从前，有一位国王，他有一位美丽的公主。转眼间公主就到了出嫁的年龄，国王正愁着要把公主嫁给谁呢！想着想着就疏忽了公主......
突然有一天，公主被住在山洞里的魔鬼抓走了！国王这下慌了神，他赶紧吩咐大臣们将宫殿的里里外外都贴上布告：只要救回公主，就可以和公主结为夫妻。
有一天，路过的汤姆看到了宫殿上贴的布告，他想救回公主娶她为妻。汤姆回到家后把这件事告诉了父亲，他的父亲爽快的答应了，于是汤姆就踏上了救回公主的旅程。
汤姆走着走着，见到了一位老奶奶。老奶奶告诉他：“魔鬼不是这么好对付的，你一定要好好注意魔鬼身边的细节才能打败他。”说完老奶奶就给了汤姆一把剑防身。汤姆还没来得及谢过老奶奶，老奶奶就消失了。
与此同时，魔鬼通过一面魔镜看到了汤姆正在往自己的方向出发，手里还拿着一把剑。就赶紧用了法术，在通往山洞的路上设置了各种各样的艰难险阻，想让汤姆知难而退。
汤姆一直走了一天一夜，才来到了山洞的山脚下。可是想要到达山洞，就要必须通过各种各样的难题。汤姆心想：“我好不容易走到了这一步，可千万不能半途而废，我要迎难而上。”于是就勇敢的爬上了山。
可爬了没一会儿，他就发现山上有一段山路非常平滑，只有一些凸起的石头可供汤姆爬上去。汤姆深吸了一口气，就开始行动了起来。可是没一会儿，他就受不了了。因为石头非常锐利，汤姆的手脚都被刺出了血。可是已经走到这一步了，汤姆只能咬着牙，一步一步艰难的往上爬。等汤姆爬完这一段山路的时候，他的身上已经浑身是血。汤姆还没来得及休息，就准备继续爬山。而这时候，他惊奇的发现：前面的山路变成了一条平坦大道！他兴奋至极，准备在原地休息一会儿，等体力充足的时候，再走过去。可他还没有来得及坐下，前面的道路就开始震动了起来，汤姆被吓了一跳。接着道路底下就突然钻出了许多尖刺！这些尖刺的中间只有一条非常窄的路。汤姆明白，要想走过去，只能沿着这条非常窄的小路，只要稍微走偏了一点点，就会陷入疼痛的尖刺中。但是因为汤姆已经领会过了尖锐的石头的疼痛，所以对面前的尖刺。没有怎么太害怕，于是他不怕危险的走进了面前的尖刺群中。
虽然汤姆在事前已经目测好了道路，但是在走的过程中，还是有几次一不小心的扎到了尖刺。可是对他来讲问题不大，因为他的脚已经麻木了，已经感觉不到疼痛了。他历尽了千辛万苦，终于通过了这一关。
这时，汤姆看到了魔鬼的山洞已经近在咫尺。他赶紧靠近一看，发现魔鬼正在用鞭子疯狂的抽打公主。汤姆看到魔鬼这么对待公主的场景，气的怒不可遏，直接跨进了山洞里。二话不说就拿出了老奶奶给的宝剑一剑就把魔鬼的头给砍了下来。可是汤姆还没有来得及庆贺胜利，被砍下的魔鬼的头就嘿嘿冷笑了一声后又自动地安装到了脖子上，汤姆这下看呆了。此时的魔鬼洋洋得意地对汤姆说：“你怎么打都打不死我的！你就别痴心妄想了吧！”汤姆听到魔鬼的一席话后，推理出了魔鬼的命根子不在他身上。他猛然想起老奶奶的话，当时老奶奶让她仔细观察魔鬼身边的细节。汤姆想起这句话后，赶紧四下里地观察魔鬼。他发现魔鬼身后有一只乌鸦一直跟随着他，汤姆就就猜测：这只乌鸦应该就是魔鬼的命根子。他一把抓住了乌鸦，把乌鸦的两只翅膀和两条腿拧断后，魔鬼的四肢跟随着掉落到了地上。汤姆又挖掉了乌鸦的两只眼睛，魔鬼瞬间变成了一个瞎子。这时汤姆拿起他的剑，一下就砍下了乌鸦的头，这时候魔鬼的头颅也“当啷”一声落在了地上。公主看到了这一切后，高兴的跳了起来：“你真是我的救命恩人，我们今天晚上就赶紧结婚吧。”于是汤姆就带着公主下了山，回到了国王的宫殿。国王看到自己的女儿回家后，高兴的抱起了公主。不过国王觉得公主能成功的逃出去，肯定是另有人救他，公主也如实的告诉了爸爸。就这样，国王给汤姆和公主举行了一个盛大的婚礼。
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