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保险业务经理在A地,投保人在B地,被保险人在C地,如何进行中国人

保险业务经理在A地,投保人在B地,被保险人在C地,如何进行中国人

作者: 岳槟爱财 | 来源:发表于2020-07-12 23:18 被阅读0次

这是我亲身经历的比较难办到的事:妈妈为16岁的儿子办一份健康险,儿子在不在妈妈身边(在另一个城市上学),亲人介绍的保险业务经理也不在同一个地方。三个人,在三个地方,要办好这份保险,真的不容易!

待我来还原整个做单过程:

第一步:

保险业务经理加了妈妈(投保人)和儿子(被保险人)的微信。为投保人,被保人都装上中国人寿寿险APP。做好了保单,开启了空中签名模式。

第二步

被保人进入投保人APP,输入投保人身份证号,进入人脸识别程序,给投保人发送短信验证码,用另一个电话收到短信验证码后进入中国人寿保险界面。

进入”我的投保”后,会显示:

进行第一个”常规投保”,拍好清晰的身份证正反面后,完成人脸识别,投被保人那一栏都是被保险人的身份证正、反面。

做好之后,被保险人这边告一段落。

第三步:

保险业务经理给投保人再次转发一下链接:

保险业务经理这边告一段落。

第四步:

投保人进入自己的中国人寿APP,登录后,进入界面。

进行第一栏”常规投保”,点”去完成”。

在投保人栏目,拍下自己的身份证正反面照片,再拍下银行卡照片,完成人脸识别,签字等环节,然后退出。

投保人这边也告一段落。

第五步:

保险业务经理进入“国寿E店”,在”投保记录”中,找到投保人相关资料,仔细检查投、被保人信息无误后,点”全部上传”;上传成功后,等影像资料审核通过,核保通过后,客户银行卡有钱的话即可进行扣费。

保险业务经理在A地,投保人在B地 ,被保险人在C地,借助手机工具,先进的APP软件,科学地实现了成功投保。这一过程环环相扣,大家互相配合,取得了圆满成功。

感谢被保险人,小朋友非常有耐心,配合到深夜十二点半,接近凌晨一点。

第二天,到公司请教客户服务部经理汪老师后,接着完善宝贝的身份证正、反面,人脸识别,最后做好了这一工序。

宝贝真配合,非常懂事,我给了他非常高的评价:

同时也谢谢宝贝的妈妈,给予了极大的支持与配合,伟大的妈妈,必定能培养出优秀的儿子!

同时也感谢公司李总,汪经理,琴老师的支持,鼓励及帮助,谢谢大家!

这是一次十分难忘的经历,提升了自己解决难题的能力,摸索出了异地投保的经验,丰富了自己的阅历,提高了服务技能,巩固了专业知识,受益菲浅!

大家学会操作之后,让异地保险不再困难,实现了手机在手,全国各地都能走的梦想,让爱的传承变得更加简单!

亲人好友们,行动起来,为自己在乎的人办一份保险吧,祝大家全家幸福,财源广进!

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