特斯拉储能超级工厂落地上海，将规划生产特斯拉超大型商用储能电池。储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节。后续扩产速度有望加快，特斯拉户储主要销往美国市场，受居民电价上涨影响，美国户储订单有望保持高速增长。
特斯拉对储能业务的规划与展望有望成为板块情绪的催化剂。AI高端服务器是耗电大户，只要费电就必然离不开储能的配套。储能既受益于主流抱团品种AI做补涨，也受益于题材突发刺激的特斯拉储能工厂落地，可重点关注。
二季度A股和港股或将处于震荡蓄势阶段。当前市场处于全年第二个关键做多窗口，主题炒作热度短期到极致。A股已经在酝酿新一轮的盈利向上修复，预计在二季度将会开启上行周期。经济“弱现实”，流动性趋于宽松叠加估值处于低位的背景下，成长风格最为占优，重点关注医药中消费属性较强的细分领域。大分子药物研发上是最早应用AI的医疗场景之一，AI医疗可重点关注。
本轮A1+行情软科技出现牛股的概率更高，关注消费互联网中的A1+元宇宙，以及AI在产业数字化趋势，产业互联网中工业智能化，AI+制造有望成为投资洼地和新的轮动方向。AI有助于驱动数字经济“第三次场景革命”的涌现，当前的数字经济A1+处于系统搭建初期，算力基建(半导体/通信)的投资机会同样值得重视。
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