在本篇竞品分析前，对金融行业并没有太多了解，时间比较仓促，准备不够充分，虚心欢迎各位同行指点；

一、市场概况

1.1市场概况

炒股早已不再“高龄化”，高学历的投资者已经占有最大的比例。而随着人们收入水平的提高以及投资意识的增强，股市虽然具有强烈的波动性，但在每一次行情稳定后的交易规模都在不断扩大。

另一方面，因为中国严格掌控境内资金流动以来，所以国内一般人员储蓄的投资方式十分有限，通常只有三种：购买不动产、存放银行（理财）、投资证券。

而移动设备的快速发展和便携的优势，逐渐成为绝大多数用户获取信息和交易的重要手段。所以不论从用户的构成和规模还是移动终端的APP都有着较好的市场前景。

炒股本身就是一件专业性很强的事情，我们无法阻止用户对与资金快速累积的渴望，我们能做的就是挖掘用户需求，并满足他们；

1.2体验环境

1.3用户群体

数据来自MobData 数据来自MobData 数据来自MobData 数据来自MobData

由此可见，男性用户更热衷于股票投资，男女占比高达7:3，他们愿意承担更大风险以获取超额收益，而本科学历、高收入的股民占比更高，证券投资用户年龄主要分布在24-35岁，占总用户的72%，此年龄段用户处于事业成长期，对投资理财需求较大，风险承受能力较强。

可将用户大致分为三类：

第一类：新手小白

用户特征：想要炒股但是不清楚怎么炒股，以一些学生和刚入职的新人为代表，资金较少，对股票的知识了解不足够。

需求：希望可以从app中学习到炒股的知识，掌握入门技巧，对自己的理财有所帮助，等掌握一定知识后再进行实盘炒股，会更多的关注app中模拟炒股等功能。

第二类：散户

用户特征：散户是股票app用户群体中占比最大的一类，散户的炒股时间不会很长，没有形成自己的炒股理论，想要用炒股来赚钱，以典型的上班族为代表，一般利用碎片化时间来炒股，核心的需求是如何通过app可以更好地了解股市行情来帮助自己做决策。主要有炒短线和通过资讯炒长线。

需求：该类用户一般有2类，一类是玩短线的，就会更多的关注app的基本数据以及k线的指标，另一类用户则是依靠资讯做决策，这类用户的买进卖出一般都是依赖资讯，关注市场上的资金流向，新闻等。

第三类：老股民

用户特征：这一类群体特征就是一般是投资机构的工作人员或者有多年股龄，以及总结出自己的炒股理论的人群，他们以及建立自己的一套体系，对股市的市场很了解。

需求：实时了解行情，有一定的社交需求，可以在社交圈中发布一些自己的心得原创ugc文章。

二、竞品概况

2.1竞品选择

股票市场产品非常多，功能也比较类似，基于监管层和券商的支持情况，每一个产品都有自己独特的优势和差异化服务。 在根据下载排名、知名度、市场占有度等多个维度对比后，再根据自身产品发展情况而定，我选择了“同花顺”、“大智慧”、”雪球股票”这三款第三方证券服务应用头部产品进行竞品分析；

同花顺作为老牌产品，有一定的知名度。同花顺下载排名一直行业首位，其偏向行情和资讯。而大智慧产品也紧跟其后，“慧信”和“视频”模块则是其的一大特点。雪球则是在社区化、内容化这一点上的佼佼者，是财经经济学家和炒股达人发表文章的阵地；

而我们的产品“优顾炒股”主打模拟交易、AI人工智能和社区化，资讯要闻方面并不前置，AI人工智能是我们的一大优势和技术壁垒。未来发展趋势一定是大而广的，另外三款产品的差异化和相同点与我们的产品各有不同，所以，我选择对同花顺、大智慧、雪球股票进行竞品分析，目的是为了学习第三方证券服务应用领域头部产品不同的优点和特点，对自身的工作也能起到帮助和理解作用，争取最终做到人无我有、人有我优、人优我廉。

三、竞品分析

3.1主要分析功能

第三方证券服务类APP基本都有的共同点：资讯、行情、自选和交易，不同的产品核心目标不同，所以核心用户也不同，他们的产品侧重点就不一样，有的产品更注重资讯，有的更注重社交；

