可可托海，是新疆阿勒泰的一个风景区，同时也是一个转场牧场。夏天这里草肥水美，野花遍地都是。是放牧的好去处。同时也是养蜂人的必争之地。某年的一个夏天，刚刚失去丈夫的四川养蜂女，带着年幼的两个孩子，带着几十箱的蜜蜂来到这里，初来乍到的她，受到了蜂农们的排挤。她的孩子也经常受到欺负。一个年轻人哈萨克牧羊人，在关键时刻站出来，保护了母子仨人。同时也温暖着一颗孤苦的女人心 。
等到秋季花落时，爱情的花却开了，尽管女人比他大，尽管他们的民族宗教信仰不同，但是牧羊人还是愿意做孩子们的父亲。仍然愿意做养蜂女一生的爱人，也许故事到这里就该有个完美的结局。可是后来养蜂女在一个风雨交加的夜晚，带着两个孩子，牵着骆驼，驮着整箱的蜂箱，离开了可可托海。而去了伊犁。当养蜂女听说可可托海牧场的草都黄了，牧羊人还没有离开，她哭了。她托人带来消息说，她已经嫁人，请牧羊人不要再等她了。
这个女人她知道生命的残酷，她也了解理想与现实的距离。但是那个伤心的哈萨克汉子，在草黄水枯的转场之际，却不愿离开。仍然守在原地……
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