周武王自继位以来，每天都殚精竭虑的批改奏折，关心政务，生怕有对不起黎民百姓都地方。这导致他年迈的身子渐渐不支，最后病倒了。
当时，天下还未安定，大臣都担心武王的逝世会给天下带来动荡。而他的儿子姬诵却十分年幼，缺乏政治经验，难以担当天下重任。
好在武王的病之后又好转了，他也开始担心起嗣子的问题。周公之前和武王经常交谈心的，让周公辅佐他尤其重要，于是辅政的大事开始交给周公。
武王自己却依旧日夜批改奏折，管理天下百姓安危，以至于最终病死于按几之上，不日驾崩。
姬诵继位，是为“周成王”。姬诵年幼，朝政由周公辅佐。周公本想去鲁继位，但突然遭遇这个变故后，于是只能派儿子伯禽前往鲁国就位。
但朝堂上下，舆论纷纷。大家都觉得，这是周公图谋不轨。为了能够止住舆论，周公将姬诵抱在膝盖上，然后上朝理政。
周公的庶兄，管叔、蔡叔就人认为自己服侍幼主 ，还没有得到武王的嘱托，颇为不满。于是就暗中散播流言，诬陷周公将行篡位之事。
成王也怀疑周公。伪证确凿，周公只能闭居楚国，心怀恐惧。一日，天降大雨，雷电击开金滕，得见周公当初愿以身相代武王之病，不禁感动万分，将周公迎回朝中继续辅政。
商朝灭亡后，武庚实在是不甘心做周的臣子，他想重振殷商，恢复宗室。此时，正好是周公辅政，管、蔡不满。于是，他立刻联合管、蔡、霍叔，集结奄、徐、楚等十几个国家，出兵反周，史称“管蔡之乱”。
叛乱的声势震动了都城，周公和召公彻夜难眠，他们找太公商量，积极制定对策。周公以成王之命再次率军东征，太公也是亲临监督现场。
大军再次集结牧野，准备进攻朝歌。武庚等殷商贵族也是早有准备，他们疯狂反扑，负隅顽抗。
虽然战争的时间很长，但武庚最终还是因为军心不齐，实力孱弱败于周齐联军。武庚和管叔战败身死，蔡叔流放蔡地建立蔡国，霍叔被废为庶人，其国家改组邶国从此迁居北方。殷商顽固子民被迫移民洛阳，至于周国的管理之下。
平定管蔡后，周公更加发觉了分封制有捍卫周室都特点，于是再一次大行分封。其中一同出兵领军的康叔被封于卫，开始建立卫国。
微子启兄弟曾出奔自缚武王，最终可以奉行殷祀，受封于商丘，建立宋国。周公特作《微子之命》来训诫微子，让其就国。微子兄弟向来仁贤，殷商遗民都很喜欢他。
奄国被平灭，土地皆归鲁国所有。徐国公逃亡东南沿海，依附于东夷淮部。楚国则被讨伐，南迁至睢山与荆山之间，暂时避栖于荒野之地。后因周公开脱，才将楚国熊丽之孙熊绎（yì）封为楚君，从此跻身诸侯之列。其他叛乱诸侯国各自剪灭，归附于他人。
周公召公分陕治国
虽然平定了武庚叛乱，但周朝的天下还很不稳定，成王年幼，仍需要辅佐。于是周公和召公，以黄河三门峡为界，将周国领域分为东西。周公治理三门峡以东，主要用于防备殷商移民，稳固东方地盘。而召公开发黄河中游农业，巩固周朝后方经济。
周公东征后，来自商朝的外围势力才被彻底清除。同姓诸侯国的领地逐渐扩大，异姓诸侯则被兼并消亡，周国也不在是那个仅仅灭了商朝的小国了，而是东临大海，南到淮河，北至辽东的泱泱大国。
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