早晨，当大雁们在布胡斯省上空向南飞去的时候，岛屿一片安宁，尼尔斯有幸欣赏到了这里美丽的景色。接着海面突然热闹起来，原来是要过青鱼了，尼尔斯看到海上捕捞青鱼的情景，其中又不免悲伤，他希望自己长大之后能像捕捞鱼最多的刚强坚毅的铮铮硬汉一样，但是现在连一条青鱼大还没有，不仅失落起来。
大雁飞往哈兰德省，尼尔斯离家越来越近了，阿卡领着雁群在上空飞了整整一天，告诉小燕们，这就是外国，外国美丽的景色就是这样的。尼尔斯明白，阿卡这样做就是让他认识一下自己的家乡有多么美。但是，它哪里知道尼尔斯根本不在乎自己家乡的贫和富，当飞到家乡上空的第一刻起，尼尔斯归心似箭的思乡之情就难以克制了。
尼尔斯本来打算和大雁们飞到外国去的，因为他觉得那样自己才能够变成真正的人，但是既然到了家门，他又忍不住回家看看。家里的一切都变了样子，爸爸妈妈以为他失踪了，买掉了家里的牲口和东西，甚至想卖掉房子去寻找他。尼尔斯来到马棚，知道了不仅刚刚买的这匹马，并没有什么大病，还是有一根铁钉扎进了蹄子里，尼尔斯想办法救了他。你也是曾经救过的放鹅姑娘奥萨和她的父亲。来到你儿子的家里感谢他，却没有提尼尔斯被变小的事情。爸爸妈妈知道你儿子还活着，并且做了那么多的好事，顿时改变了心情。这时马丁却领着几只大雁赶回到家里，尼尔斯他父母打算宰了马丁，尼尔斯本来不想让父母知道自己变小的样子，但是为了救马丁，他只能出面了，没想到他的身体发生了奇妙的变化，竟然恢复了原来的样子。
尼尔斯恢复了原来的样子，却又有很多的不适应，总感觉自己还是大拇指，他要和大雁们告别了，却再也听不懂了大雁们的话，也不能和大雁们交流了。由于自己变了样子，大雁们一时也认不出了自己，最后还是阿卡返回后认出了他。
由于尼尔斯从淘气的孩子变得善良勇敢，乐于助人，所以他变回了原来的样子，虽然高兴，但是不能听懂动物的语言，和动物们交流了，不免又有些失落。
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