下午的培训，首先明确了2021年卓越精英的发展思路，奋斗之道是明确定位，掌握方法，即明确坚定做一名专业的家庭财务规划师的角色定位，背靠平安集团这个综合金融大平台，在新时代为客户做好守富、传富和享富；发展思路清晰，三年干成营业部，目标成为保险企业家。在方法上，使用三招六式，让组员清晰明了加入保险行业的使命、方向以及方法，掌握寿险功能“既保钱又保人”帮客户留住钱又拿走担忧，同时有一系列工具和培训学习计划，逐渐实现自己的创业目标。保持初心，专业、专注、专攻，通过口袋E、工作日志、P100名单等工具，成为金钻及卓越经理人。
第二篇，如何掌握做职业发展规划的技能。学习职面流程。关键字：职-职业（区别“工作”），面-面谈。
一、面谈逻辑 面谈效果=状态*（动力+拉力-阻力） A、面谈状态： 1：知己：我是什么人？我要什么人？ 2、知彼：他是什么人？他要什么？ B、面谈技术： 1、挖动力：职业痛点是什么？期待是什么？ 2、给拉力：行业、企业、职业的优势能帮他什么？ 3、化阻力：有什么异议？
二、面谈五步法：建到理真好
建立关系：表明身份、表示诚意、表达认可
刺到痛点：时间刺激法；空间刺激法
理清需求：需求平衡单
真心推荐：1、九宫格3讲法；2、职业选择比对法
促成好事：1、异议处理；2、达成行动
要点：1、面谈中间如有异议，认真做好记录，集中解答；2、核心沟通职业转型需求，用心交流，每一次职业生涯的转变，都源于对需求的新选择，未能沟通到位之前，不适合提供职业规划建议；3、主要面谈流程需要适时进行引导，以便于有效和高效沟通。
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