本次竞品分析将围绕开屏首页、行情&自选、、模拟交易、资讯、人工智能来分析他们的共同点和差异化；

            （由于我还未进行过实盘交易，所以此处不对实盘交易进行分析）

3.2首页

(从左至右分别是优顾炒股、同花顺、大智慧\雪球股票) 首页——主要功能结构图

从四个app的开屏首页和功能结构来看

l 优顾炒股打开app后第一面版呈现的除了几个功能入口外，占一半版幅是产品主推的AI智能机器人，第二版面则是交易牛人和热点，通过功能结构图可以看到首页引导最多的就是开通会员和AI智能机器人，由此可以看出产品的核心就在于AI智能机器人，而这也是本产品的一大技术壁垒；面向用户主要在新手股民和没有太多经验的散户，可以带领他们一起炒股；开通会员既可以给公司带来盈利，同时也能增加用户黏稠度，提升用户体验，彰显用户身份；

l 同花顺更像一个门户网站，包含很多子功能入口，更多的是一些资讯新闻，适合有一定基础的用户使用，在banner和一些入口可以看出一直在引导用户开户，增加用户与平台的联系和粘性，从各个平台数据分析不难看出同花顺的体量已经非常大了，活跃度一直很稳定，现在主要阶段目标还在进行用户转化和促活；

l 大智慧开屏就是自选股，直接可以看到股票行情，节约了以“看行情为目的”的目标用户的交互成本，更像是股票工具，但是过于直接的给了用户终极目标——看行情，对于其余功能的使用率有一定影响；

l 雪球股票则是非常明显的社区属性，热股、热门话题、热贴等都在引导用户参与进去，在此平台形成自己的生态圈；

总结：优顾炒股侧重于引领小白用户，同花顺则重资讯，大智慧布局简洁大方，能马上满足针对性用户需求，雪球股票注重引导用户内容产出和社交；

        交互方面，大智慧的首屏设计很酷炫，在首屏/股票展示方面比其他软件略胜一筹，但是除开此界面，其余界面交互设计一般；同花顺用红色作为主体色，寓意大涨，非常吉利，流畅度也是最好的；另外两款在交互方面略逊于同花顺和大智慧；

3.3行情&自选

(从左至右分别是优顾炒股、同花顺行情、同花顺自选、大智慧、雪球股票) 行情&自选——主要功能结构图

l 优顾炒股的行情默认是自选页面，其余app大致都一样，但是优顾未拿到环球的授权，只有沪深和港股的授权，这是一大劣势，证券的合作也比较少，基金、期货也没有，目前行情仅能满足初入股市的新人，对于大牛或者稍微专业点的老手来说，用户留存率会非常的低；不过，本产品定位就是为新手小白打造的，就目前阶段来说是可以维持用户基本需求的，随着时间，牛人也会越来越多，所以未来发展中一定要把各类合作提上日程；

l 同花顺：三款App都是将自选放入行情页，并且打开默认为自选页面，只有同花顺将自选页面单独列了出来，放在了底部导航栏最居中的位置，加重了自选的权重。同花顺的行情默认为A股，比较贴合大部分用户的实际情况；从覆盖面来说，看似以A股为主，但是其实覆盖面积非常大而全，国内指数、股指期货、富时A50指数期货、全球其他指数、各行业/概念板块数据、基金、个股、债券、贵金属、AH股比价等等一应俱全。这也和同花顺自身发展有关系，发展早，体量大，平台资金雄厚，权威性高，所以合作的第三方也多；

        在自选页面，同花顺功能比较齐全，排序灵活，还可以直接添加股票，在顶部导航栏处可以切换【自选】和【持仓】的展现；

l 大智慧的行情页就在首屏页，突出了它的权重，这四款产品中我觉得大智慧的行情页是最有设计感的，黑色背景色也非常有代入感，给用户沉浸式体验；在数值波动的时候还有高亮提示，自选页的功能也是最多的，结合用户使用场景（例：开车、坐地铁）来说，语音播报功能设计的很人性化，还可切换排序、利率、多股同列看K图、最近浏览等；

l 雪球股票相比较来说算是中规中矩的，虽然同在一页，但是将自选和市场行情分为了两个标签，用户进入后默认为自选页面，需要点击上方市场的标签才能进入市场行情，增加了用户使用成本，并且放置的位置也不太方便点击，个人认为这一点有待改进。但是它的横屏查看功能、直接添加自选功能我认为是可以借鉴的的，自选组合是其一大亮点，组合时雪球社区高质量用户的操作策略合集，详细记录了主理者的每次调仓、股票配置、过往业绩及其他用户的评价，用户可以按照该组合的股票配置直接下单，一键让老司机带着炒股；雪球看似覆盖行情广，但是实际都不够深入，大部分都是浅尝即止，没有重点。但是因为数据少，展示看起来比较清爽；

