演出始于俄亥俄州某个小镇的当地教区外部。
演出故事内容，波莉理解到住在牧师家 可能毁了她的事业，于是她向牧师道别。事实上，马戏团已回到城里。由于难分难舍，年轻的传教士去看了马戏表演。
当波莉的马正在绕环时，她看见 他了，脚一滑，波莉摔了下来⋯⋯跌落在他的怀里。
波莉与传教士相拥着，说了些甜言蜜语，终场过 程十分感人。
婚礼中，波莉及她的年轻丈夫并肩而立，目送马戏团的马车远 离小镇。
在浓妆、大礼服及医生工具箱的装备下，卡耐基扮演着和善的哈特利医 生。
当波莉从铁环摔下时，他冲过去救助波莉。
由于角色是由演员双重演出， 卡耐基在马戏团第3 景中也需扮演小丑或担任门口接待员，较有经验的演员 则扮演主角。
虽然他在这家公司里没学到什么戏剧经验，但确也学到了人生道路上的 生活哲学。
在道具被拆下、搬上火车货柜后，演员通常在午夜离开小镇。在光线朦胧的车站里等待火车时，演员们聊天、昏睡、抽烟，并借着围火炉暖 手，等待火车进站。
通常他们会在黎明前抵达下一站——临时演员必须帮着把道具自火车卸下，把东西放到装货马车上带到戏院去，只有明星才能睡在 卧车上。
演员们从分文未得至赚取隔日花费。他们之间有很多人从事双重工作， 如舞台管理、舞台经理或助手。
有一回在镇上，经由其他团员的建议，他们住进了戏院的宿舍。
他们借着穿“千里衬衫”，那是标准的节省洗衣费的的 方法——即使不洗也看不出肮脏的泛黄衬衫——他们在廉价的午餐台上吃快餐，或火车车箱内叫卖者贩卖的不新鲜三明治、花生及苏打饮料。
而取得化 妆布最快的方法是到宿舍盥洗台偷一条毛巾。在某处，卡耐基与郝尔德·林西在同一巡回演出公司相遇，且住在一起。
林西回忆卡耐基常借着销售手提箱及领带来赚取零用钱，他的每分钱都有其 用途。
虽然卡耐基有角色可演，但情况仍 是很糟的。必须居无定所在现场观众 面前背台词，和性喜炫耀的男、女演员们一起工作。
他们颐指气使、打架、闷闷不乐、尖叫、要求更引人注意、更多金钱和更多的福利⋯⋯然而不论情 绪如何爆发，所有人的心仍紧密地结合在一起。
当公司有人失败、发生困难时，其他人皆纷纷慷慨解囊；有人患病时，则由他人填缺，所有的歌舞剧表 演者将心力及精神注入了他们的感情世界。
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