鲁肃引着诸葛亮拜访周瑜的时候，周瑜正在邵阳湖训练水师，鲁肃地到周瑜，就开门见山地说:“现在曾操派数十万兵马南下，是然有养并注南的意图，是讲和还是开战，主公一直犹豫不决。将军，您看怎么办式好呢?"
周瑜表情严肃，回答道:"曹操抉着天子的名头，他的兵马师出有名，更何况曹操的势力非常强，我们不可以轻易犯险!"
鲁肃听了，连忙说:“老主公曾经有遣言，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。现在正是需要将军保全国家的时候啊!"
正在两个人争执不休、将要翻脸之时，旁边一直一言不发的诸葛亮突然哈哈大笑起来。周瑜转过头来，好奇地问他:“先生，你为何发笑?"
诸葛亮从容回答道:“我笑鲁肃太不识时务了!试想曹操被善用兵，天下没有几个人敢于与之对抗。只有吕布、袁术、袁绍少数几个人曾经敢于和曹操交战，现在他们都被曹操灭掉了，天下也就没有人了。现在只剩下刘备不识时务，能与曹操匹敌，尽管他孤身江夏，存亡尚且不可预料。但是，将军，您降曹就可以保全妻子儿女和富贵，即使国家没有了，父有什么可惜的呢!"
鲁肃听了诸葛亮的话，还不明白怎么回事、愣愣地问:“先生、悲志么一下子又转过来叫我们去投降呢?”周瑜也有些丈二和尚摸不着头脑，默然不语。
诸葛亮察言观色，对二人说:“既然不想战，又不想降，还要教曾操
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的百万大军退走，那么只有一个办法。"
周瑜顺口问:“先生，你有什么计策可以教曹操退兵?"
诸葛亮回答:“只要献上两个人即可。对于江东来说，献出这两人只不过是九牛一毛;而对曹操来说，此二人则如同至宝。这样一来，曹操必会满意而归。"
周瑜闻听有这样的两个人就可以让曹操退兵，非常高兴，连忙追问“此二人”是谁。
诸葛亮不慌不忙地说:“我听说曹操修建了一座铜雀台，用来蓄养天下的美女，以方便其淫乐。曹操早就听说江东乔公有两个如花似玉的女儿，叫作大乔和小乔，都非常美丽。如今曹军虎视江南，不过凯觎这两个美女而已。将军若将这两个人送给曹操，老贼定会班师而去。这是“美人计’，将军熟读兵法，为什么不用此计退兵呢?”
诸葛亮说完，周、鲁二人早已面红耳赤。只听周瑜愤愤地问:“曾操想要得到二乔，你如何知道?
诸葛亮说:“铜雀台建成之时，曹操之子曹植曾献上《铜雀台赋》作为礼。”说着，他认认真真地将此赋背诵了一遍，将赋中的“连二乔于东南”改成“揽二乔于东南”，道出曹操要夺取二乔的决心。
谁料周瑜听罢，勃然大怒，蓦然站起，指着北方骂道:“老贼欺人太甚!我与老贼势不两立!”当即表示要说服孙权抗曹。
诸葛亮佯装一脸茫然，问道:“将军何故如此愤怒?”鲁肃便道出大乔、小乔分别是孙策、周瑜之妻的真相。诸葛亮连忙道歉:"将军见谅，亮实不知竟有此事。
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