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曾经望尘莫及，如今分庭抗礼，能否后来居上
文 | 《涂料经》记者 温新
编辑 | 梁华婵
俗话说：30年河东，30年河西。
从上世纪90年代初中国民营涂料产业开始蓬勃发展算起，经过近30年的发展，中国建筑涂料产业虽说取得了长足的发展，但是国内本土品牌却一直未能占据明显的主场优势。这种情况同样反映在建筑涂料领域重要组成部分的工程涂料（工程漆）身上，长期以来其市场份额一直由以立邦、多乐士、PPG为代表的外资品牌占据着。
不过，近年来，我们也欣喜的发现，这一市场格局正在不断被打破，由外资品牌一直占据的国内建筑工程涂料高端市场正不断遭受国内本土品牌的蚕食。这其中最关键的因素，便是以三棵树、嘉宝莉、巴德士、展辰、亚士、固克、富思特、久诺为代表的国内本土品牌在建筑工程涂料领域的强势崛起。
不难发现，中国建筑涂料的市场格局，正在以工程涂料为突破口，出现内外资势力的逆转趋势。
望尘莫及和分庭抗礼
根据《中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》显示，在2012年，立邦、多乐士品牌首选率分别为26%和25%，可以说占据工程漆领域的半壁江山，外资品牌6家，占据上榜企业总数的60%，而国内涂料企业首选率相加才17%，远远低于外资企业。
注：华润漆于2006年被威士伯收购，雅士利属于立邦体系。
立邦1992年进入中国市场。在建筑涂料领域，立邦一直处于绝对领先优势。据立邦工程今年3月在北京召开的2019媒体沟通会上透露，立邦工程2018年实现销售额超35.0亿元，占立邦中国2018全年营收的20.9%。立邦工程目前已与近200家地产商保持了长效的合作关系。
曾有媒体根据十家涂料企业的工程漆销售数据作对比，得出来的结果是立邦中国和三棵树之间相当于差了5个嘉宝莉，21个巴德士、美涂士。阿克苏诺贝尔中国和三棵树之间相当于差了3个嘉宝莉，12个巴德士、美涂士。这也表明了国内工程漆与国际巨头之间的巨大差距。
但是从前述排行榜看，近年来，工程漆这一细分领域的格局正在悄然改变，国内本土品牌正在逐渐崛起。2019年，上榜品牌：立邦、三棵树、亚士漆、富思特、固克、嘉宝莉、美涂士、多乐士专业、巴德士、经典、久诺的品牌首选率分别为20%、19%、18%、9%、9%、8%、6%、3%、3%、2%、1%。
涂料经记者注意到，上榜的11个品牌，国内本土品牌占了9个，上榜品牌总数远远超过外资品牌，占据主导地位，市场份额在进一步扩大；此消彼长，跟去年相比，外资品牌的市场份额进一步缩小，如多乐士的品牌首选率从去年的14%下滑至今年的3%，PPG今年则直接跌出了榜单，去年首选率为2%。
据了解，三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、富思特、美涂士、久诺等企业旗下工程建筑涂料业务去年均呈现出两位数增长，有的甚至增长高达50%以上。
由此可见，在国内工程漆这一细分领域，以目前的发展态势来看，未来三棵树、亚士、巴德士、富思特、嘉宝莉、展辰、美涂士、固克、久诺等涂料企业将有望快速崛起，这批企业组成的国内本土涂料品牌阵营，将与以立邦、多乐士、PPG、宣伟为代表的外资品牌阵营相互竞争的市场格局。
厚积薄发，后来居上
根据财报显示，三棵树2018年工程墙面漆实现营收17.589亿元，同比增长54.67 %；毛利率40.43%。2018年工程墙面漆销售量增长61.28%，产销率达97%。三棵树工程墙面漆产品销售收入由2013年的2.5亿元，增长到2018年的17.589亿元，年均复合增长率高达47.73%。
据了解，截至报告期末，公司于国内10强地产中的8家签署了战略合作协议或建立了合作伙伴关系。随着公司品牌知名度的不断提升，依靠完善的服务体系和强大的营销网络，预计三棵树工程墙面漆业务有望维持高增长。
亚士漆2018年功能建筑涂料营业收入11.514亿元，同比增长21.69%；毛利率34.44%。2018年2018年功能建筑涂料销售量增长32.32%，产销率超过100%，达到172%。
涂料经注意到，除了功能型建筑涂料之外，亚士漆的主要产品还包括保温装饰板、保温板等，能满足大部分建筑在建筑节能保温与装饰材料方面的需求。2018年全年亚士漆与约70家大型地产商客户保持战略集采合作关系。
据了解，亚士创能功能型建筑涂料的主要厂区或项目中，设计产能为27.26 万吨，产能利用率为69.72%，在建产能及投资情况为2 万吨；保温装饰板的主要厂区或项目中，设计产能为210 万平方米，产能利用率为98.12%，在建产能及投资情况为30 万平方米；保温板的主要厂区或项目中，设计产能为29.70 万立方米，产能利用率为186.26%，在建产能及投资情况为10 万立方米。
在建产能预计完工时间为2020 年6月，可以预见的是，随着新建项目投产，亚士漆接下来将在工程漆领域获得更大的市场份额。
嘉宝莉也正在发力工程漆。嘉宝莉集团副总经理、工程漆事业部总经理王树坤在嘉宝莉新材料公司2018年10月经营总结会上向嘉宝莉集团创始人仇启明立下的军令状：通过各事业部、经营单位的资源共享，业务共通，嘉宝莉工程漆事业部未来五年将实现年销额20亿元的目标，跨入行业三甲行列，成为集团的支柱业务单元。
另外一个民族涂料品牌也呈现出上升势头，它就是世界涂料50强企业巴德士集团。在《2019中国房地产500强首选供应商服务商品牌测评报告》中，巴德士品牌首选率由去年的1%上升至3%，发展潜力巨大。
据了解，2018 年房地产市场的政策环境整体趋紧，商品房销售面积增速有收窄趋势，长效机制建设稳步推进。总体上，房地产市场尤其是大地产商表现良好，TOP100房企销售额从2014年的28,826亿元提升至2018年的100,073亿元。行业集中度（CR）是产业发展成熟度的重要标志，通常越成熟的行业，其集中程度越高。
我国房企销售额CR100从2014年的37.78%上升至2018年的66.73%， 其中TOP10达到26.9%，TOP50达到55.1%，集中度提升速度非常快。房地产行业集中度的提升，对建筑工程涂料行业企业在规模、服务、资金、品牌等方面提出了更高的要求，将深刻影响建筑工程涂料的竞争格局，有利于本行业市场集中度的加速提升。
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