从前，有一国家叫瓜藤国（现在已经被后人遗忘了），国王是一个非常暴躁残忍的人。他很讨厌女孩，每当他的后宫有妃子生了女儿，他都会立即杀了那个 女儿。
新上任的王后不久也怀孕了。她很担心自己生的是女儿。
有一天，国王打猎回宫，抓获了一只刚出生的小黑熊。这时有人向国王通报，王后生了女儿。
国王十分生气，立马跑到王后房间，”那个东西呢？“
王后大哭着说：“我的孩子不见了！一头黑熊冲进来，叼走了我的孩子。”
国王半信半疑。他派人四处搜寻，结果在宫外截住了王后的贴身侍女，侍女怀里还抱着一个女婴。
国王把侍女和女婴送回王后宫里，当着王后的面处死了她们。王后也因不堪酷刑而死亡。
但是国王却非常喜欢抓回来的黑熊。他把黑熊养在身边，吃饭睡觉都要带着它。黑熊渐渐地长大了，体形非常庞大，吼声也让人心惊胆战。
国王走到哪里，都没有人敢靠近他，因为黑熊一直站在他旁边。如果有人惹国王不高兴了，国王就让黑熊把那人咬死。
渐渐地，瓜藤国产生了一种谣言，说国王将来会被自己的女儿杀死。这个谣言一传十十传百，传到了国王耳朵里。国王立即下令彻查后宫以及民间，只要在王宫呆过的人，生下的女儿全部被处决。那些传播过谣言的人，都被抓起来，在山里面做苦力。
一天，边境传来消息，猫尾国的国王刚刚逝世，年轻的王子上任了。
国王哈哈大笑，“天助我也！”他的国家和猫尾国已经交战多年，正愁怎么结束这场战争呢。于是他派使者给年轻国王送了信，表示瓜藤国愿意与猫尾国联姻。
猫尾国的新国王正好是一位不喜欢战争的人，立即同意了这门亲事。
到了送亲那一天，瓜藤国的国王让黑熊穿上嫁衣，坐上花轿。
猫尾国并不知道这是一个阴谋。新国王喜滋滋地等着花轿，他只是觉得这个花轿比一般的大，而且还是锁着门的。随行的人打开了锁，立即跑得远远的。
新国王上去打开了轿门。瓜藤国的人全都屏住了呼吸，两条腿一直发抖。
但是从轿子里面出来的，竟然是一个美丽可爱的年轻女子！瓜藤国的人看到这一幕，全都晕了过去。
原来这才是真正的公主。当初王后施了法术，让公主和黑熊调换了身份。所以这些年，一直是公主呆在瓜藤国国王身边。
猫尾国的国王第一眼看到公主，便情不自禁地爱上了她。公主不是世上最漂亮的人，但是却有一双最忧郁的眼睛。她变回人以后，明白母亲是为了救自己而死。她十分想念母亲，总是闷闷不乐。幸好猫尾国的国王体谅她，从来没有逼她强颜欢笑，反而尽自己所能去哄她开心。
公主没有告诉国王自己曾经是一头黑熊，她怕国王会因此嫌弃她害怕她。同时她也为自己曾经杀死那么多人而难过不已。
这一天，正当国王和公主在宫殿举办一场宴会，突然边境传来急报，说瓜藤国国王亲自带领军队进攻他们。
猫尾国的人都吃了一惊，他们看向公主，却发现公主不见了，只剩一头凶猛的黑熊。大臣们从没见过黑熊，吓得四散而逃，慌慌张张地叫人赶紧射杀它。但是黑熊却一个飞跃扑倒了所有的弓箭手。它没有伤害任何人，而是逃到了王宫外，没有人追上她的速度。
猫尾国的年轻国王很伤心，他以为是黑熊吃了他的新娘子。可是他现在没有时间去报仇，他要调整好心情，和瓜藤国好好一战。
猫尾国和瓜藤国的两位国王在战场上相见了。
年轻国王问道：“你为什么要背叛自己的诺言？”
年老国王说：“猫尾国害死我那么多子民，这个仇不可不报！”
正当他们你一言我一语，争论到底谁对谁错的时候，一头黑熊不知从什么地方冲出来，一口咬断了瓜藤国国王的脖子。瓜藤国国王立即归天了。
猫尾国国王看到仇人黑熊出现，火冒三丈，正准备朝它射箭，黑熊突然变成了公主的样子。猫尾国国王连忙放下了弓箭。
公主向国王讲述了自己父亲的恶行以及母亲的牺牲。国王听完以后，非常同情公主，“不管你变成什么样，我都会一直爱着你。”
瓜藤国的将士见自己国王死了，全都欢呼起来。从此两国再也没有发生过战争。
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