尼尔和德赛都听到飞船发来的返回信息，但信号断断续续，最后一句话没有听完就结束，两个人感觉一下子陷入死一般的寂静中。尼尔抬头看了看周围，发现远处有一处山脉，好像是个火山口，发着一丝微弱的暗光。
在火山口的光忽明忽暗，有时又消失了。不知道为什么，两人像是被这束光吸引了，慢慢地走向火山口。
火山口是月球背面的分界线，过了火山口，就可以看到月球背面。尼尔拿出身上的计时器看了一下，并用红外线里程器计算出到火山口的距离和时间，一个来回刚好可以返回船舱。
他对德赛做了一个手势，表示要去火山口勘探地貌。德赛点点头，两个人一跳一跳地靠近火山口。
火山口的光亮越来越来清晰。那是一种幽幽的蓝光，静静地等着人类的到来。
尼尔越靠近蓝光，发现自己身上仪器的信号越来越弱，最后一点信号也没有了。
“不好，一定有什么电子设备把自己身上的信号屏蔽了。”尼尔参加模拟太空环境训练时，专家曾告诉他遇到没有信号的时候，可能是是附近有高级不明生物的干扰，致使信号被迫关闭，启动自我保护程序。
突然他看到火山口站着一个庞大的物体，准确地说是一个巨大的脑袋，它有一双碗大的眼睛，蓝光正是从这双眼睛里发出来的。
“完了，完了，我的天，这一定是外星人！”德赛也看到了从火山口冒出的大眼睛，他战战兢兢，举起摄像机想拍下这令人恐怖的不明生物。但是此刻摄像机无论怎么按快门都不再工作。
大眼睛生物似乎感觉到了两个人的害怕，它用眼睛发出一组绿色电波，尼尔和德赛突然用身体感觉到这组绿电波的内容。
“喂，你们是来自地球的吗？不要害怕，我不会伤害你们的。”大眼睛用电波与两个人进行交流。
尼尔点点头，他伸出双手，做了一个友好旅行的手势。表明他对月球没有恶意。
“等你们很久了，请跟我来。”大眼睛转过身向前走去。
两个人相互看看，不知为什么他们对眼前的大生物很信任。
他们走到火山口上，终于可以看清月球背面的外貌了，但是很快尼尔和德赛被眼前熟悉的景象惊呆了。
眼前居然地球一样有城市建筑，高大的楼房，巨大的、圆形的屋顶，还有街道和树木，有很多像大眼睛一样的生物在街上走着……
我的天呐！月球上居然有一座外星人的城市！尼尔觉得自己的脑容量不够，他想不出为什么月球上有这么多外星人。这对地球航天局来说将是一个轰动式的研究，他不由地摸了摸身上的仪器，该死！冰冷的仪器一点反应都没有，他懊恼地在心里骂到。
突然一道电波穿过身体，大眼睛警告尼尔：“不要给地球发信息！不要给地球发信息！”
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