晴朗的夏夜，皓月当空，满天的星星衬托得月亮格外明亮。茂密的苹果园里寂静无声。
一只蝉蛹惝悄地洞囗探出头，它看什么都很陌生，好奇地东瞧瞧，西望望。
它抬头看见圆圆的月亮，惊奇地问:“你是谁呀？在那里做什么呢？”
月亮告诉它，我是月亮姐妲，正在这儿值班呢？为大家照亮，可以看清一切。
蝉蛹说:“月亮姐姐谢谢你，你能和我一起玩吗？”
月亮姐姐说:“我和你一起玩，给你照亮。”
这时蝉蛹听到什么在响。高兴地顺着声音向前爬，它看到一只比自己个子稍小的动物。便上前问:“你好，你叫什么名字？咱们一起玩好吗？”
蟋蟀高兴地说:“我叫蟋蟀，咱们一起唱歌吧！看谁唱的好听。”
蝉蛹说“好的”。
于是，蟋蟀唱起了婉转悠扬小调，一展歌喉，声音悦耳动听。蝉蛹听地入了迷，从来没有听见过这么好听的声音。
蝉蛹也唱起了歌，可是它唱的没有韵味，没有蟋蟀的歌声响亮，比蟋蟀唱的差远了，它不好意思再唱下去。告別了蟋蟀先生向前爬去。
它看到了高高的树，径直向上爬去，有月亮姐姐照着它也不觉得孤独。
它问:“月亮姐姐我的歌声，为什么，没有蟋蟀清脆响亮:呢？”
月亮姐姐说∴“你一会儿要蜕去外壳，脱掉外面的衣服，换上新衣服，就可以唱出嘹亮的歌了。”
蝉蛹听了，心情舒畅了。继续往上爬，它爬到了树梢，离月亮姐姐更近了。它们聊着天，月亮姐姐给它讲着天上的趣闻，它听得入了迷。
正说听地津津有味，它感觉自己的衣服，要与自己分离开了。不一会儿，头部的皮肤？裂开了一条缝隙。它用力从缝隙慢慢地钻了出来。
这时它觉得有些累，于是就挂在树上休息。瞬间它发现自己的翅膀也与皮肤分离了，它爬出了自己的外衣，身体软软的很放松。它伸了个懶腰，再一看翅膀变的坚韧透明于是它试着拍动了两下，它还不太熟练如何使用翅膀。于是问月亮姐姐怎么使用翅膀飞翔。
月亮姐姐耐心地告诉它怎么飞翔，使用翘膀的技巧。
蝉试着用月亮姐姐教的方法一试，果然飞了起来，它非常高兴，边飞边大声喊，“我会飞了，我会飞了。”它发现自己的声音很响亮，不似刚才唱歌的时候了。
于是，它试着唱歌。果然，声音高吭嘹亮，很好听。它飞到旁边一棵高大的树梢上，唱着优美的乐曲。
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