1834年，一位名叫朱莉娅的小女孩出生在墨西哥的一个小部落里。但是当母亲看到自己女儿的样貌后，她带着女儿离开了自己的家园。
两年后，一位墨西哥牧民无意中在一个山洞里发现了朱莉娅和她母亲。牧民将两人带到附近的城镇里，而小小的朱莉娅被安置在孤儿院。
很快，朱莉娅成为了当地的名人，一方面因为她聪明，甜美，还有那温柔似水的性格，另一方面，因为她只有手掌和脚掌以外全身几乎被黑色浓密的毛发覆盖，粗扩野性的外表和迷人的性格形成强烈的反差。
当地的州长听闻了这样一个小孩子后，决定让朱莉娅在自己的家里当女佣。这算是朱莉娅第一次遇到的幸运。
在州长的家里工作直到20岁，朱莉娅希望能够回到家乡看一下自己出生的地方，因此踏上了归家的旅途。但是她最终没有回到家乡，而是在途中遇到了一位名叫西奥多的男子。
他觉得眼前的朱莉娅是一个宝藏，因此游说了她上舞台进行表演。而西奥多开始带着朱莉娅在美国各地进行表演，为观众唱歌和跳舞。
没有想到的是，虽然朱莉娅真的很聪明，懂得三门语言，而且拥有甜美的声音，唱歌更是非常动听。但所到之处，人们只是希望看她与别不同的外表，她也因为这个外表而成为当时一个著名的人物，得到了一个外号：世界上最丑的女人。
当时很多人猜测朱莉娅的真实身份，而一些医生对朱莉娅进行了检查，证实其为一个完整的女人。
但是由于朱莉娅患有广泛性多毛症，致使其全身覆盖毛发，而且由于牙龈增生，导致嘴唇和牙龈变厚，看上去下颚突出，形似猿人。
而西奥多为了突出其外形的特点，聘用了一些医生作出假证明，声称朱莉娅其实是半猿半人，熊女。这些伪造的证书，随着朱莉娅的巡演而展出，让更多的人深信朱莉娅的特别，从而变得名声大噪。
以至于甚至达尔文都知道有这么一个女人的存在：“虽然她全身覆盖着毛发，但她是一个非常优秀的女人。”
（当时的宣传纸张）
随着名声越来越大，当时很多人开始将目标放在朱莉娅的拥有权上。当时甚至传出了同时有20多个人向朱莉娅求婚，西奥多意识到自己可能会随时失去眼前的摇钱树，因而向朱莉娅求婚。
因为朱莉娅的生活圈子很窄，白天她不允许被外出，以防其他人看到她的样貌而降低知名度，晚上则要蒙着面纱，直到表演的时候才可能以真面目视人。
根据当时维也纳的女演员兼歌手，高斯曼，朱莉娅的亲密朋友所言：一种若隐若现的悲伤，笼罩着朱莉娅。充分表现了朱莉娅在西奥多控制下的生活。
（高斯曼，朱莉娅的好朋友）
因为朱莉娅的整个世界就是围绕着西奥多而转动，因而她接受了西奥多的求婚，两人成为了夫妻，在她给高斯曼的信件里，她写道：“我的丈夫，他是爱我的。”
1859年，西奥多和朱莉娅世界巡演之路到达莫斯科，一如既往的是，人们蜂拥的前往马戏团观看朱莉娅的表演。
但这次不同的是，朱莉娅已经怀孕了。产下孩子的朱莉娅发现孩子的体型异常大，而且也和自己一样满身的毛发，此时的朱莉娅，哭了。同时，孩子只存活了35个小时就不幸夭折。
另一方面，由于朱莉娅身材非常瘦小，只有138厘米高，骨盆也很小，因此在产下孩子的时候需要用到镊子才能将婴儿送出，导致严重的撕裂。5天后，朱莉娅因分娩并发症离开了人世。
（朱莉娅的摄影画像）
西奥多将朱莉娅连同婴儿卖给了莫斯科大学的一位教授，而这个教授用防腐的技术将两者保存了下来，展示在大学的解剖学院。
当西奥多知道这件事情之后，他意识到自己可以继续从朱莉娅和婴儿身上赚钱，因此耍了一些小聪明将两者重新拿到手，然后跑到伦敦作展览之用，赚取金钱。
（防腐之后的朱莉娅和儿子）
几年后，西奥多遇上了另一个同样满身毛发的女子，玛丽。西奥多承诺不会将玛丽作为展现的途径赚钱，因此玛丽和西奥多结婚了。
但是没过多久，西奥多就违背了自己的承诺，将玛丽包装成朱莉娅的妹妹这一个角色进展巡演展出赚钱。
（玛丽）
晚年的西奥多患上了精神病，在庇护所里度过残年。而朱莉娅和孩子的样本在接下来的100多年间在游乐园，博物馆，黑市之间不断的流转，转手到挪威一位专门收集此类奇异物品的商人手中。
正当这位商人打算将所有的藏品以及朱莉娅一同展出的时候，当时人们的思想已经大为不同，不再热衷这种好奇。因此商人只能将其放在仓库尘封。
（正准备展出的朱莉娅）
1976年，三个青年小偷闯入仓库内部，以为朱莉娅的样本是人体模特，破坏了其完整性。朱莉娅和儿子的防腐样本更是被丢到垃圾堆里。
被发现的时候，朱莉娅一只手臂分离了，而孩子的样本更是损坏严重，不能复原了。最后警方将朱莉娅的样本转移到奥斯陆法医学研究所。
2005年，出生在墨西哥，一位名叫巴巴塔的纽约艺术家，在奥斯陆居住的时候了解到朱莉娅的一生，以及那不断被作为展览流转各个地方的悲惨，因此她开始向大学请愿，将朱莉娅运回墨西哥的故乡安葬。
（左二：巴巴塔）
虽然最初这个请愿起初得不到重视，但是坚持了几年后，随着墨西哥政府牵头和挪威进行协商，最后同意归还朱莉娅。
当时这个消息更是在墨西哥一度引起轰动，很多群众自发制造海报，庆祝朱莉娅的归还。
2013年，朱莉娅被放置在白色的棺材里，周围用白玫瑰点缀着。整个交接仪式，简单而又隆重。
历经150多年，朱莉娅回到了自己的家乡，埋葬在出生地附近的城镇，锡那罗亚德莱瓦的墓地里，真正的落地归根，结束了她漂泊的一生。
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