孟获第三次被孔明放了以后，向各路酋长借来了许多兵马，再加上自己的一共有十万。他决定和诸葛亮决一死战。
诸葛亮听了这个消息，哈哈大笑。他边笑边说：“来的好。十万兵马一起投降我们的实力就更壮大了。”
诸葛亮命令军队渡过西洱河，在南岸驻扎，孟获听了这个消息，也在西洱河附近安营扎寨。
诸葛亮先叫来了魏延，赵云等人，吩咐了几句，就让他们走了。他又叫来了马岱，吩咐他：“你从下游悄悄地度过西洱河。然后和魏延他们汇合，分别从三个不同的方向攻打孟获的十万兵马，但是不要活捉他。你们三个分配好，但是不能从东边进攻。”马岱也领命而去。说完，诸葛亮又叫来了张奕，让他弃掉这三个营寨，再往后退。一直退到西洱河的北岸。张奕也去执行命令了。
孟获看见诸葛亮的营寨往后了，浮桥也被拆了。于是便说：“诸葛亮这肯定是要撤兵了，虽然他营寨里面的旗帜很整齐，但是其实他是为了故意迷惑我们，让我们不敢进攻。”说着就命令人去搭建浮桥。突然从他们的背后杀来了一彪人马，为首的正是赵云。孟获一看大惊，于是便从西南方向逃了出去。没想到马岱又杀了出来。他又换了一个方向带领其他人往出逃。但是换了一个方向，魏延又杀了出来。原来是魏延和赵云先到了西洱河的下游，顺便也就搭上了浮桥。这样马岱经过西洱河以后，也就和魏延他们汇合了。
而现在，孟获登上了一座小山，仔细看了一番后，发现只有东边没有人，于是便带领人马从东边冲了出去，进入了山谷中。没想到还没跑几步，一面就有一辆车走来了，车上坐的正是诸葛亮，车后面有几个小兵正在给诸葛亮推车呢。孟获一看，大惊失色，等车快走到面前了，孟获说：“哼！既然我在这里见到你了，就一定要把你的车和你这个人全都砍得粉碎。”说完孟获就向着车冲了过去，眼看孟获就要冲到诸葛亮的车前面了，诸葛亮也不慌不忙，只见离车还有两米远的时候，孟获掉进了陷阱里。他后面的人也没有防备，全都啪啦啪啦啪啦啪啦掉进了诸葛亮设计的陷阱。
那些投降的酋长和士兵先被带了进来，诸葛亮先慰劳他们，然后又摆上了酒宴款待他们。吃完饭以后，就让他们回家了。不一会儿，孟优又被带了进来。诸葛亮问他：“你都已经被我捉住了四次了，难道你还有脸见人吗？你回去好好劝劝你那哥哥，让他再别造反了。”说完就放他走了。孟获又被带了上来。诸葛亮十分的生气：“你这次难道还不服吗？”孟获把头一扭，大声地说：“这回我能服？这回明明是靠你的诡计才捉住我的。”诸葛亮一听这话，说：“来人啊，把孟获拉出去斩首！”孟获一点也不畏惧，他回过头对诸葛亮说：“这回你要是把我放了，我一定能报仇雪恨。”诸葛亮一听，反而被气乐了。安排人摆上了酒宴。边吃边和孟获聊。吃完饭以后，又把孟获给放回去了。
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