很久以前，在森林的尽头有一个男人国，这里不光人是男的，就连动物也没有雌性。在这里，毛发是光荣的象征，全城毛发最旺盛的人会得到万民拥护，从而为王。
这里与世隔绝，生活很平静，直到国王得了一个怪病。
话说有天早上，国王梳洗的时候，被镜子里的自己吓了一跳——原来，他的眉毛不见了！曾经威严得像山峰一样的眉毛，竟然光滑的连个毛茬都摸不到。
国王当即就命人给自己画了一个。
这天早朝，大臣们都觉得国王看起来怪怪的，但谁都说不清楚到底是哪里奇怪。
第二天，更糟的事情发生了。国王起床竟然看见枕头上有一缕自己的头发，足足一个指头粗！而自己的额头上也就秃了一小块。
为了遮羞，国王命人用胶水把这缕头发粘了上去。可是这缕头发却端端在早朝的时候掉了下来。紧接着，国王掉头发的事情在全城都传开了。
以后的几天，国王每天都会掉下一缕头发，照这个进度，他头上的那些存货，是撑不了太久的。
国王开始在全国寻找名医医治这个怪病。可是，陆续来了几个医生都找不到原因，国王一怒之下，把他们都打入了天牢。
后来的医生虽然也查不出来国王的病因，但为了保命都假模假式地开了一些药，可国王的病情却没有一丝好转。
这天，有个士兵在边界抓了一个人，这个人有长长的头发、圆圆的胸脯、勾魂的眼睛，他们在古书上见过，书上说这是妖怪，要消灭。士兵把她暂且押入天牢，去请示将军。
“妖怪”被关在监狱里，她听见有人在讨论国王的病情，自知凶多吉少，便心生一计，说能医好国王的病。
国王命人给她安排了住处，想着医好了病再杀也不迟。
当天晚上，“妖怪”来到了国王的寝宫，夜色深沉，她吹灭了蜡烛，褪去了衣衫，开始施展自己的“医术”。接连几天，她每晚都去给国王“治病”。
半个月过去了，“妖怪”每晚都去给国王“治病”，但国王的病并没有好转，却也再舍不得杀了这个“妖怪”。
于是没过几年，男人国也就不复存在了！
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