“我们的发现强调了一个多元化的欧洲电子商务市场，该市场正在发展为成熟的行业，并受到大多数人的依赖。从瑞士到爱尔兰，从德国到波兰，每个国家的支付格局都是由针对其消费者的需求和偏好量身定制的微观趋势所塑造的。但是，在评估的所有国家中，一些统一的机遇和挑战已变得清晰。

整个欧洲地区的电子商务整体增长仍然强劲。在英国，法国和德国等较成熟的市场中，这种增长略有放缓。但是，许多较小的市场提供了诱人的机会。我们研究了18个欧洲国家中，10个预计从现在至2021间，电子商务市场实现两位数的增长率。其中，捷克共和国（16％），意大利（14％）和西班牙（13.5％），居预测增长最高。

移动商务是增长的主要动力，远远超过了整个电子商务市场。在英国和捷克共和国，移动设备现已成为在线消费的主要方式。同样，爱尔兰，挪威和瑞典也成为基于智能手机支付的主要采用者。

尽管诸如数字钱包之类的支付方式在不断增长，但卡仍然是欧洲的主要支付方式（在被评估的18个国家中，卡是11个国家中排名第一的支付方式），并将继续成为在线购物的主要方式欧洲购物者。最终，监管将继续发挥重要作用，欧洲修订的支付服务指令的强力客户认证要素将于2019年9月生效，其目标是提高安全性并减少在线欺诈。”

雷·麦克唐纳

欧洲常务董事

摩根大通商户服务

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欧洲概述

英国仍然是欧洲电子商务市场的巨头，市场价值1785亿英镑，是其他国家的最大竞争对手：法国（817亿英镑），德国（730亿英镑）。英国的电子商务市场在2018年获得了提振，在围绕皇家婚礼，炎热的夏天和世界杯的积极情绪期间，销售强劲。

但在2019年的一个重要趋势是，英国和另一个高度发达的电子商务经济体德国的电子商务销售增长预计将放缓。这些国家在过去十年中见证了快速的两位数增长，正在稳定地迈向更加可持续的步伐。2019年欧盟受到出口的影响，英国的电子商务市场的预期复合年均增长率也将从2021年下降至9%，德国的销售增长也将进一步放缓，到2021 年将放缓至7.3％。

相反，其他国家正在成为引人注目的机会。我们调查的18个国家中，现在至2021年间电子商务市场将以两位数增长，其中，捷克共和国（16％），意大利（14％），西班牙（13.5％）排名最高预测增长。这三个国家都以不同方式对电子商务进行投资，暗示了支付行业的独特机遇和挑战。

例如，捷克共和国的人均在线商店数量是欧洲数量最多的国家之一，这可能会支持捷克的增长。仅在2017年，捷克在线商店的数量就增加了3900家，达到40100家。同时，在意大利，国际电子商务商人和支付提供商正在利用进行跨境购买的群众意愿大力拓客。在国内电子商务仍不发达的情况下，过去一年中有40％的意大利电子购物者从海外购买了商品。在西班牙，销售增长将得益于Inditex等国内企业对电子商务的投资。

欧洲经济数据

卡支付仍是首选，其他付款方式逐渐普及

在在线购物方面，在我们调查的大多数欧洲市场中，卡仍然是主要的付款方式：在我们评估的18个国家中，有11个国家的信用卡是第一付款方式。在银行普及率很高的国家，卡的使用尤其重要。目前，银行卡支付在最高的丹麦（电子商务支付的63.4％）的，爱尔兰（60％）和英国（53％）。

由于支付品牌强大的品牌认知度，如VISA®和Master Card®，与网上防欺诈技术，如3D安全，我们希望卡留在不久的将来支付领域的重要组成部分。在几乎所有市场中，消费者的口袋里都会至少有一张卡，因此商家可以通过优化卡付款流程而受益。

