今日，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在新加坡见面，握手致意。
这双手一握，美朝关系迎来朝战结束65年以来最重大的转折！
美朝两国关系曾一度恶化的比朝韩关系还冰冷。在今年世界杯前夕双方握手言和，可以说是2018年最大的突发性利好因素，全球都值得为之鼓掌庆贺。
在此之前，6月1日特郎普在与朝鲜方面派去美国的代表会晤时，明确承认了中国在朝鲜未来发展中占据的主导地位，他将把帮助重建贫穷的朝鲜的工作留给中国和韩国。
他说： “那是它们的邻国，不是我们的邻国”。
近年来，美国联合其他国家对朝鲜实行经济封锁制裁，朝鲜经济事实上高度依赖中国。一旦“特金会”取得任何成果，中国对朝鲜的经济扶持就可以从台下直接走上台面，成为中国东北经济腾飞的另一主要因素。
“特金会”达成任何协议都是亚洲乃至全世界巨大的进步，届时这个国内生产总值只有200亿美元（不到中国的1/600）新兴市场将具有巨大的开发潜力。中国近水楼台先得月，拿到这波福利可以说是板上钉钉的事情。
6月5日，中国国际航空公司宣布，它将于6月6日恢复北京至平壤的定期航班，这可能是恢复贸易的最明显迹象。
并且，根据CNBC使用Kensho（对冲基金使用的一种定量分析工具）所作的分析显示，如果两国领导人接近达成共识，中国股市将尤其受益。
在过去的7年历史中，每当朝美或朝韩两国关系有微妙的友善变化时，亚洲股市尤其是中国股市都会有不同程度的上涨，新兴市场ETF的上涨幅度最大，而恐慌指数大幅下跌。
这明确的表明了市场对朝鲜问题的重视程度，对其的友善充满热情，对其的威胁充满担忧。而今日的朝美会晤“特金会”，显然会给资本市场带来不小的提振作用。
今日A股的表现也完全验证了这一点。
朝美“特金会”释放出的中国机会，主要受益在三个方面：
1
自从金正恩突然访华做报告以来，外界一直认为中国可能会帮助朝鲜重建落后的道路和港口。一带一路和亚投行方面都非常愿意接纳和吸收这个新兴市场，而且大连会晤的主要议题也是经济建设。
要想富，先修路。
道路与港口基建可以说直接站上了风口，中国帮助其开放的首要解决问题就是交通与基建问题，这也是基建狂魔最擅长的事情。
A股相关受益标的可以在国企国资大型集团中寻找，同时地标在东北的基建公司同样有望分一杯羹。
2
曾经一度自嘲为“长白山核景房”的艰难过去将不复存在。无论“特金会”是否能取得成果，炸掉核试验场、全面禁核、开放朝鲜拥抱世界已经成为既定事实。
“特金会”将给这一事实加码，给市场里的投资者更大的信心。
相关受益股主要是东北的旅游、文化、地产以及拥有大量土地的土流概念股。受益于乱世变太平，导致资产升值是其核心逻辑。次要逻辑是新兴市场拥有巨大的收益。
3
目前朝鲜的对外贸易基本停摆，主要依靠俄罗斯和中国的进出口。为了避免联合国的指责，大量进出口中国的海鲜、煤炭、廉价服装等商品需绕道俄罗斯或灰色市场交易。
“特金会”取得成效后，这部分交易将拿上台面，且贸易频繁度和贸易量都会得到实质性的提高。
相关受益股主要是地标在东北的物流、航空、海运等。中国国航恢复中朝航班可以说是相关行业的一个标志性的事件。
END
网友评论