一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪的伸向天空。
小牧童发现，天空中飞的不是鸟，而是一匹匹马。天哪，这些马竟然长着翅膀，就像我们动画片里看到的一样！小牧童异常吃惊。
他走进村子，看见那里的人们用手走路， 他们用脚跟小牧童打招呼。小牧童也想用脚向他们打招呼，但发现难度很大，虽然自己练过倒立，但摆来摆去实在太困难了。总之，小牧童在村子里看到的一切都是颠倒的。比如，这里的人用屁股吃饭，用嘴巴排泄！男人负责生小孩，女人负责挣钱！
小牧童又来到村子附近的树林里，看见豹子、马和蜗牛竟然在赛跑。你会不会认为是豹子赢了呢？正好相反，蜗牛在比赛中健步如飞，甚至比汽车跑得都要快。
小牧童还遇到一个叫小刚的男孩，他请小牧童到他家里吃饭。小男孩对他说：“饭吃去你请我。”小牧童琢磨了好一会儿才明白，原来他是在说我请你去吃饭。什么同看见这位小男孩吃饭的时候，竟然把裤子脱了下来，真的用屁股吃饭，还是流食。
小牧童实在没想到，他们就连说话也是反着的。小牧童觉得他彻底没有办法在这个地方呆下去了，于是他开始找寻自己丢失的牛。没想到这头牛习惯了在颠倒村的生活，也开始用屁股吃东西。
小牧童看到这一切之后心里又在想：难道这个村落的人，都是正的，只有我一个人是颠倒的吗？或者我在梦游？小牧童想着想着，急急忙忙的跑回了自己的村落。
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