蒙古汗蒙哥在攻宋的合州之战中暴卒，留守漠北的阿里不哥勾结宗王海都、乃颜等欲夺汗位。忽必烈在鄂州前线听到这一消息，急忙与宋议和，撤军北归。中统元年(1260年)三月，忽必烈在开平(今内蒙古正蓝旗东北)即大汗位。四月，其弟阿里不哥也在和林称汗，并举兵南下，结果被忽必烈派兵击败，退往吉利吉思(今叶尼塞河上游)。忽必烈断绝了中原对漠北的物资供应，并两次亲征，大大削弱了叛军的实力。至元元年(1264年)，阿里不哥内部发生分裂，势穷遂降。二年，海都拒绝忽必烈征召，称雄于海押立(今叶密立河流域)及谦河(今叶尼塞河)流域，进而在金山(今阿尔泰山)挑起战端，被忽必烈军击败北遁。八年，忽必烈为防御海都，派其子那木罕统兵驻守阿力麻里(今新疆霍城西北阿拉马里)，并命宗王昔里吉、脱脱木儿辅佐。不想二人于十三年反叛，并率军进逼和林。忽必烈急从攻宋前线调回伯颜北征，先在土兀刺河(今土拉河)、斡耳寒河(今鄂尔浑河)及谦河大败叛军。十八年，叛军内部分裂，脱脱木儿被杀，昔里吉归降。二十四年，东北宗王乃颜等叛乱，企图联合海都，从东西两线夹击忽必烈。忽必烈采取先占漠北要地，不使其联兵，继令北京(今内蒙古宁城西北)等地断绝与乃颜来往，招抚从叛的其他宗王，孤立乃颜。经过充分准备，忽必烈率领号称 46万的大军前往讨伐。乃颜率 30万人在合泐(勒)合河(�今哈拉哈河，另说在辽河边)畔仓促应战。忽必烈用汉步兵在前冲杀，用骑兵四面合击，大败叛军，擒杀乃颜。次年，�乃颜余党复叛，被平。二十四至三十一年，海都在西北不断袭扰，并一度占领和林。忽必烈率军亲征，屡败海都军，先后收复和林及吉利吉思地区，牢牢控制了金山南北广大地区。
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