第七篇去前线的路上
同红色农民谈话：一位年轻共产党员傅锦魁陪同斯诺前往甘肃边境和前线。在一个叫周家的村子借宿时，斯诺和当地一些农民谈话。从谈话中，村民谈到了红军到来前后的情况对比，发自内心地认同红军和共产党，而且抗战的理论也深入人心。
苏区工业：斯诺访问了陕西苏区的一个“工业中心”——吴起镇，对于在西北苏区看到机器运转他感到十分惊讶。在斯诺访问期间，苏区工业都是手工业，所有这些工厂都计划生产足够的商品供红色陕西和甘肃的四百家合作社销售，这个“工业计划”的目标是要使红色中国“经济上自足”。而苏区国营企业中最大最重要的是宁夏边境长城上的盐工业以及陕北的油井。而吴起镇则是红区工厂工人最“集中”的地方。
“他们唱得太多了”：斯诺在吴起镇呆了三天，在工厂里访问工人，考察他们的工作条件，观看他们的演出，出席他们的政治集会，阅读他们的墙报、他们的识字课本，同他们谈话——还打了一场篮球比赛。斯诺发现，对于吴起镇的工人们来说，不论他们的生活是多么原始简单，他们都保持着积极乐观的态度。一名叫朱作其的电气工程师为了实践祖父“把一生贡献给提高人民大众的文化水平”的遗言，放弃了在上海电力公司的高薪工作，而到山西的这些荒山来，尽义务为共产党贡献他的力量。吴起镇这个工业中心充满了年轻气氛。
第八篇同红军在一起
“真正的”红军：斯诺在吴亮平的劝告下决定到红军作战的前线去，并通过完整的统计数据认识了真正的红军。首先，红军的大部分是青年农民和工人，他们认为自己是为家庭、土地和国家而战斗。第二，共产党没有高薪的和贪污的官员和将军，他们厉行节约。斯诺此行明白了红军不可战胜的声誉从何而来，了解了正规红军的年轻、精神、训练、纪律、出色的装备、特别是高度的政治觉悟，了解了红军是中国唯一的一支从政治上来说是铁打的军队。
彭德怀印象：斯诺访问前线时找到了彭德怀。彭德怀是行伍出身，因才能出众，迅获提升，二十八岁就已任旅长。一九二八年七月彭德怀举行平江起义，成立了湖南的第一个苏维埃政府。两年以后，彭德怀以红军五军团攻占了湖南省会长沙，红军守城十日，抵御宁湘联军的反攻，最后因受到日、英、美炮舰的轰击，才被迫撤出。南方红军长征时，彭德怀是打先锋的一军团司令员。他突破了几万敌军的层层防线，在进军途上一路攻克战略要冲，为主力部队保证交通，最后胜利进入陕西，在西北苏区根据地找到了栖身之地。斯诺发现彭德怀是一个愉快爱笑，身体健康，率直爽朗的人，同时他还很有才智，善于驰骋，吃苦耐劳，活泼且精力旺盛。彭德怀对参加革命的孩子十分关心和爱护。
为什么当红军：彭德怀从小因为强烈的反抗意识遭到家人的斥责而被迫九岁就离开家，闯荡世界。他十七岁时曾领导饥民攻打囤粮的大地主，后参加国民革命，跟随孙中山从事谍报工作。因为叛徒出卖，遭到逮捕，在逮捕期间他持续一个月每天遭到各种刑罚，但是依然不屈服，不招供，最后被释放。彭德怀读了《共产党入门》《共产党宣言》等书籍，怀着社会是可以改造的新信念而工作。一九二八年七月，彭德怀举行起义，占领了平江，开始了他的红军生涯。
【人物形象】彭德怀：有强烈的反抗意识、坚强不屈、热爱学习、关心时局。
游击战术：斯诺采访了彭德怀，了解中国采用游击战的主要原因、具体任务、战术原则、成功的基本条件等问题。最后，彭德怀强调：游击战能取得革命的胜利最重要在于红军是人民的军队，它所以壮大是因为人民的帮助。
