东汉末年，皇帝昏庸无能，民不聊生，遂至天下大乱，群雄并起，狼烟四起。先有黄巾起义，后有董卓作乱，李、郭弄权。后经兼并，终成三足鼎立之势。曹操踞有北方，孙权、刘备自赤壁战后一占南方，一占西南。
孙、刘二人本一心抗曹，然因荆州，二者有隙，终发战事，刘备败走夷陵，托孤白帝城。自此刘婵继位，双方无大小战事。数年之后，诸葛亮为报刘备知遇之恩，张旗帜，出祁山，开始与司马懿角逐。
一日，遥望战场，黄沙莽莽，杀机四起，司马仲达看见一人坐小车，手摇羽扇，身披羽氅，飘飘然若神人。他询之旁人，知为孔明，乃举鞭打马，走进拱手为礼曰：“诸葛丞相，别来无恙？久闻丞相大名，如雷贯耳，今日得见，三生有幸。”诸葛孔明欠身答曰：“谢仲达牵挂。”仲达又曰：“吾有一惑，不知丞相可否解开？”诸葛答曰：“请讲。”司马懿道：“吾知丞相常以管仲、乐毅自诩。然以吾之见，汝有经天纬地之才，兼鬼神莫测之术，才可比兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房也。吾知汝乃明珠，奈何暗投？依附蜀之偏僻一隅。尤其鼙鼓北来，侵扰魏疆，此乃以卵击石耳！”
孔明闻言微怒：“吾感昭烈帝大恩，自当鞠躬尽瘁。何言以卵击石？”司马笑而应曰：“君眼中之昭烈帝，实乃卖履小儿，何足道哉？其趁乱世，投袂而起，诈称皇叔，以一小民，获徐州太守，位列公侯，身居封疆，尚不知足。赤壁战后，踞有荆、益，苟全一隅，而今已然作古，何须为其卖命？吾大魏国力强盛，君主英明，汝若归附，吾当力保！”
诸葛羽扇轻摇，呵呵一笑曰：“如匹夫之见。何足道哉？汝主曹丕借祖宗威势，得汉朝江山，名为魏帝，实乃汉贼。汝本汉臣，食汉朝之禄，受汉朝之恩，世代为汉官。孰料汝不知忠义，不思尽忠，实为曹氏之帮凶，汉朝之蟊贼。吾主刘玄德乃中山靖王之后，为人宽厚，善于纳谏。曾三顾茅庐，事吾如师，睡则同榻，食则同桌。其人虽死，其诚感人。为国尽力，为君尽心，乃你我本分。汝卑污短视之人，勿须多言，当速退，以期与吾决战！”
司马无言，默默而退。
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