小镇的广场上除了一个小水池外，空无一物，阳光照射着土黄的地面，给人一种沉闷乏味的感觉。天堂电影院就位于小镇街头的一角，这是镇上人们唯一的娱乐中心。
Alfredo是镇上唯一的电影放映员，头发花白满脸皱纹，正在与一个叫Toto的小男孩斗智斗勇。
Toto没有父亲，Toto的父亲去打仗了，然后再也没有回来。但他有Alfredo；Alfredo没有孩子，但他有Toto。
两个没有血缘关系的人，不是父子却胜似父子。
Alfredo是Toto的朋友、人生导师，带领Toto走过童年、走过青春、走向巴黎、走向世界。
TOTO喜欢电影，拿着妈妈让他买牛奶的钱去买了电影票，妈妈很生气；
Alfredo说：他总是免费看电影的，钱可能是丢了。
Alfredo将钱拿到手心里，以极快的速度被当成丢失的钱还给了TOTO的妈妈。
Alfredo朝TOTO眨眨眼睛，露出善意的欺骗得逞后的微笑，留给TOTO一个童年的幸福回忆。
TOTO说：Alfredo，就算我不能进放映室，我们总可以做朋友吧？
Alfredo说：以外表选朋友，以智慧选敌人，你太狡猾，不能做我的朋友。我经常告诉我的孩子，交友要谨慎。
Alfredo不想TOTO做他的朋友。因为他不想TOTO重复他枯燥乏味的生活，不想TOTO困在这个小镇上虚度时光，虽然偶尔有些快乐时光，但大多时候都是任时间慢慢流逝。Alfredo内心是希望去看看外面的世界，只是他明白这是不可能的，不过，TOTO还有机会。父母总是望子成龙的，Alfredo也不例外。
这个时代的电影中不允许出现亲吻的画面，Alfredo把所有亲吻画面的胶卷剪下来，而Toto希望拿回家去。Alfredo 答应了。只是，TOTO的妹妹玩火，把胶卷和照片都烧坏了。
Alfredo没有忘记这一幕，很久之后他送了一份礼物给TOTO，这份礼物让作为大导演的TOTO泪流满面。
TOTO以给Alfredo送饭为名，重新进入放映室；
TOTO想学如何放电影，Alfredo告诉TOTO：他不想教，因为这份工作不适合TOTO，放映员就像一个奴隶，总是很孤单，一部电影要看100遍，没有别的事情可做，就像驴子一样生活，没有节假日，只有星期五可以休息，这还要感谢耶稣。。。。。
TOTO换了很多女朋友，却一直没有结婚。
他之所以30年无爱，因为他所在的地方没有Alfredo；Alfredo是他的精神伴侣，人生支柱。
他害怕回家，就像当初他服军营回来看到的小镇，一切如旧，毫无变化。
他害怕回到家，发现一切还是原来的样子；
他害怕Alfredo真的拒绝见他。
经过努力，TOTO成了知名电影导演，终于变成了一个不一样的人，，从“小TOTO”变成了“先生”，但是他不快乐。
他帮助Alfredo实现了去过不一样生活的愿望，而他却发现自己想要的却是以前的哪些简单的快乐。
怎么多年，Alfredo一直拒绝TOTO回来，他知道一个人在外面是多么的艰辛，但是他更知道习惯是多么的可怕，一旦TOTO回家，畏难而退，可能就会变成跟他一样过一辈子枯燥乏味的生活。
他把过不一样生活的梦想寄托在TOTO身上，他希望TOTO去过不一样的生活，他用他唯一的拒绝作为TOTO不停奋斗的支持。
而实际上，Alfredo那么爱TOTO，我无法想象一个盲人在黑暗中默默度过的30年光阴，无法想象他是如何把哪些胶片一个个拼接而成，而他做到了，这样一份沉甸甸的爱让TOTO瞬间泪流满面。当TOTO看着哪些胶片的画面，他突然理解了：Alfredo对他的爱，对他的拒绝。TOTO终于明白：没有Alfredo就没有今天的他，Alfredo爱他至深。
Alfredo用自己沉默的30年，换来TOTO成为知名导演；
Alfredo又用一个胶带，换回TOTO的爱与希望。
这已经是一个父亲可以为孩子能做的最大的牺牲和成全，只因有爱。
当TOTO多年后重回小镇，广场变成了车水马龙。
天堂电影院拆了，Alfredo去了天堂，那些跟Alfredo的回忆成了永远的天堂的记忆。
TOTO才发现：值得回忆的不是天堂电影院这个地方，而是这个地方曾经给予他最大支持和陪伴的Alfredo。哪些童年的回忆、青春的记忆、细细的叮嘱，哪些来自一个父亲对孩子的关怀，都是他人生最宝贵的珍藏。
Alfredo是高兴的，他终于看到TOTO过上了不一样的生活，而现在他去了天堂，终于他也可以去过不一样的生活了。
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