在一个孤儿院里.......
小男孩正用捡来的炭笔在墙上画着窗户，此时门外传来急促的脚步声。男孩听罢，还没来得及将炭渣藏起来就被赶来的女院长发现并夺去：再让我发现你捡东西回来就，明天就把你卖给屠夫。
夜晚，睡在男孩旁边的女孩看着缩在床角的男孩，男孩转过身对女孩说：我希望天使能带我到适合小孩子们快乐生活的世界去，只要我每天祈求，天使一定会在13岁生日之前带走我的。
男孩13岁生日即将到来，就在生日的前一星期的早晨，男孩消失了，全孤儿院的孩子被院长发动起来寻找，搜寻直到正午都没有找到男孩，而那女孩也在搜寻中高烧而被抬进了医务室。
女院长来到医务室，告诫女孩如果不快点病好，就干脆贱卖给随便一家，不会再等到她12岁生日（男生13，女生12），说罢便离开了。
女孩独自在床上哭泣，想起那天夜里男孩祈祷的模样，再想到自己的遭遇，不禁也希望天使能带走她去见男孩。
此时光线突然变得耀眼，一对透明的翅膀出现在视野中，她回应着女孩的祈祷，是妖精，也是未成熟的天使，她告诉女孩，只有相信她们存在的孩子，妖精们才能通过精神线路帮助到孩子们。
女孩来到一个叫永恒乡的妖精创世界，这是天使长给予未成熟天使们（妖精）的考验，通过帮助祈祷的人们，在漫长的时间中寻找帮助人类的意义。
妖精提醒女孩，切勿靠近国度边界的红树林，那里的守护者禁止一切事物的出入，哪怕是这里的孩子们。女孩记住了妖精的告诫，虽然世界的另一边都看似没有再从这回去的意义，但她预感这不是最后一次见这位守护者。
女孩许愿于男孩再见，男孩便出现在了女孩的身后，二人相遇十分开心，在妖精的国度中手牵手领略着这国度中的美好——温暖的食物、软绵绵的被子、清新的空气，想去哪就去哪，每天过的非常自由。
你以为的天使，其实是妖精（上）
他们遇到了女孩作家小彤，那是一座粉色的城堡，香水的气味充满整个城堡，小彤，像是一位成熟的女性那样坐在大厅的中央，倾浸在文字和墨水中——我的愿望就是成为最有名的作家呢，小彤这样向与她交谈得愉快的二人说道，
临别时赠予了自己创作的书籍。“好像，真的很简洁呢，哈哈”二人走出城堡后一起翻阅了其中的内容。“号外号外！小彤作家出新书了！号外号外！……”一个深绿色头发的小男孩挥动着手中的传单。“看来是很仰慕小彤的人呢”。
在城堡不远的山丘上，二人见到一个人形的身影，好像和他们一样是个小孩子甚至还要小一些。是一个穿着素色风衣的小可爱米洛，小可爱哭着和二人说自己找不到哥哥海森了，本来说好要在这见面的。
二人主动帮助米洛搜寻他的哥哥，米洛很开心，从兜里拿了糖果分给他们。二人逛了整个主城都没有打听到关于海森的一点消息。待他们回到山丘上后却找不着米洛了，他们发现森林外掉落的糖果，
猜测米洛是进入了森林，便起身前去寻找。
在森林里，二人遇见了“狗狗”（这是他的名字），外表看上去像是个一米八高的，挺着圆肚肚的可爱的大叔叔，但和他交谈了发现，像是一个与二人年龄相仿的人，无论言语还是声音。“狗狗”是个伐木工，
他邀请二人去家里歇息。进门后，女孩瞪大双眼捂住嘴巴，差点叫出声来。外边看上去一点大的木屋，里面竟然堆满的全是......
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