集团是国资企业，参考国资监管信息系统（三期）建设项目规范要求文档（包括信息资源规范、数据交换规范等），计划进行集团的数字化转型道路。
经营痛点
公司信息化建设己经取得了初步发展，在关键业务环节采用了信息化手段进行管控，建立了包括：人力资源系统、OA、财务系统等。
这些系统运行多年，积累了大量、不同类型的业务数据。但各系统间未实现打通，导致现在：
1.人力资源系统维护的企业基本信息不是战略需要的口径，因此数据不全；
2.财务系统、人力资源系统由不同部门独立维护，彼此相互独立，形成数据孤岛；
3.还有不少数据分散在各下属单位的excel文档中，上报到集团时，数据质量差、标准不一致，数据缺乏权威性；
4.集团没有统一的数据汇总分析平台，数据壁垒导致集团线下沟通成本高。
各业务系统之间数据集成和交互水平较低，系统无法有效协同并提供数据决策支撑。一旦系统间需要进行数据集成、交互，必须耗费大量人力、物力、财力资源以支撑业务流程和决策分析。
数据采集分析系统设计
针对集团痛点，项目团队确定了系统规划路径，达到实现数据统一管理的目标：
l 建立一套自上而下运转起来的数据管理体系，可以适合于各业务板块，以满足集团数据分析精细度的需求；
l 建立数据管理的基础能力，设置合适的标准化组织机构（集团及下属单位）、流程机制（填报审批职能）与平台数据管理（集团战略部）的工作，实现数据全流程管理；
l 开发数据分析平台，包含数据采集、补录、处理、分析等功能，实现与业务系统（人资系统、财务系统）数据集成。
一、组建项目团队
项目构建的指导思想是：明确分层，无论是数据采集分析、治理还是管理类别，必须保证项目顺利推进。
按照集团信息化项目管理要求，集团项目组分为高层领导小组、项目领导小组、项目建设小组。
二、需求调研
项目团队从管理与技术两大维度出发，开展了调研工作。
管理：细审组织架构、制度规范与业务流程，确保权限分配合理、设计贴合需求；
技术：优化数据存储，集成第三方系统，确保数据流通顺畅。同时精准设计数据维度与指标体系，满足多元分析需求，产出关键业务报告，助力集团决策力提升。
经过深入调研，项目规划了9个专题，涉及49张报表的详细调研，并据此编制了详尽的需求规格说明书。
三、方案设计
调研成果基础上，团队确定产品分为“数据填报”和“数据分析”两个方向进行规划设计。
数据填报：开发一个填报平台，以系统录入的方式将核心数据整合到数据库，实现数据的集中存储与管理。
平台设计时，充分考虑实际工作流程中的填报、审批、汇总、补录及催报等需求，确保平台功能的全面性与实用性。
数据采集完成后，进一步考虑与第三方系统的对接与调度问题。整合多方系统资源，实现数据的集中存放与共享，为后续的数据分析工作奠定坚实基础。
数据分析：根据业务需求，制作各类分析报表与考核报表，包括但不限于业务部门常用的分析表、投资相关报表以及定期报告。
同时构建驾驶舱决策分析工具，为领导层提供直观、全面KPI指标展示支持决策。
1、流程梳理与设计
-
投资计划梳理
以集团核心流程：业务投资计划为例，绘制业务流程图，明确角色分工及各阶段任务。
集团投资计划以年初、年中和年末为节点，年初制定投资项目并录入系统审批，年中及年末根据实际调整计划并上报。
领导层通过系统分析表，监控投资计划执行与调整情况，指导后续工作。
2、业务指标梳理
归纳集团5大核心业务指标：
-
基础项目库管理、
-
投资计划管理、
-
辅助性管理（如组织架构、绩效考核）、
-
项目库细化分类及特定信息关注
-
投资与生产经营计划的业务部门关注指标。
确定重点项目——能源类项目投资执行情况与经济效益监控、集团层面的管理优化与竞争力提升监测。
3、功能设计
项目为了减少底层数据梳理投入过多时间与精力。在不同业务端进行了针对性设计：
l 填报端：简化填报流程，降本增效
统一平台先简化填报流程，再明确规范、状态，达到降低沟通成本，提升效率的目的。通过邮箱与短信提前通知的催报机制，加快数据上报速度，减少遗漏，同时追踪流程，减轻填报与催办负担。
