神奇的红石榴，很多年以前有一对没有父母的小哥俩住在破茅草房里。只有一只老黄牛和一只小牛虻。
弟弟很爱这只老黄牛，天天上山割草喂它。有一天哥哥想要跟弟弟分家，弟弟争不过哥哥便分家了。哥哥抢走了黄牛，弟弟只剩下一只小牛虻。
自此以后，弟弟就只能跟牛虻相依为命了。
一次去舅舅家做客光顾着聊天，小公鸡把牛虻吃掉了。
弟弟很伤心，舅母没办法，只能将那只小公鸡给弟弟。
那只小公鸡很漂亮，从此弟弟和它相依为命。
一次下大雪，弟弟带着小公鸡去老公公家躲雪，但是老公公家养着一只小黄狗，那小黄狗很爱管闲事，就把公鸡吃掉了。弟弟又很伤心，老公公把小黄狗送给了弟弟。
转眼到了第二年开春，家家户忙起来。弟弟在家里落泪。小黄狗像是知道主人的心思，它先是低头拱拱主人，又说起话来：“我们小黄狗也能耕田。”
弟弟半信半疑，但是弟弟看见小黄狗真能帮它耕田，就相信了小黄狗，但是这个消息传到了弟弟恶毒的哥哥那里。
恶毒的哥哥都老黄牛老了，没法下地耕田，就想要把弟弟的小黄狗占为己有，弟弟争不过哥哥，只得把小黄狗给了哥哥。
哥哥让，小黄狗耕田，但是小黄狗死都不耕田，哥哥就用木棒打死了小黄狗。弟弟很伤心，便把小黄狗埋葬了起来，后来他在埋葬的地方种上了石榴树。他每天浇水施肥，除虫不几天，石榴树长大了，而且还长出了许多漂亮的红石溜。
弟弟，看见一个石榴掉在了地上，便小心地捡起来，石榴裂开了，弟弟放在地上，变成了一座美丽的房子。于是弟弟便去跟哥哥商量，把这些石榴都给那些穷人家做美丽的房子。哥哥很气愤，不想让这些石榴送给那些穷人，自己想当主人。
可是弟弟的主意都不改变，哥哥就只得晚上偷偷的把石榴一口袋一口袋的背走。他拿起第一个石榴，石榴裂开了，里面蹦出来一只小牛虻，叮的他疼死了。他觉得这个石榴不吉利，拿出第二个石溜，里面蹦出来一只小公鸡，咬的他疼死了。第三个石榴里面蹦出来的是他打死的小黄狗，小黄狗咬的他疼死了。哥哥彻底昏了过去。
半天之后，他慢慢起来，眼前的红石榴都没了，小黄狗、小公鸡和小牛虻传着一种嘲笑的声音。
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