尽管银行转帐在整个非洲大陆尚未广泛使用，但有趣的是，它们实际上是某些国家/地区的主要付款方式，例如芬兰，瑞士和荷兰。（由此，欧洲部分国家消费者在线购物时他，会用网银支付方式）在某些国家/地区，仍普遍采用公开发票的方式，即收到货款后就付款。在德国，开放式发票和直接借记付款占在线销售额的40％，比上一年仅下降了1％。展望未来，欧洲范围内订阅服务的兴起也可能推动直接借记付款。进行定期付款的商户也应考虑直接借记付款以及也可以使用的卡。但是，银行转账和未结清发票之类的商品不适合此类商人。

数字钱包已经成为电子商务交易的主要付款方式，可以帮助解决消费者对提供卡详情给商家的安全担忧。英国和德国等先进的电子商务经济体已迅速采用数字钱包， 较小的电子商务市场也正在接受这种付款方式。例如，在意大利，使用数字钱包进行在线购物的比例不到三分之一。在英国，这一数字是四分之一。

此外，在我们的审查中，具有最高预测复合年增长率的国家捷克共和国可能也有一些使其付款方式现代化的最大障碍。捷克市场因现金使用量高而脱颖而出。用现金结算货到付款是捷克共和国最流行的付款方式，占交易的45％。但是，这给商户带来了麻烦，因为他们面临着货到付款的延误付款以及与托收相关的额外费用。

智能手机的使用不断增加提供了巨大的机会

另一个首要主题是掌握基于智能手机支付的重要性。随着在智能手机上花费的时间增加以及基于应用程序的支付系统迅速扩展，通过移动设备进行支付已在整个欧洲市场变得司空见惯。这在英国尤为明显，在英国，移动设备已成为网上购物的主要设备。丹麦是另一个具有特殊移动电子商务潜力的市场，因为在我们的报告系列中，它在所有欧洲国家中拥有最高的智能手机普及率。

法规继续塑造市场

未来几年，随着修订后的《欧洲支付服务指令》法规的影响众所周知，在线支付可能会带来更多竞争。在英国，开放银行计划是欧盟规则的英国扩展，将要求主要银行与其他授权的在线组织以标准化，安全的格式共享其往来帐户数据。在线支付公司和初创企业也将能够访问该计划所揭示的支出数据和习惯，从而使他们能够创建创新的量身定制的银行服务。作为该指令的一部分，第三方公司也将能够代表客户进行付款。通过创建一种新的消费者付款方式，修订后的“支付服务指令”将产生一个新的支付格局。这是一个令人兴奋的发展，但由于每个国家的银行业务参与者和流程截然不同，因此将需要很多年的时间。因此，尽管可能会有一些本地化或地区性计划，但短期内不太可能在整个欧盟范围内使用支付系统。

根据欧盟指令，还要求引入强力客户认证，这使得两要素认证对于电子支付来说是必须的。随着智能手机上生物特征识别安全选项的增加，与基于桌面的交易相比，通过提供更快，更简单的“强力客户认证”方法，移动商务可以从中受益。

价格敏感的消费者坚决拥护在线折扣

必须考虑的另一个关键的电子商务趋势是价格折扣的盛行。随着在线购物成为日常生活的一部分，消费者变得越来越精明。我们已经分析了许多国家/地区的特点，即在选择要购物的站点之前大量使用消费者价格比较站点。购物者也完全接受一次性折扣活动。公众对诸如黑色星期五和网络星期一之类的销售活动的日益了解，已转化为一天和季节性的支出高峰。

为了跟上步伐，支付行业必须了解并能够满足特定国家/地区的特定文化差异和打折活动。举个例子，法国是一个敏锐的消费国：80％的购物者在购买非杂货之前先比较价格。35位法国电子商务商人在2018年推出了名为``French Days''的折扣活动，这是黑色星期五的一种版本，增加了场合和促销主导的在线购物文化。

总体而言，欧洲是一个充满活力的电子商务市场，正在通过法规和创新进行重塑。作为全球智能手机使用的主要地区之一，预计在未来几年中，移动商务将继续成为支付领域中非常重要的力量。