《陈济妻》、《率然》两篇，出自《神异经》。此书旧题汉东方朔撰，晋张华注。一卷。《隋书·经籍志》（后俱简称隋志）列之入地理类。然而刘向的《七略》没有载入，张华本传中也不见有为《神异经》作注的文字，可以定其为伪托。《四库全书总目提要》（后面都简称四库提要）说它：“观其词华缛丽，格近齐梁，当由六朝文士影撰而成。”这一推断是可信的。可惜选入的两篇较短，看不出“词华缛丽”来了。
《东方朔》一篇，两段，是从《东方朔别传》中摘引，此《东方朔传》，并非史书本传，亦小说家言，隋志曾著录，今已散佚。
《细鸟》一篇，出自《洞冥记》。此书又名《汉武洞冥记》，旧题东汉郑宪撰，四卷。共六十则，皆言神仙道术及地方怪异之事。考郭宪其人，光武时征拜博士，刚直敢言，当时有口号称赞他“关东觥觥郭子横”，不象个写志怪小说的人。按，隋志只写作者为郭氏，未写郭宪。鲁迅先生以为“六朝人虚造神仙家言，每好称郭氏，殆以影射郭璞。”看法极有见地。
《汉武帝》一篇，实际上即《汉武帝内传》的全篇（遗漏了元灵二曲及朱鸟窗一段）。此书旧题汉班固撰，一卷。隋志著录二卷，不题撰人。其内容有与郭璞《游仙诗》及葛洪《神仙传》文字事迹相合的，知道作者不晚于晋代。四库提要认为“其文排偶华丽，与王嘉《拾遗记》陶宏景《真诰》体格相同。”实际上本篇结构宏大，语言绮丽，虽多修仙一类陈腐之言，水平远远超出王、陶的作品。
《赵廓》、《园客》二则，选自《列仙传》。此书旧题汉刘向撰，二卷。记古仙人自赤松子至玄俗凡七十一人仙迹。其体例全同于刘向的另一著作《列女传》。倡陈振孙《直斋书录解题》则说“不类西汉文字，必非向著。”按，葛洪《神仙传》序提到此书，知其一定出于晋代以前。或以为是魏晋间方士所著。内容简略，文不华赡，故事性不强，还是早期小说的风格。然其仙人事迹影响于后代文学作品者甚大。
《周翁仲》、《李叔坚》二篇，选自《风俗通》，此书亦名《风俗通义》，十卷，东汉应邵撰。据隋志载，全书三十一卷（其中包括录一卷），《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》（后俱简称唐志）都说是三十卷，可见今本已经不全了。作者写此书的目的，是因为看到古代著述虽然繁富，“而至于俗间行语，众所共传，积非习惯，莫能详察”，恐怕后代人对于这些“俗间行语”更加“迷昧”了，才有感而撰述。《后汉书》本传说他“撰《风俗通》以辨物类名号，识时俗嫌疑”。看来是多少偏重于记时俗风尚，又正之以义理的一种杂录类书。风俗一词，实际源于此。四库提要称此书“因事立论，文辞清辩，可资博洽。大致如王充《论衡》，而叙述简明则胜充书之冗漫。”选入的《李叔坚》记载犬的怪异事，显然不是真实的。但是，作者仍以之入书，因为当时文人信鬼神，信妖妄，认为都是世间实有的事。作者脑中还没有小说可以虚构这个概念，他要知道事情是虚构的，也许不写到书中了。应邵，字仲远，事迹具《后汉书》本传。
“白猿”一篇，选自《吴越春秋》。此书今存十卷，汉赵煜撰。隋志、两唐志皆云十二卷，可能今本已经不全。历代目录家列此书入“史”部，而“白猿”一则，小说气息实在浓厚。赵煜事迹见《后汉书·儒林传》。
《袁次阳》篇选自《后汉书》本传，《后汉书》人所习知，不赘述。
自《汉世老人》至《魏人钻火》三篇，选处《笑林》。此书旧题后汉邯郸淳撰，三卷。今书已佚失，鲁迅先生辑入《古小说钩沉》中。邯郸淳虽生于后汉，著此书时当已入魏，《魏人钻火》篇开头一句“魏人夜暴疾”可作证明。鲁迅先生论此书，“举非违，显纰漏，实《世说》之一体，亦后来诽谐文字之权舆也。”姚振宗《隋书经籍志考证》引《文心雕龙·谐讔》：“至魏文因俳说以著笑书”，认为笑书即是《笑林》，邯郸淳，一名竺，字子理（见《后汉书·曹娥传》）。
以上，为旧录所认为的汉魏小说。
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