  总结：从四款产品的第三方合作数量来说，我们的产品无疑是最劣势的，所以只能在页面的用户体验下一下功夫；参照一下其余三款产品的交互、排序、编辑、添加选股、多个视图等功能，去丰满我们的行情页；技术实现不会太难，但是比较费时间，我们可以选择在每一次的迭代优化中慢慢的进行优化，争取弱化我们此处的劣势，从产品体验角度来进行弥补；

3.4 模拟交易

(从左至右分别是优顾炒股模拟交易和比赛、同花顺模拟、大智慧模拟比赛和交易) 模拟交易——主要功能结构图

l 优顾炒股的模拟交易已经有了很长的历史，2013年2月份，“模拟炒股”Android版在各大App上线，从一开始的核心功能就是模拟交易，2015年1月正式更名为“优顾炒股”，2017年12月，优顾炒股港股模拟交易功能上线。优顾炒股在模拟交易产品方面非常具有知名度，产品提供A股、港股的模拟购买，还可以自主创建比赛或者加入比赛，为了让新人用户更有参与性，推出了【K线游戏】功能，产品游戏化后增添了趣味性，新手小白用户可以通过这些功能快速的找到学习方法；在用户查看股票时，点击买入默认是模拟买入，进一步提升权重；

l 同花顺模拟交易层级位于交易里，与实盘交易并列；模拟交易功能齐全，例如模拟交易、创建比赛，模拟交易中支持A股、美股、港股、融资融券、黄金模拟交易，每个交易页面中还有所选股的股票交易规则的详细讲解，非常适合用来练习； 从产品中可以看出，同花顺一直在各个功能插入引导用户开户，而模拟交易也并不是同花顺的侧重点；

l 大智慧模拟交易功能层级太深，需要层层挖掘，用户不便找到，标签名字“模拟学堂”增加了用户认知成本，；且该功能仅在每月一次的模拟大赛时可用；设计感也比较一般，不如上面两款产品；

l 雪球股票的虽然没有模拟交易，但是有一个模拟盈亏组合，功能实用；

小结：模拟交易功能，作为优顾炒股产品核心功能之一，模拟交易的展现形式也多种多样化，在功能权重、功能全面性、用户体验方面都比其他产品更优，其余产品也有我们值得借鉴的地方；

        同花顺产品的【K线训练营】模块，和我们的K线游戏比较相似，但是UI风格迥异，同花顺的设计更有科技感，简单、短时效也更符合当代年轻人利用碎片化时间使用产品的特性；，而我们的产品风格类似斗地主，有年代感和亲切感，会更受中年人喜欢；建议针对我们的用户群体来找到更适合我们的产品风格；

        同花顺的模拟交易可以进行美股模拟、融资融券、黄金模拟，比我方产品多了三个模块，和行情一样，在资源方面我们依然处于劣势；

3.5社区化

社区化内容——主要功能结构图 (从左至右分别是动态页、发布动态页、详情页、评论页、牛人页)

l 优顾炒股的社交化内容主要在“聊股”和“牛人”两个一级功能模块，权重高，其余功能模块也有入口；进入聊股页面时，默认在社区动态页；置顶的三篇文章突出了产品核心-AI智能机器人、会员（智能诊股），在内容的展示方面采用时间倒序，可以添加话题、行情，还可以一键关注用户；基本功能与雪球的内容功能基本一致；

