今天的股市怎么说呢,股民的心情简直和这个视频一模一样。
打开股票软件简直绿油油的一片,跌断狗腿,说实话,我在贸易战,疫情的时候,都没今天跌的严重。
老规矩,先给大家梳理下市场的主线,然后再做心理按摩。
已知的市场的利空是3个:
1. 中概教育股的全面崩盘,昨天分析过的,一个万亿的赛道就此灰飞烟灭了。
40号文里的杀招主要有三个:
1、不再审批新的学科类校外培训机构已有机构转为非营利性机构;--彻底堵死入口,不得新增。
2、不得占用法定节假日、休息日和寒暑假补课;——一剑封喉,90%培训机构凉了。
3、学科类培训机构一律不得上市,上市公司不得从事学科类培训;-——这招是最狠的,直接断了所有资本的念想。
而中概教育股的崩盘,直接让外资恐慌性减持中概互联网股票。
因为外资一般都是比较恐惧有形的手的,和其投资理念不符。
所以今天恒生科技暴跌6.5%,自从218崩盘以来,已经被干掉了38%。
恒指同样大跌逾4%,跌破位了。
权重中,互联网巨头们被市场不计成本地疯狂抛售,1万亿市值灰飞烟灭。腾讯跌7.7%,阿里跌6%,京东跌7%,京东健康跌17%,网易跌13%,美团跌13%。
而美团之所以跌这么惨,还有个原因是七部门印发《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》,大家都知道是冲谁去的。
这个条款里主要是两点:
第一补齐权益保障短板,节假日应支付更高报酬。第二,平台企业制定抽成比例等,须听取工会或劳动者代表意见。
另外今天,工信部启动对互联网行业专项整治行动。
看看红框里的表述,就知道阿里腾讯为啥考虑宣布互相放开生态系统。
2. 社保宣布减持保险股,直接三傻拉下水。
虽然社保减持可以有很多理由,但是归根到底还是不看好。
而保险股不好的原因主要还是我们的消费不好,要知道保险不是刚性消费,居民没钱的时候第一个砍掉的就是保险。
3. 地产:被纳入“三条红线”试点的几十家重点房企,被要求买地(含并购)金额不得超年度销售额40%。
所以今天三傻不行,北上资金净流出90亿,外资之前买A股主要都是白马股,现在砸盘的也主要是白马股。
我们昨天说的,现在国家的方向几乎是明牌了。
能源、人口、社会阶层分化问题,将是国家战略里的几个最根本问题。
现在人口上生育率下降对国家未来的影响是无比巨大的,而且我们现在提倡的双循环战略现在内循环始终起不来,也是因为消费被三座大山死死压住。
所以一切会影响生育率的东西,会影响居民消费的东西,都会被有形的手强力调控,比如房价、比如教育成本、比如企业的垄断割韭菜,全部都要通过有形的手进行调控;
我们站在今天再看今年7月1日的高层讲话,肯定会更有深刻的体会。
“维护社会公平正义,着力解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题,推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展!”
这本质就是传递了一个重大的信号,中国正在发生战略转向。
在经济高速发展期,我们是牺牲公平换效率的,但是在今天世界内卷严重,经济发展增速趋缓的时候,更加注重公平,实现共同富裕,需要三大铁拳推倒三座大山。
最后,以任泽平最新的一条微博作为总结吧:
就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。
百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。
看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。
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