【辉叔看盘】
A股可真够硬的！
高潮之后，又一次出现高潮！周五券商暴动，带动全线普涨。
整个6月份的联动性，基本上全都是来自“金融、科技、新能源、军工”。
我们来看下6月份这几个热门板块的情况：
1、
新能源板块：宁德时代30%，恩捷股份45%，天赐材料40%，比亚迪40%，长安汽车22%，长城汽车30%。
2、芯片板块：北方华创60%，卓胜微20%，兆易创新40%，圣邦股份25%，中微公司40%，士兰微50%。
3、光伏板块：隆基股份25%，阳光电源25%，福斯特35%，福莱特35%
4、医药：药明康德15%，康龙化成20%，国际医学15%，美迪西20%，通策医疗20%，爱尔眼科10%。
5、军工：中航沈飞20%，钢研高纳25%，航发动力30%，抚顺特钢30%。
先是科技，军工轮动，然后马上又替换了一个新的题材，也就是光伏太阳能。（往往在重要的时间节点，很容易蹦出新的政策，引爆新的题材！）周五更是直接倒逼了另外一个渣男登场，那就是：金融。
券商的牵引力来自齐鲁银行。因为齐鲁银行不仅仅是金融属性，更多的是次新属性。像最近的三峡能源刚刚倒下，齐鲁就接力了，而齐鲁的接力，直接传导金融的属性。
至于券商的持续性，下周一还需要继续观察。不过，针对齐鲁的金融属性，短期只需要去观察几个就行了，分别是中银证券，齐鲁银行，东方财富，中金公司。
中银代表的是高度（目前是二板）；
东财代表的是行业龙头（这已经不用多废话了），周五暴涨后已经是市值第一的券商；
中金代表的是趋势性（就像军工的中航沈飞，锂电池的宁德时代）；
说完券商再说说最近另一轮动的题材。
上面说了，往往在重要的时间节点，很容易蹦出新的政策，引爆新的题材这里说的是光伏建筑一体化。我在上上周的文章也重点介绍了：一封举报信！引发整个行业暴涨（附骨）｜独家策略48期
政策提出：拟在全国推进屋顶光伏发电试点，其中党政机关屋顶安装面积不低于50%，公共建筑不低于40%，厂房不低于30%，农村房屋不低于20%。
若按照试点计划的最低比例计算，该计划将拉动600GW光伏装机量（而目前，全国光伏装机总量不到300GW）！
请注意，在过去10年中，光伏发电成本下降了90%，已经接近火电水平。在扫清成本障碍后，光伏作为清洁能源，替代火电的大趋势已经形成！而在政策的推进之下，光伏的替代进程有望全面加速。
事实上，之前已经有个股走趋势了。
这个题材在试点政策出来之前，已经有许多股票在悄悄走出强趋势！比如：森特股份、德业股份
其实，在去年也炒作过相关的题材：2020年初，特斯拉宣布建造光伏屋顶后，以秀强股份、东南网架为代表的光伏建筑一体化个股，都走出了翻倍行情。
而且，在消息落地之后，板块继续走强，并没有很明显的借利好出货，而且这个政策的深远影响是比较大的，目前只是试点，未来还有更进一步的政策落地加持。
这种政策型催生出来的增量业务，历来是诞生超级牛股的温床。比如19年，全面推广ETC，诞生了金溢科技这样的一年5倍趋势股；比如房屋抗震新规，诞生了震安科技这样的10倍趋势股。
至于短线，走强就拿着，分时弱就卖。
从长期看，政策落地初期，它的波动博弈是巨大的，不能无脑格局。后期随着政策推行不断落地，相关公司可以用趋势股的长期向上逻辑去看待，最终会有真正的牛股走出来。附光伏建筑一体化概念股：
说完这周两个热门的板块，那么7月份的故事会讲什么呢？
当然是中报了！必须的必！
进入7月份以后中报披露次数会越来越多，而那些悬念并不高，然后有望延续景气度的方向，这些方向资金愿意多拿一段时间，找好节奏。
关于中报的布局，可以回顾上周的文章：《中报季来临如何提前布局？分享两大选股思路》
值得注意的是，近期有多只龙头因业绩预增的公告而促使股价涨停。
一般来说，重大事件开启的前2-3周和结束后的2-3周市场都可能出现短期波动。中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。
今年中报业绩增长将是普遍现象，中报行情决胜的关键点是高景气与高增长，比我我们一直在强调的芯片半导体属土这一象限。
当前仍然可以继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种，以及估值合理中报超预期公司。
总而言之，七月会是一个值得期待的月份。
第一，七月是建D100周年，普天同庆。
第二，七月上证指数势必会来到3629点附近，这是全市场的观望者都很关注的一件事，如果破了，很有可能走出一波去年7月的小行情。
老规矩，各位老铁在为信 辉叔看盘 后台回复“6月”即可获取金骨。
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