(从左至右分别是首页资讯、内容详情、评论区、发表评论、资讯类别)

l 同花顺为PGC产品，更多的注重内容专业度质量，及时性高，维度涵盖非常广；用户并不能进行内容产出，只能单向输出。主要是在各大文章下的评论互动；评论采用楼中楼的展现形式，并且无法删除自己的评论，我理解为产品主要目的在于引导用户发表看法，保持文章人气、活跃性，在交互设计上评论层级体现不明确，从交互和评论机制看出评论区并不是重点。所以评论这块用户体验比较一般； 产品本身更注重内容质量，希望用户把注意力放在内容上，优质的内容可以引发用户转载，从而达到宣传效果；文章语音播报功能是产品的一个亮点，非常实用，与产品定位本身吻合；

从左至右是慧友说内容页、发表页、发表详情页、内容详情页、评论区、评论详情页、发表评论页 热群、慧信

l 大智慧与其余产品有所不同的一点——慧信。在慧信里，同股的用户能直接进行讨论，更加有共鸣和话题性，热群也便于用户直接找到志同道合的股友，非常实用的一大功能，也是大智慧的核心之一；产品社区有PGC的同时，也有UGC；但是无论在在UGC社区还有PGC讯息方面表现并不突出，评论页的功能、交互都不如其余产品，内容详情功能也中规中矩；UGC推出的打赏功能盈利目标性太强，平台并没有太多优质内容创作者，个人觉得不太适合做这个功能；

(从左至右分别是内容展示页、发表页、内容详情页、评论区、评论详情页、发表评论页)

l 雪球股票的定位是一个投资者的社交软件，致力于满足投资者即时投资交流需求。将社交和投资完美结合，自身并不生产内容，都是用户生产内容，所以在社区展示、用户互动、体验各方面都是做的比较好的；平台的高质量内容创作者也很多，打赏、红包提问都可以鼓励用户创作，调动用户积极性；在一些小细节（自制表情包、评论展示方式）方面可以看出雪球股票非常注重互动体验，发布的内容维度涵盖也很广，在社区这一块远远优于其它产品；

主要针对社区的内容展现形式、互动形式、UI界面、评论来进行分析总结

小结：优顾炒股和雪球股票是比较注重社区化的产品，主要为UGC，所以更加注重用户之间的沟通互动；“我的消息”模块在两个产品的一级功能页都有体现，可以更及时的接受消息通知，参与社区互动；同花顺和大智慧为PGC类，侧重点并不在用户互动交流上，他们更希望以专业资讯为定位，让用户查看或者将内容转发分享出去；

优顾炒股的评论展示方式为引用评论，特点是强化互动，弱化评论内容，形成讨论的气氛；大智慧是为平铺评论，类似于引用评论但是弱化了引用，缺点是不太好理解，个人理解原因可能是想突出每条评论。同花顺、雪球股票为盖楼式评论，同样是强化互动，优点是更加方便理解，也能看到更深层次的回复；雪球股票点击回复还可以进入评论详情页，对评论者、回复者进行更深层次的互动； 大智慧的评论区是所有产品里面比较一般的，评论区在最底部，文章和评论中间还有一大片推荐阅读，UI交互也不够时进；

评论输入方式上大致分为两种，新页面输入和弹出输入框；新页面输入，更加注重评论质量，希望用户给出详细的回复和评论；直接弹出底部输入框。减少用户交互成本，用户可以快速评论，增加交流；

优顾炒股使用的新页面输入，并且还可以在页面执行转发到聊股、添加行情、@用户等操作，用户使用更灵活；同花顺、大智慧、雪球股票则使用的弹出底部输入框；同花顺和大智慧的操作比较简洁，仅有文字、表情回复功能；雪球在弹出底部输入框后，还可以继续点击切换成全屏输入框，多方位的考虑了用户使用场景，在评论功能方面也是最全面的，有转发、添加照片、红包提问、@好友、添加行情等等；

优顾炒股的评论删除、聊股动态删除、删除评论回复的功能设置的不明显，在发布的内容附近没有任何提示，需要长按文本框选择删除，新用户会不明确使用方法，当然对于老用户不存在这个问题，交互效果体验也比较感觉一般； 同花顺和大智慧没有删除评论功能，我在体验的时候找了很久，依旧没找到删除功能，用户产出内容一般为自写自删原则，无法删除我觉得是弊大于利的，容易伤害用户；    雪球股票的评论区设计的比较符合用户使用习惯，功能齐全，UI交互也很漂亮，评论还可点击进入详情页面查看全部评论，引导用户进行深度交流互动；雪球股票的重点就是社区，所以在这方面要优于其余产品；

