“如果你认为我的夜晚是最糟糕的那是因为你想象不到我白天的生活”
宝拉白天是一所小学的老师。为人师表，和蔼可亲，与同学们打成一片，深受学生的喜爱。并与学校的约老师有着稳定的感情。
到了午夜时分宝拉判若两人，白天年轻美貌的她荡然无存，换来的却是一个相貌丑陋年过花甲的老巫婆，穿着破烂，连鞋子都破了个洞。这就是传说中的圣诞女巫。圣诞女巫在这个安静的小镇取代了圣诞老人。
每到圣诞来临宝拉在午夜变身成为圣诞女巫骑上她的魔法扫把为小朋友们派发圣诞礼物。女巫虽然样貌吓人，但是心系儿童，认真负责的满足他们的礼物愿望。然而再一次派发过程中出了点小意外，被一只小狗撕咬掉了笔记本上的一页导致漏发了一个小胖子的圣诞礼物。
小胖子早上起来没收到礼物心灰意冷。25年过去了，宝拉依然过着她的双重身份的生活，而当年的小胖已经成为了胡子比头发还长的大胖子，并且是一家知名玩具店的老板。
大胖子对于当年没收到圣诞礼物而耿耿于怀，于是他千方百计的绑架了圣诞女巫。在绑架的过程中正好被宝拉的一个小男孩学生看到了，并拍下了车牌号。学校的孩子们见宝拉老师没来上课于是结伴去老师家里寻找。一群孩子在宝拉家里发现了她的秘密，原来自己的老师就是圣诞女巫，圣诞节的礼物都是宝拉派送的。
孩子们知道了这个秘密以后都相约要为宝拉保守秘密。通过对车牌号的查找他们知道绑架宝拉老师的真凶就是玩具大王。于是一群孩子踏上了拯救老师的冒险之旅。
冰天雪地，环境恶劣。孩子们凭着自己的勇气和智慧翻山越岭终于来到了大胖子的大本营。虽然他们是孩子但是他们团结一致，齐心合力与大胖子他们展开肉搏，宝拉不慎掉入悬崖好在双手抓住一棵枯树，约老师和孩子们把围巾放下救宝拉，千钧一发之际死胖子不知从哪跳出来拉住了宝拉的腿枯树被压断宝拉和大坏蛋一起掉入悬崖......
宝拉毕竟是女巫，已经五百多岁了，有着不死之身。第二天宝拉就安然无恙的出现在大家的面前，小镇恢复了平静......
本片拍的非常暖心，孩子们都萌萌哒。对圣诞节有了新的定义，派送礼物的不再是那个胖嘟嘟的白胡子老人，而是又老又丑的女巫形象，形成了鲜明的对比。宝拉在儿时接受了灵魂的交换，让自己的生命有了特殊的意义。是人非人的身份也使她迷惑，让她不能大胆的去爱人，怕伤害到别人，于是她始终独处，男朋友向她求婚的那一刻无所适从。当最后男朋友知道她身份时候也是坦然接受，真爱大于一切。
片中这些可爱的孩子们无疑成为了绝对主角。他们聪明伶俐，团结一致，勇气可嘉，像个小大人一样为人处事，这是最好的陪伴和成长，非常励志。
能支撑本片看下去的另一个理由就是精彩绝伦的大自然风景。应该是意大利的一个小镇，宏伟的雪山，沉寂在白雪之下的森林，平静而安详，好像世外桃源一样。影评用大量的风景描述赏心悦目，视觉享受不过如此，给人身临其境和向往的感觉。
剧情什么的已经不再重要，影评看着就很舒服已经很满足了，看完以后心旷神怡，久久沉浸在美丽的风景中。
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