜对此非常排斥，她不想去欺骗一个深爱女儿的可怜父亲，他考虑之后决定退出这场骗局。克卢卡却拿出一张照片，卢娜看到照片顿时愣在原地。照片是兄妹俩跟一个男人的合影，那的男人不是别人，正是亨利。亨利正是他们的亲生父亲。当年他为了事业抛下妻儿不辞而别，后来他们的母亲因便去世，兄妹俩彻底成了孤儿。卢卡从一开始就知道亨利的身份，这场骗局真正的目的其实就是为了报复亨利。之前那个黑老大也是卢卡找来说服妹妹的合伙人。卢卡无法原谅亨利的抛弃，是要让他身败名裂。在哥哥的怂恿下，卢娜决定继续这场骗局。
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