-
在线填报方便规范。通过浏览器访问系统，连接集团VPN后，即可随时随地打开任务进行填报，提高了工作效率
-
系统自动催报，通过邮箱或短信的方式提醒填报人及时上报数据
-
数据上报后，在工作流即可看到流程进度，能快速定位流程节点找到催办的办理人推进流程，例如月报，可根据设定的填报截止日期，从下往上地推动流程进展。
l 审核端：数据质量控制，权责明确
确定线上审核机制和流程，改变管理层工作方式，改用线上审核方式，有效管控下属单位数据问题。
将正常与非正常退回分类，纳入下属单位考核体系，用流程提升数据质量。
-
审核下属单位数据时，发现问题数据，可选择正常退回或非正常退回，后续每月统计下属单位的非正常退回次数，规范下属单位填写，减轻战略部工作量;
-
系统中，所有用户审核的流程均公开留痕，权责明确;
-
数据上报后，系统自动对填报表进行锁定，若更改数据，需提交解锁申请，方便审批人员对数据填报更新的管理
l 分析端：数据集中管理，实现自助分析
数据统一存储在集团数据库，可以随时查询。
系统提供自助式分析功能，用户可以拖拽基础数据，设计多维度报表，满足个性化分析需求。
-
集团数据库管理，数据即时入库存储，管理、查询实现连续性:
-
系统中，所有用户填报的数据全部以数据库表的形式保存，格式统一、数据完整，提高了数据的可应用性;
-
收集完填报的数据后，集团领导可自主查看所关注得分析表;另外制表人也可根据领导需要，拖拉拽维度和指标生成自助式分析报表，快速进行领导汇报，
-
领导可通过浏览器网页端，直接在线观看数据实时分析结果。
四、平台系统架构
“投资经营数据管理一体化平台”，覆盖数据采集、分析到应用完整过程。平台整合多源数据，自动提取、校验并引入审批流程，确保高效准确。同步第三方系统数据，构建核心业务数据中心，经治理库处理后供多场景使用。
数据管理平台采用分层设计，包括数据层、应用支撑层和应用层，三大核心板块紧密协作，共同支撑整个系统的运行。
整体上，以数据仓库搭建为基础，以数据收集与分析为主要手段，通过统一的访问门户，为不同角色和应用人员提供定制化、权限化的内容展示。
l 对接财务系统，自动取数
用数据调度工具直观展示抽取情况与任务信息，灵活设置数据推送、同步更新频率，满足业务需求，提升数据处理效率与用户体验。
l 数据级次权限控制，保障数据安全
集团数据具有敏感性和跨部门管理的严格性，数据权限设计不但要考虑了不同层级人员的职责需求，还要保证数据安全性和管理有效性。
因此，数据权限控制机制要确保：
1)下属单位仅能填报自身数据
2)限定单位领导仅能在其内部进行审批操作
3)战略部能查看、审批所有部门数据。
4)集团领导层能查阅汇总后的全面数据，包括详细明细数据，整体运营状况数据
l 规范数据填报，提升数据质量
用规范提升数据质量，要求：
1)标准字段采用下拉点选或自动取数，禁止手动填写；
2)设置审核公式校验多表逻辑关系；
3)结合技术手段与业务审核，形成三级校验机制，确保数据准确、完整后入库。
4)设计多样化表单界面，聚焦核心信息录入，提升效率。
l 短信催报，提醒下属单位按时上报
用催报机制提升数据提交效率。
前期调研发现部分单位，尤其是下属单位，因业务繁忙常遗漏填报信息。因此，平台允许设置催报对象、内容及时间，自动提醒接收人按时完成报表填写。
l 在线审批，权责留痕
在线审批流程，能够根据数据质量情况自动选择是否进行多级审批。
审批过程每一步都记录执行时间、办理人员及审批意见，确保数据留痕。
l 报表分析，自主筛选维度，分析指标
定制24张针对不同部门、集团领导的专项报表，精准聚焦关注点。
系统还支持定期生成数据报告，如：投资完成情况分析（格式固定但数据随统计周期动态变化）。
利用工具内置的分析报告功能，预先设计报告模板，通过设置可变参数，需要时简单切换时间周期，就可以快速生成最新报告。
网友评论