今年开年实现近三年最强春节消费已基本成定局,大家近日到当地各大商超去过的估计都能亲身体会到,疫情前的人山人海又重新回归了。称今年为经济复苏年,消费复苏年,是有逻辑支撑的。为刺激消费拉动内循环,上层或将会不断出台补贴消费政策,以提高居民日常消费,从而实现良性内循环。
疫情的高峰期刚刚过去,这仅是第一波,未来或将还有第二波,第三波等等,到时或还要面临劳动力的缺失,被动通货膨胀也是在所难免的,与人们的吃喝相关的食品板块或将是较好的抗通胀选择。
食品饮料最大投资主线就是消费复苏。疫情对于消费的影响在二零二二年达到最大化,多数子行业二零二三年应处于回暖改善过程;从估值角度来看,经过前期回调,食品饮料已步入合理布局区间,部分企业估值已低于近年平均水平。本月是食品板块良性回调月,可以重点关注食品及猪肉板块。
至2022年底,全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦,风电、光伏发电装机均处于世界第一;太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。光伏辅材,智慧电力,特高压等方向可以重点关注。今年从价值股投资看,继续关注各行业龙头股,光伏新能源,数据要素等可以视为成长股给予重点关注。
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