可参考：

同花顺的两个亮点：神评论和语音播报，神评论功能在雪球股票也有类似功能，我认为值得学习一下，更能激发用户创作性，也更有趣味性，分享的多了还能提高平台知名度；语音播报功能也非常实用，但是从内容模式来说，不适用于我们的产品，同花顺的内容专业性比较强，而且文章很长，适合出行时、闲暇时用户听取内容；如果后期我们的产品也有大量PGC的话，语音播报功能有参考价值；

雪球股票的自制表情非常值得学习；用产品的卡通形象做表情既能拉近用户与产品之间的距离，让用户有归属感，增强用户粘性，文字表情也非常的贴合使用场景； 发起红包提问功能，激发用户创作，让更多的人愿意产出专业内容，既可以让回答问题的人获取收益，平台和也能获得部分收益，如未回答则全额退回，但是此功能我们的产品并不适合，建议发展更多优质创作者后考虑参考；

在内容布局、内容详情、UI界面、评论互动方面，雪球股票是整体方面做的比较优势的，和优顾炒股产品的社区化也最为接近，虽然功能相差不大，但是整体体验却比我们的产品好，产品可以多多借鉴雪球的功能及展示形式提高用户体验；

3.6 AI人工智能

(从左至右分别是优顾炒股、同花顺)

l 优顾炒股：2016年11月3日，优顾炒股正式对外发布智能交易机器人。

基于强大的数据挖掘和整理能力，优顾智能交易机器人每天自动分析产品内海量交易数据，判断整个市场的情绪指数，预测波动方向以及各个板块的上涨潜力。截止到目前，优顾机器人已经有5位，每一位擅长的领域都不相同，适合更多不同心理的投资者；

l 大智慧：无

l 同花顺：“问财”机器人炒股，主要可以进行问题咨询、选股、诊股、资讯等，这个功能的具体位置功能按钮的第二页。对数据的挖掘以及文本的分析能力非常好。只要在文本框中搜索对应的概念、热词、数据、指标、形态，就能出现对应的股票，分分钟帮你完成一句话选股。

l 雪球股票：无

小结：在AI技术层面，优顾炒股远胜于市面上大部分第三方证券服务产品，AI技术壁垒高，开发成本高； 优顾炒股深度挖掘用户需求，根据用户推出了不同AI机器人；随着5G的到来，技术领域还会有更进一步的发展，我们需要紧跟时代，关注市场，挖掘新技术，争做第一批技术领先人！

3.7盈利模式分析

l 优顾炒股：

1、会员服务，可享受智能诊股、查看牛人持仓、自选股数量提升、牛人徽章、赠送金币等服务；

2、AI智能机器人；

3、模拟交易资金充值卡；

4、模拟账户重置卡；

5、付费产品——精品课程

6、第三方佣金

l 同花顺：

1、会员服务；

2、增值服务：一系列平台自产的大数据策略类产品——例如Level-2、短线宝、神奇电波、股价提醒、避险宝、知识付费等等等等；

3、付费提问；

4、第三方佣金

l 大智慧：

1、会员服务；

2、增值服务：一系列平台自产的大数据策略类产品——例如异动查、波段王、九转交易、情绪转点、黄金通道等等；

3、直播金币充值；

4、第三方佣金

l 雪球股票：

1、流量变现模式，主要体现在开屏广告，产品内很少看到广告，在这一点上用户体验比较好；

2、雪球币；

3、线下方式— 雪球出版丛书，雪球财经出版社出品；

4、第三方佣金

所有证券产品的盈利相同点都是第三方佣金；可以看出，产品的核心不同，在盈利模式体现上也有所不同；同花顺和大智慧主要盈利来自自产的策略产品，依靠大数据分析，为用户制定不同的服务；雪球股票社交属性强，用户自成生态圈，推出自己的雪球币是他们的主要盈利模式；优顾炒股的盈利模式和产品自身优势很贴合，AI智能机器人、模拟交易服务、会员服务可查看的牛人持仓，产品内大多为新手小白用户，以上的盈利模式相对来说用户比较能接受；

