赤壁之战后，荆州等地就成为孙权与刘备的必争之地。诸葛亮用计帮刘备 轻松夺取荆州等地，但东吴岂能就此罢休？东吴先后多次派鲁肃去讨要荆州等地，怎奈诸葛亮诡计之多，总能找到推辞，让鲁肃空手而回。
这荆州之地就这样在刘备之手一载又一载，这期间，诸葛亮气死了周瑜，而周瑜的大都督之位便由鲁肃接替，鲁肃之后，又有吕蒙接手。
吕蒙之才，用孙权的话来说是“胜子敬、周郎多矣”，那么，孙权为何会发出如此感叹呢？因为他久欲得的荆州等地，在吕蒙的计谋下，取得了。
那么荆州等地，东吴是如何取得的呢？
刘备等人在荆州时，常常推说要等自己取得川地才能把荆州等地归还东吴，而东吴催促刘备发兵去取川地，刘备又推说西川刘璋与他乃同为汉室宗亲，乃骨肉也，他岂能做出骨肉相残之事呢？
东吴无奈只能一等再等，终于，东西两川爆发战争。东川张鲁本是有野心之人，而他与西川刘璋又有私仇，眼见着孙权与刘备日渐强大，可与曹操抗衡，而他如果不图谋自强的话，那就只能等着被这几人宰割。此时，正好有西凉马超、马岱与庞德等虎将投靠于他，也为他图西川打了一剂强心针。
刘璋得知张鲁欲夺西川，紧急聚众商议对策，众谋士先是提议依附于曹操，无奈当刘璋派谋士张松出使到许昌时，因为张松的颜值问题，没有得到曹操善待。
张松在曹操那里受了慢待，他自己心想何不去荆州看看呢？诸葛亮早就料到张松会顺道来荆州，所以他提前安排了赵云到路上迎接张松，又让刘备到哪里接，如何殷勤招待张松。
张松拿刘备与曹操的态度一对比，发现刘备的为人是真好，在临走之前，决定投靠刘备，再三让刘备发兵去取西川，而他回到西川，也向刘璋提出请刘备助西川抵抗张鲁。
在刘璋的请求下，刘备和庞统带着黄忠和魏延等将领往西川去了。最开始，刘璋和刘备以兄弟相称，刘备不忍取西川，刘璋也不相信刘备会对自己不利。但是，刘备是以助刘璋抗张鲁的名义去西川的，所以当张鲁派人来战时，当刘璋请刘备出兵时，刘备便不得不发兵去与张鲁对抗。
但是，领军打仗是需要粮草补给的，当刘备让刘璋运粮来接济时，刘璋却被人劝通说刘备必有取川之心不可不防，这时刘璋为了防备，只给刘备送去一点点粮草。
刘备见刘璋送来的一点点粮草，立马怒了，原本不想取川的，在刘璋的这种行为的刺激下，他决定取川了。
就在他返回西川的路上，庞统因遭人暗算，在落凤坡被人乱箭射死。庞统死后，因刘备身边没有军师，而东西两川实力又都不容小觑，于是他想到写信求助于诸葛亮。诸葛亮也在接到刘备书信后，很快调度好现有军马一起去救刘备，这样荆州便只有关公守着。
在诸葛亮的计谋下，刘备收降了马超，又在张飞及西川老将严颜的助力下，很快取得了西川。刘备取得西川不久后，曹操也取了东川，再不久后，刘备又从曹操手中夺取了东川。自此，刘备有了东西两川四十几个郡，在众大臣的建议下，刘备自封为汉中王，绝大部分势力均分布于两户之地。
自刘备取得西川后，孙权便又派诸葛瑾去讨要荆州。面对自己哥哥的讨要，诸葛亮想出了一个缓兵之计，那就是让刘备先许给诸葛瑾三座城池，但却让关羽拒还那三座城池。
诸葛瑾在刘备那里讨得三座城池后，很快便来到荆州，见到关羽。关羽一方面自己守荆州多年，另一方面也心知刘备之意，所以当诸葛瑾过来问他讨要城池时，他拍案而起，把诸葛瑾赶了出去。
诸葛瑾见关羽不还城池，又跑去西川找刘备，这时诸葛亮推说是巡城去了，刘备又推说他也无计可施，说要不等他取了东川和汉中两地，到时把关羽调到这两地来镇守，这样归还荆州就没有阻碍了。
诸葛瑾没有办法，只能空手回到东吴。孙权见诸葛瑾又空手而回，愤怒到欲起兵攻打关羽。这时鲁肃提出一计，说请关羽赴宴，若关羽敢来赴宴，就在宴席上好生相谈，能谈妥最好，谈不妥便让提前安排好的刀斧手就席间解决关羽，这样荆州等地也一样唾手可得，若是关羽不来赴宴，那再发兵也不迟。
孙权依鲁肃计谋，让鲁肃去宴请关羽。关羽这边收到邀请后，立马痛快的答应了鲁肃的宴请邀约。
虽然众人一再劝关羽不要赴约，但，关羽岂是贪生怕死之人。他不但去赴会了，还是单刀赴会。席间，鲁肃与关公谈及归还荆州等地时，关羽却只是一再推说席间不谈论国家大事。鲁肃欲再谈，关羽却开始装醉，拉住鲁肃，以便自己脱身。
