关公经不住曹操与张辽的一唱一和的激将，骑上赤兔马，倒提青龙刀，凤眼圆睁，蚕眉直竖，跑下土山，要擒颜良。
也许有人会问，这赤兔马不是吕布的吗？怎么到了关公手里。
原来曹操心下敬佩关公，就百般拉拢，赤兔马亦是曹操所赠。谁知关公真个是心在曹营身在汉，虽心怀感激，可就是不忘“义”字，与曹操约法三章，只要刘备活着，必定随了刘备而去。
袁军哪经得起关公冲阵，如波开浪裂一般，赤兔马到处，只见头落，哪见血飞，瞬间来在颜良面前。
那颜良还没反应过来，就被关公一刀，砍于马下。
关公跳下马，割了颜良的头，飞身上马，提刀回营。
袁军哪见过这等阵仗，主将已死，不战自乱。
曹操在远处看的真切，在佩服关公的同时，不忘审时度势，大手一挥，曹军趁势攻击，袁军死伤无数。
关公策马上山，见到曹操，将颜良首级献上。
曹操真心盛赞：“将军真乃神人也！”其他众人也都称贺。
关公答道：“关某何足道哉，我那兄弟张翼德，于百万雄师军中取上将之头，如探囊取物，那才叫神！”
曹操问他，心下大惊，对左右说：“今后遇到张翼德，不可轻敌！”，并令众人写在衣服上，牢牢记住。
颜良被赤面长须一勇将单刀斩杀的消息很快传到正在行进的袁绍那里，不久逃过追杀的颜良败军也陆续来到。
袁绍甚为震惊，大好形势瞬间逆转，太不可思议了。
“此人是谁？”
谋士沮授答道：“此人必是刘备之弟关公关云长吧！”
袁绍大怒，指着刘备大骂：“大耳贼，你兄弟斩我爱将，你们一定是合起来骗我，枉我袁某信任，留着你何用！”
随即招呼刀斧手，将刘备推至辕门斩首示众。
刘备面对突如其来的的危险，面不改色心不跳，从容应对：“明公只听一面之词，有失偏颇。我与云长徐州一战失散，不知其是死是活，怎么能说赤面长须就是云长呢？请明公明察！”
这刘备闻听赤面长须之人，心下亦断然确定那就是自己的兄弟，只是不知道为何投了曹操。刀架在脖子上，死也不能承认啊，承认那才真的是命不久矣！
他矢口否认，却让袁绍犯了难，遂顺水推舟，斥责沮授：“我误听你的话，险杀了好人！”
走至台下，仍请刘备上座，商议报仇之事。
关公杀敌有功，曹操为了稳住他，遂表奏朝廷，封关公为汉寿亭侯。
这日，探马来报，袁绍又派大将文丑渡黄河来替颜良报仇。
曹操略施小计，文丑中计，兵马自乱。
但文丑堪比颜良，曹操派出的张辽徐晃亦被文丑所败。又是关公力挽狂澜，斩文丑，夺回粮草和失地。
关公二斩袁绍大将，把袁绍气得够呛，又要斩刘备。
刘备这回没敢再说不是关公，使出杀手锏，向死而生：“请明公容我申辩一句再杀我不迟。曹操平素忌惮关公，知道我在您这里，怕我助您一臂之力，故而让云长杀了二位将军，您知道了大怒之下必定杀我，这是借您之手杀了刘备反间之计啊！”
袁绍一听，确有道理，遂撤去刀斧手。
刘备道谢，并献一计：“我修书一封，着人送与关公，关公必定星夜前来。待那时我们一起辅佐明公，共报颜良、文丑之仇如何？”
袁绍大喜。
这才留下了“美髯公千里走单骑，过五关斩六将”的佳话。
关公保护二位嫂嫂，一路奔刘备而去。
不想总是阴差阳错，到了地方刘备已经离去。
辗转间，关羽收了周仓，又与张飞不期而遇。两人汇合一处，兄弟安好。听闻刘备又回到了袁绍身边，关公将二位嫂嫂托付张飞，自己与孙乾领了从人，去袁绍处寻刘备。
知道了关公来寻，刘备听从孙乾计，假意游说刘表，刘备向袁绍请辞。
经历了这许多，袁绍对刘备亦是不疑，也为了自己的雄心大计，便给刘备放行了。
刘备与关公相见，执手相看泪眼。
两人唏嘘间，却有店家主人领二子拜见。
因其与关公同姓，刘备作保，将次子关平许与关公为子。
礼毕，刘备辞行。
半路上又遇到了落草为“山大王”赵云，赵云随即一把火烧了山寨，带领一干人等，追随刘备，赶赴张飞的根据地古城。
一时间，小小的古城县城热闹了起来，杀牛宰马，拜谢天地，犒劳诸军。
刘备一去不回，袁绍这才醒悟，悔之晚矣。
后悔当初，早就该宰了这刘备，老奸巨猾。
悔而生恨，袁绍就要点兵征讨刘备。
还是郭图劝住了他：“刘备不足虑，曹操才是最大的隐患，不可不除。刘表虽据荆州，但不足为强，倒是江东孙策，谋臣武士甚多，可与之结盟，共谋曹操。”
没想到天不兴袁。
袁绍使者到了江东，见了孙策，孙策倒是真想与袁绍结成同盟，遂留使者暂住。
却不想因一道人而丧命。
此道人名叫于吉，人称于神仙。
那日与使者共饮，于神仙招摇过市，宴饮诸将纷纷下楼，引起了孙策注意。
从楼上看下去，一清二楚。
道人过处，百姓皆焚香跪地而拜。
孙策大怒：“何方妖人，快于我抓来！”
有人劝谏：“此人姓于名吉，普施符水，救人无数，无有不验，当世之人称其为神仙，不可轻视亵渎与他。”
孙策更怒：“速速擒来，违者斩！”
左右侍从无奈，下楼把道人带到孙策面前。
于吉答：“吾乃琅琊宫道士，曾得书于曲阳泉水，号曰《太平青领道》，有一百余卷，皆治病救人之术，我得之之后，普救万人，不曾取人毫厘之物，你怎么说我蛊惑人心呢？”
孙策不信，仍要斩之。
众官皆劝，孙策仍余怒未消，令将于吉囚于狱中。
回到家中，孙母亦劝；
次日，谋士吕范见众人都劝不下，给孙策出了个主意：“近日干旱无雨，何不让于吉祈雨为证！”
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