【辉叔看盘】
各位老铁，周五好！
最近成交量天天破万亿，我都已经数不清连续多少个交易日破万亿了。
这个成交量充分说明了一件事：市场真不缺钱。
所以，不缺钱的市场下，行情也很难突然掉头向下，大家心态不要过度反应。
还是那句话：趋势一旦形成，很难被改变。
最近轮动的行情我们已经感受到了，拿今天的盘面来看，上证重返3700，距离前高3731.69已不远。
可燃冰、生物质能、天然气、油气改革、工业母机、特钢、种业、氢能源等板块跌幅靠前；
磷概念、氮化镓、有机硅、钴金属、黄金概念、多晶硅、芯片、特高压等板块涨幅靠前。
昨天热炒的周期板块，今天就迎来了大幅调整，轮动非常快。
不过我们要知道，这样的行情下，轮动本来就是快的，大家交易情绪高，整个市场换手率也高。
那我们如何应对当前行情？
其实很简单，选择主线，持股不动，然后待飞。
最怕的就是，看今天涨了就追进去，一跌就卖，卖了又去追热点。所以，当前行情我们降低自己的换手率，其实是提升胜率的一个好办法。
回到行情，先来说说半导体。
在调整了一个多月之后，今天又迎来了一波暴力反弹，半导体指数涨超4个多点。为啥大涨呢？
国际半导体产业协会日前公布当月《全球半导体设备市场报告》。报告显示，2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元，今年增幅达48%，创历史新高；同时中国大陆二季度半导体设备出货82.2亿元，同比增长79%，成为全球最大市场。进一步提振了市场情绪。
这个信息我们可以看到，全球的半导体行业景气度非常好，而在此背景下，国内的半导体行业更是起飞，在半导体设备这块已经是全球最大的市场。
所以，我们连续2个月的金股都推了半导体，是对整个产业长期的乐观。
当然节奏上，我们看好四季度行情，今天的行情更多是超跌反弹的一个表现。
再来说说军工板块
军工已经事件驱动转变为基本面驱动，板块的高景气度在半年报中进一步得到了验证。
这也是我说了无数次的，阶段行情看四季度，持续调整下，可以逐步开始潜伏了。Zhsf、hfdl、htch继续看好。
接下来是券商
券商其实可以大胆布局，这成交量今年业绩肯定都非常好；指数如果今年要上4000点，没券商行吗？
重点关注布局财富管理转型的券商，gfzq、dfzq、dfcf都是我比较看好的，跌下来就可以考虑入。
煤飞色舞这块，昨天文章说了，现在位置已经接近15年牛市那波高点，现在不能说已经见顶，但也接近了。
所以，这块接下来的操作是越涨越减，没参与的要谨慎上车了。
最后说下接下来的方向：按照美林时钟，大宗商品涨完便是制造业和金融业的繁荣。
按照经济规律来看，煤炭钢铁有色现在不适合追高了，我们可以提前开始布局高端制造了，这块行情最近也有启动迹象。
这块我们放在周日的【独家策略】文章里重点说。
好了，今天先到这儿。
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