第一场：
场景（冉有驾车，与孔子同前往卫国）
冉有：如果我们来从政，国家人口足够的情况下，下一步我们要怎么办呢？
孔子：我们要让百姓们都富裕起来，百姓有足够的粮食，也有更多的钱财，不用再为了生存而担忧，这样老百姓才会有一种安全感。
冉有：那么在接下来，我们又要怎么办呢？
孔子：我们要教育他们，让老百姓们都有知识，整个社会才会慢慢地更加兴盛。所以整个治理一共就分为三步，庶之，富之，教之。
南子：我听说孔子是一有志向，有抱负之人，我欲见其人。
孔子：听说南子欲找见我，吾此刻便去。
子路：如此一个女子，老师为何非要去见？
孔子：吾意已定（直接驾牛离开）
（孔子到南子的住帐，南子身上首饰发出叮玲玲声响）
孔子：微臣孔丘，拜见君夫人
南子：你就是著名的孔丘吗？请坐起来吧
孔子：谢君夫人
南子：听说夫子讲到仁者爱人，包不包括像我这样的女人？窈窕淑女，君子好逑又是什么意思？
孔子：意思就是女子的美貌要以礼求知。
南子：吾自幼学诗，很有兴趣，夫子口否教吾？
孔子：吾有一弟子精通诗，推荐于你
南子：夫子可否留于卫国多日
孔子：不便
南子：有何不便？
孔子：吾从未见好德如好色者也
南子：夫子有很多忧愁，非常艰辛，但也同时在其中领悟了无穷的道理。
（南子跪拜孔子，孔子亦还礼）
子路：夫子与南子会面多时，作为您不应该在那里。
孔子：我对天发誓，我所行，若有不合礼不由道的，天会厌弃我，天会厌弃我！
（离开卫国）
第二场：
（孔子与弟子绝粮七日，没有食物，浑身无力，艰难前行）可以用一段舞蹈演绎
子路：君子也有贫困的时候吗？君子有走投无路的时候吗？
孔子：君子固然有走投无路的时候，君子固穷，但是依然在坚守原则，如果是小人的话，那么就会有别的想法，胡作非为了。
孔子：吾道何为于此？为什么会走到今天的地步，为什么仁道无法推行。
颜渊：我们本身推行仁道并没有错，同时我们也不能强求每个人都完全按照我们的意愿来做，这样，反而能在最后见君子，不容，然后见君子。
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