公元前203年，韩信攻占齐国，完成对楚国侧翼的战略合围。项羽得知韩信灭齐的消息后，派遣麾下大将龙且率领二十万楚军精锐狙击韩信，双方在潍水交战，楚军战败，龙且被杀。龙且战败的消息传来，项羽非常惊慌，他悲哀地发现，自己的命运在很大程度上掌握在韩信的手上，而自己则需要向曾经帐前的执戟郎“摇尾乞怜”，才有可能获得活下来的机会。
项羽派武涉前往齐国游说韩信和自己联盟，与楚、汉三分天下，但是韩信感念刘邦对自己的知遇之恩，拒绝了武涉的提议。策反没成功，项羽心情十分低落，楚军士气低迷，摆在项羽面前的只有一条路——和谈。
经过艰苦的谈判，汉四年（前203）九月，楚汉“和解”，双方约定以鸿沟为界中分天下，西归汉，东属楚；所谓楚汉中分天下，实际上汉国至少占了天下的七成，楚国的疆域大幅缩水，蜷缩在东南一隅。为了表达议和诚意，项羽将羁押的刘太公和吕雉送还刘邦。
在刘邦正准备下令撤军的时候，张良和陈平劝谏刘邦撕毁协议，如今汉军士气旺盛，楚军人心涣散，而且刚刚议和，项羽军必然防备松懈，此时正是击灭项羽的千古良机，切不可放虎归山！
刘邦也明白斩草不除根，必留后患的道理，而且刘邦相信，如果不是楚军损耗太大，项羽同样会撕毁墨迹未干的鸿沟条约。但是仅凭刘邦的军队无法置项羽于死地，于是刘邦派使者联系韩信和彭越，合围楚军，对项羽展开致命一击。
但让刘邦愤怒的是，当楚军行至固陵，项羽发现了尾随的汉军，项羽怒骂刘邦背信弃义，恼怒的项羽率领楚军将汉军打的大败；而韩信和彭越的队伍连个毛都没看到。
刘邦在大帐中骂骂咧咧，心中暗恨韩信和彭越。彭越和刘邦只是合作关系，刘邦无可奈何。但是韩信是刘邦亲自拜封的大将军，先是贸然攻齐导致刘邦的酒友郦食其被烹杀，后又居功自傲求封齐王，而现在正是刘邦最需要韩信的时候，韩信却不听调遣，韩信一而再再而三的“冒犯”，让刘邦对韩信的好感骤降。
其实刘邦应该换位思考，韩信在正面战场，彭越在敌后战场，将项羽一步步逼向绝路，二人都是首屈一指的功臣，但是二人都未曾真正获封，彭越官职不过魏国丞相，韩信的齐王也是刘邦不得已而封。当初灭秦之战，刘邦不也为自己“先入定关中”却被封至偏远之地而大怒吗？
刘邦赶紧召唤张良询问计策，张良建议刘邦先封彭越为魏王，而割淮河以北之地封给韩信。张良和刘邦都清楚，这位威风凛凛的大将军对曾经在淮阴的不堪往事耿耿于怀。
刘邦接受了张良的建议，韩信和彭越大喜，果然率军来援，与刘邦一起准备与项羽展开最后的决战。至此，“执戟郎”韩信与西楚霸王项羽即将迎来两人第一次也是最后一次的对决……
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