鲁肃这一计谋等于又以失败告终，孙权怒而欲起兵伐荆州，当他集结好东吴之兵时，却听到探报说，曹操集结好三四十万兵欲伐东吴，孙权这才暂时压下伐荆州之心。
曹操之兵集结好后，却没有来伐吴，而是去取东川与汉中等地了。曹兵势大，很快便取得了东川与汉中等地。
曹操取得了东川与汉中后，接下来该干嘛呢？当然是以得胜之兵继续攻打西川了。而西川刘备等人又岂能乖乖束手就擒？当然不能，这时他们想到了东吴，提前遣使至东吴，一来说是交割前面三郡，二来请东吴出兵合淝，以此方式来牵制曹操。
东吴知道刘备的意图，但却还是觉得这时出兵合淝确实是不错的选择，所以东吴决定出兵了。
东吴出兵合淝，确实引得曹操领兵回救合淝，解了刘备之困。而曹操与孙权对战于江南，两方却持续僵持不下。最后以孙权的求和，平息了这场战争。
曹操回到许都后，在一些大臣的提议下，曹操被册封为“魏王”，而这期间，刘备正发兵攻取东川与汉中等地。等曹操再发兵去川地时，已处于下风，最后不得已只能放弃东川与汉中等地。
刘备取得东西两川，在众大臣的提议下，自立为汉中王，并准备上表汉献帝。但刘备的上表是要经曹操之手的。曹操得知刘备自立为汉中王，怒不可遏，准备再次兴兵与刘备决一雌雄。
这时司马懿提出建议，说可以派人去东吴，让东吴出兵荆州，这样刘备肯定派兵来救，那时魏王再发兵去取汉川等地。
曹操听从司马懿的建议，派人去东吴做说客。孙权得知曹操说客意图后，与众商议对策，众谋士提出，可一面与曹操约定，一面派人过江探云长动静。诸葛瑾更是提出与关羽联姻的计谋，让关羽把女儿嫁给东吴世子，如果关羽愿意联姻，就与关羽商量共同对曹，如果关羽不愿意联姻，就助曹操取荆州。
孙权又一次派诸葛瑾去说合这门亲事，但，关羽似乎走近了一个死胡同，认为孙权之子配不上自己家的女儿，无论如何也不答应这门亲事。
就这样，曹操与孙权联合起来，共取荆州等地。孙权先是依谋士言，让曹仁先发兵取樊城，然后东吴之兵再取荆州。
此时东吴吕蒙又想出计谋，自己装病，先让白面书生陆逊暂代吕蒙大都督之职，然后对关羽百般奉承，以骄其心，而吕蒙则暗中安排将士假扮成白衣商人过江取荆州。
依此计谋，荆州落入吕蒙之手了，关公还不相信呢，最后在自己无路可走之时，再次回到荆州，发现自己回不去时，才恍然大悟自己中计了。
关羽来到荆州成外，欲复取荆州，但此时的形势却是很不乐观，前有吴兵，后有魏兵，怎么办呢？旁边副将提议，说吕蒙先前多次修书约好，现如今却助曹，是背盟也，可以修书遣使去质问吕蒙，看他如何答复，这意思当然是希望能够与吕蒙联合，共同对付魏兵。
使者来见吕蒙，吕蒙热情招待，并说今日之事，乃是上面的命令。使者在驿馆时，关羽所带将领家属纷纷送来家信，让使者带出。当使者回去后，报知关公荆州之事，关羽知道吕蒙如何关照这些将士家小后，知道这是吕蒙的计谋，恨不得立马杀了吕蒙。
使者出来后，荆州的将领也纷纷过来询问家中之事，当得知家中老小皆受吕蒙关照后，这些将士便都没了斗志。待关公准备攻取荆州时，很多将士都逃回荆州城内去了。
一方面自己军心涣散，一方面自己本身还有伤在身，关公刮骨疗毒就是这期间的事情，另一方面还有吴兵的三路夹攻，关公无奈只能逃至一个叫麦城的小地方等待救兵。
可是救兵在哪呢？刘备的蜀兵是远水解不了近渴的，距离麦城不远有个名叫上庸的地方，是刘备义子刘封和蜀将孟达的属地，关公准备派人去上庸求救。
当将士廖化来到上庸，请求救援时，刘封一方面担心自己兵寡，即使去救，也无济于事，另一方面，孟达又在旁边挑唆，说刘备收他为义子时，关公就不悦，说他是螟蛉之子，遂没有发兵去救关公。
廖化在上庸没有求到救援，决定直接奔赴成都。关公在麦城迟迟没有等来援兵，城内又无粮供应，正愁闷间，诸葛瑾再次来见关公，想撮合关公之女与孙权之子的婚事，让吴侯与关公缔结秦晋之好，同力破曹。当然这样的缔结是以关公的归顺为前提的。
关公本就不同意这门亲事，现在又兵败让归顺，怎么可能答应？这不，诸葛瑾的话还没说完，就被关公义子关平拔剑喝退。
