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项目化运作让理财师成长路径更短

项目化运作让理财师成长路径更短

作者: 理财师丹丹 | 来源:发表于2019-03-24 21:34 被阅读0次

周三下午@萌萌袁过来跟我说:赛麻让咱俩跟她一起明天去龙岗的团队做一次分享,咱们定什么样子的主题好呢?

5分钟后,讨论出两个主题:

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梳理出分享的逻辑和要点,相视一笑,各自忙各自的事情去了。

对于现在的我们想到一个吸引人的标题和每个人20分钟的分享内容框架,是一件非常容易的事情。5分钟足够讨论完,只是ppt要设计的精美,要花费一点时间。

这个效率完全是千百次打磨“刻意练习”的结果。


时间回到2016年3月,我们俩想做一场社群分享,萌萌找了一家福田的埃克斯咖啡店,给我点了一杯巨好喝的咸咖啡,在6个小时的时内,我们写了不过100多个字,没有一个字是我们读完满意的。最后我们删除了所有的文字,关掉电脑,回家。我记得那家咖啡店,也记得咖啡的味道,还有旁边树,尤其是那种很失败的感觉。

在龙岗团队我分享了在保险行业这三年做的一些事情还有一些改变。2016年的我和萌萌无疑是非常努力和上进的。

萌萌是从英国留学归来,大学期间就开始做新东方雅思的老师,经常下了课要和学生一起学校。她还非常的努力,能够常年坚持早起读英文。她是我非常佩服的人,有着非常好的工作习惯。

在萌萌每天穿梭在各校区教授英语雅思的那几年,我在一家非常优秀的软件公司,做着同样高强度的事情,当时我在的软件公司的所有客户群全是是中国500强的企业,每天接触的都是大企业的员工,有很多时候会跟着当时的老大见很多公司的中层或者是高层的领导。这样的公司培养出来的员工同样有着非常良好的工作习惯和高效。

实际上2016年的我和萌萌在保险行业做的并不好,我们参与了保险行业所有的培训,包括一些外部专家的讲座。甚至当时的我并不太知道,保险公司的活动大部分是由内勤组织策划的,我和萌萌和内勤一起策划几场非常不错的活动。包括超过300多人的天空农庄游玩活动或者包场看电影的活动。

这种尝试的不成功,并不是说保险公司的培训不好,或者是机制有任何的问题、返回头去看,我的想法是,这些都是基础,而只有这些还不够。远远不够。

这种不断探索一直持续到2017年下半年,当时赛美也发现了情形不太对。 开始尝试项目化的经营方式。

项目化运作

这是一种我习惯并且擅长的工作模式。我当时所在的软件公司一直是这样的行政线和项目线并存的方式。项目组中由项目经理负责制,项目经理选择自己的组员,组员可以不断的挑选和替换。

2017年下半年开始了很多个项目组,我投入时间和精力最多的是理财训练营项目和保险商学院项目,一个是针对大众科普理财知识的线上课程,一个是针对保险行业输出专业培训的线上课程。

赛美SM天团运营的项目

在理财训练营这个项目中,通过各个渠道的招生,首选用付费的方式筛选出来愿意学习理财的,关注理财,动手能力强的这样一群人。

在2017年所有的课程都由赛美一个人来讲,将针对行业的理财规划师课程体系,融合了自己的多年的个案咨询案例和自己的实操经验。用通俗易懂的,让普通大众能够听的懂的方式传授出去。

在由包括我在内的几个人组成理财师团,协助学员在课程过程中遇到的各种私人的问题。理财最难的地方在于非常的隐私,而每个人的财务情况,家庭情况,愿望都完全不一样。由我们经过多次反复沟通后,和学员一起制定财务的方案。

这其中也包含保险方案,很多学员经过深度的学习课程内容,会同步的配置基金,股票,零钱管理和保险。同时解决了我们的业务问题。而这样经过深度沟通的学员信任度非常高。很多学员都在实践完理财课程后,财务发生了巨大的变化。

几期训练营尝试之后,我们开始试着培养理财师团队,即使刚刚入行,没有太多社群运营经验,没有很深的专业知识的新人,都可以非常快速的成长起来。

现在加入团队的新人,再也不用像我和萌萌一样经过那么多尝试,探索,纠结就可以很快速的掌握一整套完善理财框架体系。

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