3.8小结

l 交互体验：同花顺>雪球股票>大智慧 >优顾炒股

l 社 区 化：雪球股票>优顾炒股> 同花顺>大智慧

l 行 情：大智慧>同花顺>雪球股票>优顾炒股

l 模拟交易：优顾炒股> 同花顺>大智慧>雪球股票

l 人工智能：优顾炒股>大智慧>同花顺>雪球股票

四、用户数据

4.1 用户下载量-Android市场

l 优顾炒股

l 同花顺

l 大智慧

l 雪球股票

4.2安装数量对比

根据统计：超过7成股民手机中仅安装一类股票类APP，接近2成用户安装2个的APP。但因为15年开始证监会开始整顿规范券商和第三方股票软件的合规性，大部分券商都切断了与同花顺这类第三方证券服务应用APP（以下简称“第三方APP”）的接口。

所以对于这些用户来说，他们就要在第三方APP基础上再安装券商的交易APP，这也是为什么有2成用户安装2个APP的原因。

所以，据此分析绝大多数股民在第三方APP上只会选择安装一款。

4.3用户评论

数据来源：七麦数据

4.3.1差评

l 优顾炒股

（七麦暂无差评数据）

l 同花顺

l 大智慧

l 雪球

4.3.2好评

l 优顾炒股

l 同花顺

l 大智慧

l 雪球股票

4.3.3评论小结

4.4用户增长趋势

由图示可看出，2015年-2016年是金融产品体量增长最大的两年，上演了一场股市牛熊之变，到2017年开始逐步趋于平静，在这两年也是产品拉开距离的一年，优顾炒股产品月活用户达到峰值（106.8w），大智慧和雪球两款产品在此期间也增长了不少用户，但是优顾炒股在2017年逐步开始下滑，2018年开始月活在5w左右浮动，而另外三款产品保持着不增不减的状态持续至今。

优顾炒股并没有抓住这个浪潮将用户转化为核心用户，在应对政策、应变能力、对应时代热潮、用户留存转化方面还需要加强； 当大盘一路上涨，或出现了一些不同寻常的异动时，用户认为有利可图，倾向于去寻求同花顺以及雪球这样的专业软件的帮助，希望能分一杯羹或寻找投机机会。当涨跌交替、上下震荡时，普通散户感觉难以牟利，便将注意力从股市移开，自2016年年初至今，均为此种情况。

此外，由于股市交易的性质，周末、国庆、过年等节假日时，同花顺与雪球的百度指数也会周期性的降低。

五、总结

5.1 优势

l 优顾炒股作为以模拟交易为起点的产品，在模拟交易方面的经验、深度远胜于市面大部分产品，针对这一需求强烈的用户来说，优顾炒股是最佳选择；

l AI人工智能也是我们的核心之一，且技术壁垒高，不易被模仿，AI智能特点各异，能满足多类用户需求，未来5G必定能带来更大更好的变化，一定要紧跟市场技术趋势；

l 牛人这一模块，非常有特点，可以查看持仓，看过往交易记录，对于小白用户来说是非常好的实例教学，其余产品并没有太多侧重于这一点的，这是我们的优势之一；

l 社区化服务不算出众，但也功能齐全，满足用户基本需求，面临的还是如何激发用户创作、提升用户活跃的问题；

拉新、留存、促活依然是产品的亘古不变的目标；

5.2劣势

l 用户活跃度不高，没能把握用户痛点；产品也是经历过100wMAU的阶段，最终停留在5wMAU，不得不反思在用户活跃的时候，为什么未能转化用户？未来还要去深度挖掘用户的痛点、痒点、爽点，在机会来临时做好准备，在没有机会时创造机会；

l 优顾炒股在行情授权、券商合作方面都还需要加大努力，用户的最终目的是为了实盘交易实现盈收，硬性条件必须做好了才能够长久的留存用户，从而使产品更大更广的发展；

l 竞争激烈，头部产品体量大，自成一派，各有特色；想从他们那里再分一杯羹需要付出更多的努力，打造差异化和极致用户体验;

5.3写在文后

由于本人年纪小，钱包薄，并没有实盘交易经验。 虽然爱股、看股，但不算深度用户，对于股市理解不够透彻全面。本次竞品分析也比较粗浅，只能看出表现层。应该针对各个App进行更加深入、更有侧重的对比分析。

本文档仅代表个人观点。

希望您能给出指导建议，感谢！ ^v^