鲍文卿到城北寻人，觅孩子学戏。在鼓楼的一个上坡处，遇着一个人。那人年六十有余，手拿着一张白纸，纸上写着四个字“修补乐器”。鲍喊住了此人，问了姓名。这人姓倪，家境贫苦，专修乐器。两人相约好了，后天上门修理乐器。
到那日清晨，倪老爹上了门。修了一会，家里两个学徒捧出饭来，鲍陪着老爹一起吃。下午，鲍又约着倪老爹去酒楼坐坐。两人聊了半日的家长，知道了彼此的艰难。
倪老爹有六个儿子，死了一个，而今只得第六个小儿子在家里，那四个都过继了别人，寻活路去了。如今这个小儿子，将来也是留不住，也要卖与人去。倪哭诉着。鲍见此状，大胆提出过继的想法，又说抚养此儿成人。平日逢时遇节，可以到倪老爹家看望。若倪以后条件好转，依旧可以送还老爹。老爹感恩带德，办了手续，把第六子过继给了鲍。从此，两家往来不断，关系更近一步。
这过继的儿子改了姓，我们叫他小鲍吧。小鲍甚是聪明。老鲍因他是正经人家的儿子，不肯叫他学戏，送他读了两年书，帮着当家管班。到了十八岁，倪老爹去世了，老鲍出钱出力，大办了丧事，又让小鲍披麻戴孝，送倪老爹入土。
一日，老鲍父子领了班子，在上河去做夜戏。五更天散了戏，父子两回来了路上，遇到了安东县了向老爷。过了这些年，向老爷升了，也觉老鲍眼熟。轿子才过去，那官叫一小厮前来问准姓名与身份。原来，老鲍曾经有恩于向老爷。此时相认，重谢了老鲍，先送了二十两银子。
老鲍父子回到家收拾收拾，把戏团交于了女婿，又回到衙门，投奔了向太爷去了。这次向太爷去南京做官，老鲍父子乘船赶往南京。
一日，向知府走来书房坐下，问起了小鲍的婚事。向知府家有个总管姓王，他有一个小女儿，生得甚是乖巧，想做个好姻缘，招小鲍为女婿。老鲍十分欣喜，一口答应了下来。
第二天，老鲍拿了贴子拜王老爹，王老爹也回拜了，成就了一番好姻缘。
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