红军战士的生活：斯诺经过参观和访问发现，中国已经出现了一种新型的中国战士。中国农民占红军的大部分，他们坚忍卓绝，任劳任怨。斯诺深入到了解红军战士的住宿条件简陋却清洁整齐，饮食简单、作息有规律。斯诺还参观了苏区的红军文化生活中心“列宁室”。从列宁室的布置，斯诺对于红军有组织的生活有了更多的了解。
政治课：斯诺找到了红军政治部的刘晓，希望去参加他们的政治课以便更好地了解红军战士。政治课题目是“抗日运动的发展”，在主讲人讲完后，战士们一个个站起来痛斥日本，慷慨激昂地发言。斯诺认为政治课的效果很大，它凝聚了士气。随后，斯诺向战士们提了两个问题：“红军在哪方面比中国军队好？”“你们怎么知道农民是真的爱红军的呢？”战士们纷纷站起来回答，在后一个问题上，他们还举了大量自己亲身经历过的事例。
【人物形象】刘晓：思想最一本正经，工作最刻苦努力的青年之一。态度极其温和谦恭、彬彬有礼。对共产主义有一种宗教式狂热的纯粹感情。
第九篇同红军在一起
红色窑工徐海东：斯诺到彭德怀的司令部去时，见到了徐海东，并受邀请到预旺县城访问他的红军十五军团。徐海东向斯诺讲述了攻克县城的经过。斯诺认为徐海东是他所遇到的共产党领袖中“阶级意识”最强的一个人。斯诺还了解到了徐海东的一些生平事迹。徐海东出身于窑工家庭，由于聪明，被送入学校，但在学堂时，却经常被地主家孩子和先生打，他从此相信，穷人的孩子是得不到公平的。
后来徐海东去当了窑工，参加了反对克扣工资的罢工。这让他体会到了组织起来的力量是穷人自己的武器。在21岁时，徐海东参加了军队，但对军阀感到厌恶，后又参加了国民党军队，1927年春，他逃亡回家乡黄陂，在一些学生的宣传影响下成为共产党员，并在黄陂开始建立党支部。同年四月，他把窑厂工人几乎都组织了起来，再加上一些当地农民，成立了湖北省的第一支“工农军队”。
【人物形象】徐海东：大胆无畏，强烈反抗精神、善良真诚。
中国的阶级斗争：有三天之久，斯诺一直在向徐海东和他的部下提出关于他们的个人历史、他们的军队、前鄂豫皖苏区的斗争、他们目前在西北的情况等等的问题。从徐海东的口中，斯诺得知，他的远近亲人几乎都被国民党所杀害。在谈及阶级报复这一话题时，斯诺从徐海东及战友那里听到了国民党在鄂豫皖苏区所进行的种种惨绝人寰残杀当地百姓的罪行。斯诺从自己的实地访问经验得出：这些年国民党和外国报纸上发表的反共宣传，百分之九十纯属胡说八道。
四大马：斯诺介绍了马鸿逵、马鸿宾、马步芳、马步青为首的回民家族在西北回民地区的势力分割情况及其实行的政策。共产党在好几年以前就在西北对回民进行工作了，他们向回民提出的诺言是：①取消一切苛捐杂税。②协助成立回民自治政府，取缔征兵，取消欠债。③保护回族文化，保证各派宗教自由。④协助创建和武装回民抗日军。这些政策得到了回民的认同，由此共产党成功创立了中国回民红军的核心。
穆斯林和马克思主义者：斯诺访问了十五军团所属的回民教导团，了解到共产党在进入回民地区后，开展了卓有成效的革命宣传，他们充分尊重回民的宗教信仰，成立村苏维埃，历史上的民族宿怨逐渐被蜕化成共同的阶级仇恨，建立了“回汉统一战线”。
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