有一天早上，蚂蚁、毛毛虫和蝴蝶三个小伙伴在外面玩，忽然他们在草地上发现了半个鸡蛋壳。这时，蝴蝶想出了一个好主意：用半个鸡蛋壳做成了跷跷板的底座，用竹片当翘翘板。毛毛虫和蚂蚁玩起了跷跷板，蝴蝶在旁边观看！
过了一会儿，蚂蚁觉得没劲了，他提出了一个意见：蝴蝶，如果我们能像你一样飞到天空中就好了。蝴蝶说，那我们用半个鸡蛋壳来做一个热气球吧。于是，他们开始分头行动：蝴蝶问蜘蛛小姐找来了蜘蛛丝；蚂蚁在原地守住鸡蛋壳；毛毛虫找来了一个气球。一切准备就绪，他们很快就完成了热气球的制作。小蚂蚁和毛毛虫迫不及待的坐到了热气球里。这时，一阵风吹来，风儿带着蚂蚁和毛毛虫飞上蓝天，它们快乐极了。
到了下午，天上忽然乌云密布。蝴蝶说：哎呀，要下雨啦！蚂蚁和毛毛虫听到后，赶紧收起热气球，躲到了鸡蛋壳下。果然，不一会儿，大雨倾盆而下。大家都非常庆幸，想到了这么好的办法。他们边走边聊，蚂蚁说：我们晚上睡哪儿呀？蝴蝶回答：把鸡蛋壳当做床怎么样？毛毛虫和蚂蚁听了都非常赞成。
天黑了，雨也停了，月亮婆婆爬了上来。三个小伙伴找来了树叶，铺在鸡蛋壳上当被子，他们爬进了鸡蛋壳里，安安静静地进入了甜美的梦乡
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