1942年4月美国航空母舰“大黄蜂号”开到了日本领海附近，从航母上起飞的十几架舰载轰炸机空袭东京等地，引起了日本举国震动。日本军方大为恼火，制定了一个全歼美国太平洋舰队的计划。山本五十六大将为这个计划取名为AF，名字取得还很时髦。说干就干，一个月准备时间，日本全国动员，包括人员抽调，集中演练。作战主力为四艘航母赤城号、加贺号、飞龙号和苍龙号，配合一些重巡洋舰等大大小小的舰船共达350艘之多，颇有当年成吉思汗的海军围攻日本的架势。四艘航母上有几百架作战飞机，飞行员是集中全国的精英，加入这次军事行动中。
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光从力量对比，日方四艘航母，美方三艘航母，日方占优势，又是主动偷袭的一方。日方的情况显示美国的航母最近的一艘也远在所罗门群岛，这个情报可以说是致命的。日军的作战计划以攻击美军的重要据点中途岛为幌子，伏击前来增援的美国太平洋舰队。二个国家都留有后手，只不过美国把备用舰队安排在二三百海里的地方，日本则是安排在一千海里左右的地方。日军以一半的舰队攻打中途岛，另一半的舰队周围设伏。类似围点打援战术，正常情况下，日军必胜的局面。实际上，日本军方这些想法计划有点一厢情愿。
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因为在日本舰队的无线电联系中，多次提到“AF”字样，以戴笠为首的军统和美国军方联手破译了这个信息，显然日军有一次大的作战行动，比照上个月对东京等地的轰炸，不难判断出，日军兵锋所指一定是在中途岛，这里是美国最重要的前进落脚点，有机场、油库、舰船等重要设施。美国海军经反复研究，确认了这个目标是日方准备攻击的。尽管心知肚明，但美国海军却没有什么有效的办法来应对，日本海军的吨位，作战飞机的实力摆在那儿。
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目前能做的就是立即加固中途岛的防御，于是美国经验丰富的尼米斯上将，调动了7艘重巡洋舰、15艘驱逐舰及大批舰载机及三艘航母企业号、约克敦号、大黄蜂号，增援中途岛。实际上这场较量是二个国家的海军战略决战，美国人心里很明白，而日本人则以为是重拳单方偷袭。美国人严阵以待，大批轰炸机中队也驻扎到了岛上，加固中途岛以后，美国海军做了一个聪明之举，就是将约克敦号埋伏在中途岛东北200海里的地方。它的用意是日方作战飞机，油耗尽回航母时，出动舰载机突袭日军航母。
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6月3日日本舰队在雨幕掩蔽下，开始进入攻击位置。此时日军山本五十六大将得到的最新情报是，美国已经发现这次帝国的突袭行动，并且有可能美军飞机会先下手，要有防御准备。还有一则消息是美国的三艘航母均不在中途岛，这个消息应该是美国安排的障眼法，通过故意泄露电文放出去的假消息。开弓没有回头箭，日本海军总部一分析还是局面占优，原计划继续。日军主攻是南云中将率领的四艘航空母舰舰队。6月4日，当天际刚刚露出一丝鱼白，四艘航母上的轰炸机在航母上的大灯光的照耀下，一个接一个批次地扑向中途岛，同时起飞的还有零式战斗机负责护航。与此同时，中途岛上的雷达站发现大批飞机扑来，美国海军指挥部立即派出战斗机迎战，轰炸机则在没有战斗机的掩护下，带着鱼雷、炸弹飞向日军航母编队，地面所有的飞机全部起飞一架不留，一场死亡游戏正式开始。
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美军这个举动还是很专业的。飞机不起飞，停在地面就是废铁。日军机群越飞越近了，美军野猫式战斗机群冲入轰炸机群，展开阻击。而日军的轰炸机群只能轰炸机场跑道，机库里没有一架飞机。飞到日军航母周围的美军轰炸机，俯冲扔下鱼雷，就向上飞入云层。但是因为没有战斗机的掩护，损失是比较惨重的，但也不是没作用，这个海域这么多的日军航母，扔下的鱼雷也把日军司令南云中将吓了一跳，一个波次接着一次波次地攻击，导致日军航母为了不影响战斗机起飞，鱼雷刚装了，又折下来。结果是攻击美国舰船的鱼雷机不够用。每当15架左右的美国轰炸机到了航母附近，就有近50架零式战斗机迎上去，一架架的美国飞机带着黑烟一头栽入大海，引起日军舰船上一片欢呼声。这时候的美国航母在做什么，它们在静默，等待一个合适的出击机会。
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几波美国轰炸机群就像白送一样，送过去就被打下来，日军从上到下个个高兴得不行了，完全忘记了，周围可能有美国航母，眼睛一直盯着中途岛飞过来的飞机。中途岛的美军轰炸机群几乎全军覆没，当天空再也没有一架美国飞机时，日本飞机也基本上回到了航母上。日本人以为他们赢定了，却不知就在这时，从企业号和约克敦号起飞的轰炸机群悄悄地逼近了，从天空看，海面上日军形成一个环形舰队。但是他们的飞机全部在甲板上静静地呆着，日本人正在庆祝胜利，这是一个绝佳的机会。该美国人表演了，轰炸编队铺天盖地，没有一架日本轰炸机起飞，因为来不及挂弹，能飞起的飞机没有几架，基本在甲板上被炸毁，自然对美国的舰船威胁不大，日军的航母成了活靶子，燃烧的地狱，自身的爆炸也加重了这种效果。天上美国的飞机越来越多，甚至还有从遥远的珍珠港赶来的。就这么一战，日军损失航空母舰4艘、重巡洋舰1艘、飞机150架、兵员3500余人。
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当日军的增援舰队到来时，山本大将知道大势已去，甚至没有炮击中途岛，他明白没有航母作战飞机，这仗是赢不了的。美军的损失是一艘航母“约克敦号”1艘、驱逐舰1艘，轰炸机若干。接着日军舰队便掉头往本土驶去，美军见好就收也不追赶。这一仗日本最大的损失是全国几百名经验丰富的飞行员，几艘航母和几百架飞机。从此以后再也没有机会称霸太平洋了，双方力量发生了转换，日军进入防守状态，逐渐日薄西山。
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