劝降不成，那么就只能想办法擒获关公了。孙权先令身边精通卜卦的吕范给关公卜了一卦，看看关公接下来会有什么行动。从卦象上看得知关公将从小路逃往西川，吕蒙便准备去往那条小路上设下伏兵。
而关公这边也确实觉得在麦城这里耗下去无意义，不如先逃至西川，日后再来图荆州。就这样，关公带着为数不多的手下来到那条小路，伏兵陆续跳出，最后关公因赤兔马被绳索绊住跌落被擒，关平也因寡不敌众被擒。
关公父子被带到孙权面前后，孙权仍因敬关公为世之豪杰欲劝降关公，但身旁主簿却劝说不可，还拿关公昔日降曹之事劝说。孙权听主簿这么一劝，也觉得在理，便命推出斩之。
关公父子就这么被斩了，被斩之后，吴兵还拿着关公首级来到麦城，欲招安麦城余下的守城将士。守城将士有的因受惊堕城而死，有的自刎而死。
话说关公死后，阴魂不散，游荡至玉泉山，索要自己头颅。此时山中有一老僧，曾救过关公，现听闻关公阴魂之言，化解道：昔非今是，一切休论；后果前因，彼此不爽。今将军为吕蒙所害，大呼‘还我头来’，然则颜良、文丑、五关六将等众人之头，又将向谁索耶？
关公听后恍然大悟，不再执迷于索头，改为行善事护民。
再说孙权斩关公后，尽收荆襄之地，怎能不犒赏三军，设宴庆功呢？就在这宴席之间，孙权大力赞赏吕蒙之才胜子敬与周郎多矣时，吕蒙忽然性情大变，将孙权所赐之酒掷之于地，然后揪住孙权大骂孙权，随后又简单介绍自己生平，告诉大家他乃是汉寿亭侯关云长也。
孙权听后大惊，率众跪拜，待他们再抬起头时，吕蒙已七窍流血而死。
经此一事，孙权大惊不已，而谋士张昭又提醒说，刘关张桃园结义时，誓同生死，刘备若知关公之死，必起倾国之兵为关羽报仇。
孙权听后，问之对策，张昭提出，可以将关公首级转赠于曹操，让刘备以为是曹操所为，让刘备引兵对曹。
话说刘备远在成都，知道关公死后会怎样呢？是不是真的会起倾国之兵为关公复仇呢？还真会。
最开始诸葛亮还想把关公死讯瞒住，不让刘备知道，但或许是心有灵犀吧，关公出事了，刘备这边也总是心神不宁，所以他也时刻关注着外来的信息，这一关注就被他听到了关公的死讯。
而这信息也彻底让他慌了手脚，一听到这信息他就跳出来，揪住诸葛亮的衣服质问诸葛亮为什么要隐瞒这么重大的消息？随后又先后有荆州前来求救的将领报知荆州的消息，确认关公死后，刘备几度哭晕，恨不得即刻亲征至东吴。
而这期间，曹操收到关公首级后，因见关公首级凌然而惧之，然后以王侯之礼葬了关公。自从曹操葬关公，头疾之病日甚，找得华佗，华佗却说要开颅。曹操一听说要开颅，便想到先前吉平御医欲谋害自己的事情，所以这次也断然不会同意华佗开颅。
曹操没有同意华佗开颅，很快便迎来了他的大限。曹操死后，曹丕继承了曹操之位，而曹丕上位后，很快便逼献帝退位，自己登基为帝。
刘备这边得知曹丕登基后，众臣也都一律劝刘备登基继承汉统。刘备登基后，便想着起全国之兵，先伐东吴替关公复仇，再伐曹魏，匡扶汉室。
众臣一再力劝刘备，不能为了私仇忘国仇，即使要出兵也应该是先伐魏，即使要伐东吴，也不需要刘备亲征。但，刘备不听，坚持亲征东吴。
关公之死，牵动着刘备，也同样牵动着张飞。张飞自从知道关公死后，也同样情绪大变，时不时鞭打手下将士，当刘备召他准备兵马共同伐吴后，张飞又急匆匆吩咐手下准备“白旗白甲”，并限三日内备好，手下告知困难，他也不理，还说若备不好，便杀他们示众。
两位手下听张飞这么一说，心想等到三日后被张飞杀了，还不如自己这两天想办法杀了他，再去投靠东吴。两位手下商量好了，便去寻找时机，当然，对他们来说，最好的时机肯定是张飞睡着的时候了。
他们趁夜来到张飞帐中，在听得张飞鼻息如雷时，刺死了张飞。
这里关公之仇还未报，张飞又遇害，并且害张飞者也投东吴而去，刘备岂能罢休，正巧，关、张二人之子也来刘备面前哭诉，企盼刘备能替他们父亲报仇。
只是，这次复仇，只是刘备及关、张至亲之人的热切期盼，众大臣并不同意刘备凭意气行事，但现在的刘备已被仇恨冲昏了头脑，谁的话也听不进去，毅然决然率兵亲征东吴。而西蜀也正是因为他的这次意气用事，慢慢走向下坡路。
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